鄢利

鄢利老師個人簡介： 

國家高級理財規(guī)劃師CHFP

國際財務規(guī)劃師協(xié)會專家委員

理財規(guī)劃師專業(yè)委員會授權講師

高晟財富家族辦公室特聘高級顧問

曾任：新華保險          高級經(jīng)理

曾任：高晟財富集團      高級顧問

現(xiàn)任：冠華理財師事務所  負責人

擅長領域：大額保單、產(chǎn)創(chuàng)說會、增員、團隊管理、產(chǎn)品和流程訓練

鄢利老師擁有14年保險從業(yè)經(jīng)驗，對資產(chǎn)配置、大額保單、保險金信托、家事法務和財稅，團隊管理等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經(jīng)驗。鄢利老師從保險業(yè)務員、到團隊主管，再到營銷培訓和機構管理，經(jīng)歷過保險行業(yè)所有崗位的歷練。個人三次獲得新華保險績優(yōu)高峰會會長，入司伊始持續(xù)60個月績優(yōu)，榮膺新華保險金牌會員，五次獲得“保費王”和“件數(shù)王”稱號，兩次世界華人保險大會IDA銅龍獎。親自打造的理財規(guī)劃師團隊，曾獲全國十佳理財規(guī)劃師團隊稱號，曾創(chuàng)下2011開門紅百萬業(yè)績和吉林省分公司部門PK第一名的殊榮。2015年所管理的乾元金控集團綜合理財團隊三個月實現(xiàn)保險業(yè)績從零到百萬的突破，2018年任職高晟財富保險代理公司高級顧問，親自組建以精英型保險團隊，并帶領所轄區(qū)域理財顧問實現(xiàn)當年業(yè)績翻倍增長，年度保費突破1500萬，親自策劃陪談簽下千萬級別的大單。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

█ 曾為中國平安保險、中國新華保險、中國太平洋保險等多家保險公司進行了數(shù)百場的理財規(guī)劃培訓和高端客戶產(chǎn)說會，培訓后績效平均提升30%以上，產(chǎn)說會現(xiàn)場締約總額過億元。

█ 曾為光大銀行，郵儲銀行，平安人壽、新華保險、中意人壽等VIP客戶進行過100多場財富講座和500多場理財規(guī)劃培訓，幫助銀行及各家企業(yè)等客戶經(jīng)理提升金融理財產(chǎn)品營銷能力。

█ 曾為平安人壽，新華保險，高晟財富，乾元金控，太平人壽、、恒大人壽等VIP客戶進行過上百場健康科普講座和50多場健康險沙龍，風格通俗易懂，講授平實落地，無論從業(yè)人員還是高端客戶交口稱贊，培訓后銷售數(shù)據(jù)顯示，健康險業(yè)績平均提升50%以上。

█ 曾為中國工商銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行等多個銀行進行了近100場的金融產(chǎn)品銷售、法商，健康科普等方向的培訓，期繳產(chǎn)品培訓后單月績效提升50%以上。其中在2018年為平安人壽吉分長春中支第五營業(yè)區(qū)開門紅培訓輔導期間幫助團隊創(chuàng)造同比100%的業(yè)績增長，也曾在高晟財富長春分公司全程策劃陪談拿下千萬保險大單。

█ 曾參與新華保險遼分，中國平安吉林中支，萬和保險代理等機構和團隊增員項目實施，全流程培訓支持有效提升增員人力同比增長48%，季度新增人力合計達500人左右

█ 曾主導泛華保險經(jīng)紀吉分，高晟財富保險吉分，國信同源保險經(jīng)紀遼分等機構增員項目，“定點爆破，裂變式增員”項目實施，遵循只增團隊長的宗旨，快速引爆機構人才引進，實現(xiàn)從零到人力到保費的爆炸式增長，實現(xiàn)機構單日保費破百萬，單月人力破百人的佳績。

部分授課案例：

●為新華保險遼寧和吉林分公司培訓《理財規(guī)劃師》《績優(yōu)峰會》《產(chǎn)說會》《場景化保單成交訓練營》系列課程30期，培養(yǎng)了400余名專業(yè)理財規(guī)劃師，絕大多數(shù)成為遼寧分公司和吉林分公司各家企業(yè)的總監(jiān)，部門經(jīng)理和大績優(yōu)業(yè)務員。多次在新華保險公司績優(yōu)峰會，大型產(chǎn)說會上授課，績效大幅提升，受到一致好評。

