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張軼

財(cái)富管理專(zhuān)家
張軼老師常駐地區(qū):廣州
張軼老師簡(jiǎn)介:張軼老師個(gè)人簡(jiǎn)介:19年金融營(yíng)銷(xiāo)管理和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)武漢理工大學(xué)國(guó)際投資學(xué)碩士西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士(在讀)國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師(CFP)中國(guó)金融理財(cái)師(AFP)國(guó)

張軼老師個(gè)人簡(jiǎn)介:

19年金融營(yíng)銷(xiāo)管理和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

武漢理工大學(xué)國(guó)際投資學(xué)碩士

西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士(在讀)

國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)

中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師(CFP)

中國(guó)金融理財(cái)師(AFP)

國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員

高級(jí)財(cái)富管理師

曾任:中國(guó)平安保險(xiǎn)  營(yíng)銷(xiāo)一線  組訓(xùn)

曾任:深圳寶盈資本集團(tuán)  高級(jí)合伙人

現(xiàn)任:加拿大國(guó)際董事研究院  副院長(zhǎng)

金融理財(cái)師、國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師等課程特聘講師;國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師、郵政儲(chǔ)蓄銀行理財(cái)師等理財(cái)大賽評(píng)委。

曾先后為中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、中國(guó)交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場(chǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo),其《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》系列課程為銀行、保險(xiǎn)、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬(wàn)名的金融人員。

曾為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司、中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)公司、中國(guó)泰康人壽保險(xiǎn)公司等進(jìn)行了150多場(chǎng)的高端客戶(hù)產(chǎn)品說(shuō)明會(huì),產(chǎn)說(shuō)會(huì)累計(jì)簽單4.5人民幣,服務(wù)高端客戶(hù)累計(jì)6000人。

 

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):

張軼老師具有19年金融工作管理和金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。

曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項(xiàng)目,累計(jì)融資4.8人民幣。為富裕貴賓客戶(hù)進(jìn)行了300多場(chǎng)財(cái)富管理方面的講座,為金融行業(yè)的理財(cái)經(jīng)理500多場(chǎng)《理財(cái)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)》的授課與輔導(dǎo),幫助理財(cái)經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)能力。

曾參與籌建某大學(xué)MIB中心,并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)委,從綜合影響力方面做到了全國(guó)排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)等講授《風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)富增值》,學(xué)員評(píng)價(jià)一直名列前茅。

經(jīng)典案例:

● 為中國(guó)太平保險(xiǎn)山東分公司、四川分公司、江蘇分公司等講授大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)服務(wù)10000多位高端客戶(hù),合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)80多期,簽單累計(jì)4億。

● 為中國(guó)平安保險(xiǎn)深圳分公司、東莞分公司等講授大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)服務(wù)10000多位高端客戶(hù),合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)50多期,簽單累計(jì)5億。

●為中國(guó)人壽保險(xiǎn)廣東分公司、江西分公司、湖北分公司等講授大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)服務(wù)5000多位高端客戶(hù),合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)40多期,簽單累計(jì)2億。

●為中國(guó)平安保險(xiǎn)廣東分公司、浙江分公司、寧夏分公司等,講授《組織發(fā)展》系列課程,服務(wù)累計(jì)110場(chǎng),達(dá)成團(tuán)隊(duì)快速發(fā)展。

●為中國(guó)太平保險(xiǎn)山東分公司、江蘇分公司、黑龍江分公司等,講授《組織發(fā)展》系列課程,服務(wù)累計(jì)50場(chǎng),達(dá)成團(tuán)隊(duì)快速發(fā)展。

● 為中國(guó)銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財(cái)經(jīng)理,合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期。

● 為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行、福建省分行等,《金融專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)》、《資產(chǎn)配置》、《稅收籌劃》等課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)20多期。

● 為中國(guó)工商銀行云南省分行200多位理財(cái)經(jīng)理,講授《理財(cái)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售》系列課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)24期。

● 為湖北建設(shè)銀行,《專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)與客戶(hù)服務(wù)》課程,累計(jì)輔導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理400多位

● 為中信銀行福州分行、西安分行等,《理財(cái)經(jīng)理大賽輔導(dǎo)》課程,累計(jì)場(chǎng)次達(dá)8

 

主講課程:

《財(cái)富管理之法律視野》

《財(cái)富管理之稅收籌劃》

《財(cái)富管理之資產(chǎn)配置》

《客戶(hù)沙龍之法商視角》

《專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售之百萬(wàn)精英》

《專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售之財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)》

《組織發(fā)展之大數(shù)據(jù)引爆增員季》

 

部分服務(wù)客戶(hù):

中國(guó)銀行:中國(guó)銀行廣州分行、中國(guó)銀行珠海分行、中國(guó)銀行南寧分行、中國(guó)銀行北海分行、中國(guó)銀行佛山分行、中國(guó)銀行潮州分行、中國(guó)銀行深圳分行、中國(guó)銀行東莞分行……

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣州分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行佛山分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行泉州分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行天津分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行東莞分行……

中國(guó)工商銀行:中國(guó)工商銀行廣州分行、中國(guó)工商銀行云南分行、中國(guó)工商銀行肇慶分行、中國(guó)工商銀行佛山分行、中國(guó)工商銀行深圳分行、中國(guó)工商銀行東莞分行……

中國(guó)建設(shè)銀行:中國(guó)建設(shè)銀行廣州分行、中國(guó)建設(shè)銀行東莞分行、中國(guó)建設(shè)銀行佛山分行、中國(guó)建設(shè)銀行深圳分行、中國(guó)建設(shè)銀行肇慶分行……

中國(guó)交通銀行:中國(guó)交通銀行廣州分行、中國(guó)交通銀行東莞分行、中國(guó)交通銀行惠州分行……

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行:中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行廣州分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行肇慶分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行佛山分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行深圳分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行東莞分行……

農(nóng)村商業(yè)銀行:廣州農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、肇慶農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、珠海農(nóng)商行……

其他商業(yè)銀行:廣州銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、東莞銀行、漢口銀行、黑龍江郵政、重慶郵政、河南郵政……

中國(guó)平安保險(xiǎn)公司:中國(guó)平安廣州分公司、中國(guó)平安深圳分公司、中國(guó)平安東莞分公司、中國(guó)平安浙江分公司、中國(guó)平安寧夏分公司……

中國(guó)太平保險(xiǎn)公司:中國(guó)太平保險(xiǎn)山東分公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)福建分公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)四川分公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)湖北分公司……

其他保險(xiǎn)公司:中國(guó)太平洋保險(xiǎn)北京分公司、中國(guó)泰康保險(xiǎn)深圳分公司、中融保險(xiǎn)四川分公司、中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)江西分公司、工銀安盛山西分公司、大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司河南分公司……

協(xié)會(huì):中國(guó)金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)、中國(guó)國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)、美國(guó)RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)

其它企業(yè):廣州證券、廣發(fā)證券、湖北醫(yī)藥集團(tuán)、碧桂園控股……

 
 
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