羅康杰老師常駐地區(qū)：上海
羅康杰
市場分析、資產(chǎn)配置和基金營銷專家
【專家簡介】：
? CFA、MBA
? 現(xiàn)任某家辦服務(wù)平臺家族中心總經(jīng)理，產(chǎn)品負(fù)責(zé)人，服務(wù)100+家辦和財富管理機(jī)構(gòu)。
? 超過15年金融市場分析和投資實(shí)操經(jīng)驗(yàn)
? 豐富的大客戶資產(chǎn)配置服務(wù)經(jīng)驗(yàn)
? 豐富的基金產(chǎn)品管理、營銷、募資經(jīng)驗(yàn)
? 豐富的理財師培訓(xùn)、陪訪經(jīng)驗(yàn)
? 豐富的資產(chǎn)配置與投資主題沙龍、巡講經(jīng)驗(yàn)
? 多年的財經(jīng)媒體、電視臺財經(jīng)節(jié)目嘉賓經(jīng)驗(yàn)
? 超過15年財經(jīng)媒體、外資行和財富管理機(jī)構(gòu)（大智慧、盛寶銀行, 宜信等）金融分析、產(chǎn)品管理、資產(chǎn)配置、培訓(xùn)陪訪經(jīng)驗(yàn)
? 先后擔(dān)任外資行中國區(qū)首席策略師、財富機(jī)構(gòu)高級投資經(jīng)理、二級市場部副總裁、家族中心總經(jīng)理等職
? 多年一線理財師培訓(xùn)和陪訪經(jīng)驗(yàn)，覆蓋30+城市網(wǎng)點(diǎn)的逾2000名理財師。
? 多年投資主題巡講經(jīng)驗(yàn)，累計(jì)主講近100場投資主題沙龍。
【專業(yè)背景】：
羅老師在投資和財富管理行業(yè)有超過15年的工作經(jīng)驗(yàn)，先后在知名財經(jīng)媒體、外資行和財富管理機(jī)構(gòu)、家辦服務(wù)平臺擔(dān)任金融分析師、高級投資經(jīng)理、二級市場部副總裁、家族中心總經(jīng)理等職位，在投資分析、金融產(chǎn)品管理和營銷、理財師培訓(xùn)、大客戶資產(chǎn)配置等方面有著豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。
羅老師多年從事產(chǎn)品管理和客戶資產(chǎn)配置工作，以及理財師培訓(xùn)、陪訪，擅長于將供給端（產(chǎn)品）和需求端（客戶）有效銜接，將各類知識（市場知識、產(chǎn)品知識、配置知識、溝通技巧）融會貫通，綜合運(yùn)用。
羅老師所講授的課程包含了豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)、實(shí)戰(zhàn)案例，不僅闡述原理，更注重現(xiàn)實(shí)場景和實(shí)用性。其培訓(xùn)語言深入淺出、邏輯性強(qiáng)，既幽默生動，也專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)，易于學(xué)員和客戶理解。
【主講課程】：
《資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品銷售能力提升》
《市場展望和投資策略主題類沙龍》
《基金、資管產(chǎn)品專題培訓(xùn)——業(yè)務(wù)難點(diǎn)與障礙突破》
《高端客戶服務(wù)突破：資產(chǎn)配置、FOF與家族信托》
【授課風(fēng)格】：
羅老師授課注重實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)分享，注重現(xiàn)實(shí)場景的運(yùn)用，注重理論和實(shí)操相結(jié)合，講干貨、能落地。其擅長用通俗易懂的語言解釋復(fù)雜的市場和產(chǎn)品知識，語言幽默生動且專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)，過往授課和客戶陪訪得到高度好評。
【服務(wù)過的客戶但不僅限于】：
外資行銀行客戶經(jīng)理——《市場熱點(diǎn)解析與產(chǎn)品銷售》、《大類資產(chǎn)與資產(chǎn)配置》、《基金產(chǎn)品篩選和營銷技巧》
三方財富管理公司理財師——《市場熱點(diǎn)解析與產(chǎn)品銷售》、《資產(chǎn)配置與基金產(chǎn)品營銷技巧》、《財富傳承——家族信托》
家辦和（買方）財富工作室——《資產(chǎn)配置、FOF和家族信托》、《基金產(chǎn)品篩選和配置》
【學(xué)員評價】：
羅老師講的內(nèi)容很實(shí)在，而且把我們以前聽不太懂的內(nèi)容都講明白了，我現(xiàn)在知道怎么對客戶講了！
——財富管理機(jī)構(gòu)理財師
羅老師很專業(yè)，語言也很容易理解。我覺得他講的案例都是我們經(jīng)常會遇到的情況，以前不知道怎么應(yīng)對，聽完課我覺得啟發(fā)很大，希望你下次能再來給我們講講。
——財富管理機(jī)構(gòu)城市總