●為中國平安保險公司長春分公司，大連分公司、沈陽分公司授課《理財規(guī)劃師》20期，其中培養(yǎng)專業(yè)理財規(guī)劃師500多名，至今馳聘在壽險事業(yè)，成為企業(yè)的中流砥柱。

●為中國鞍山銀行培訓《理財規(guī)劃師》《理財經(jīng)理顧問式銷售》《保單成交訓練營》系列24期，進行全面理財營銷做全面的人才儲備訓練，四年間持續(xù)培養(yǎng)理財規(guī)劃師800余名，訓練營培訓后明顯帶來銷售業(yè)績增長100%，返聘6期。

●為中國郵政儲蓄銀行鞍山分行輔導《理財規(guī)劃師》《理財營銷特訓營》系列課程15期，進行全面理財營銷做全面的人才儲備訓練，四年間持續(xù)培養(yǎng)理財規(guī)劃師500余名，訓練后帶來銷售業(yè)績增長100%，返聘4期。

●為新華保險沈陽中支，平安人壽長春分公司進行《新形勢下的政商思維與財富風控》高效產(chǎn)說會項目15期，總參會人數(shù)539人，簽單人數(shù)166人，簽單率30%，簽單金額602萬元，還有許多有意向的客戶持續(xù)跟進中，項目結果達到了預期，機構滿意度達98%。

●為興業(yè)銀行吉林分化，光大銀行吉林分行，高晟財富，乾元金控，嘉潤財富，大唐財富，恒天財富等機構進行《新稅改下三高人群的稅商思維與財富管理》高端財富沙龍11場，總參會人數(shù)422人，簽單人數(shù)102人，簽單率24%，簽單金額超過兩千萬，課程滿意度超過95%，機構，團隊，客戶都給予高度評價。

●在高晟財富集團實踐“培訓式營銷創(chuàng)意沙龍”數(shù)十場，培養(yǎng)6位沙龍策劃講師，幫助高晟財富十家分公司兩個月新增拓客提高50%，2019年開門紅期間業(yè)績同比280%增長，全程參與一單千萬大保單和兩單五百萬大保單的簽單過程。

●2019年主打的增員課程《4.0時代的高效與高素質(zhì)增員系統(tǒng)》在平安，國壽，華夏，太平洋等系統(tǒng)內(nèi)多個機構持續(xù)返聘，幫助機構實現(xiàn)人力規(guī)模超過30%的快速增長。

●2019年開門紅期間王牌課程《讓客戶追著你買-年金險專銷訓練》在平安，華夏，新華，泰康，太平洋，信泰等系統(tǒng)內(nèi)多個機構持續(xù)返聘，創(chuàng)下兩個月51場的課程記錄。

●2020年疫情形勢下，設計開發(fā)的王牌課程《劫后重生-反脆弱增員訓練營》，封閉期間就在線上實現(xiàn)數(shù)萬人學習和應用。四月末各地陸續(xù)復工復產(chǎn)，《反脆弱增員》課程持續(xù)火爆

●近期開發(fā)一系列爆款課程《大單道-終身壽險銷售技能實戰(zhàn)》《場景化保險營銷實戰(zhàn)》《NBS顧問行銷系統(tǒng)-家庭財務規(guī)劃師實戰(zhàn)》《5A主管的管理精進課》，機構火爆訂購中。

主講課程：

組織發(fā)展訓練營：

《反脆弱增員特訓營》21升級版

《卓越經(jīng)理的六項管理精進課》

《構建4.0時代高效與高素質(zhì)的增員系統(tǒng)》（雙高增員）

產(chǎn)品營銷訓練營：

《大單道-終身壽險銷售技能實戰(zhàn)》

《讓客戶追著你買年金險》

《為愛死磕——百萬重疾贏銷特訓》

《玩轉期繳-銀保轉型銷售技能與攻略》

顧問專業(yè)提升課程：

《法商思維和保險六脈神劍》

《NBS顧問行銷系統(tǒng)-家庭財務規(guī)劃師實戰(zhàn)》

《贏在稅商——大保單生產(chǎn)線》（營銷版和專業(yè)版）

產(chǎn)說會：

《新形勢下的政商思維與財富風控》

《民法典背景下的財富規(guī)劃與配置策略》

《危機方舟-新形勢下的家庭財富策略》

《致敬生命，健康科普》健康險沙龍

創(chuàng)說會：

《反脆弱-VUCA時代的職業(yè)規(guī)劃》

課程特色：

一個體系：三師體系（家庭風險管理師-財務規(guī)劃師-財富管理師）

兩個方向：專業(yè)營銷和三高團隊管理

三個領域：保險，銀行，三方財富

四個秘訣：秘訣一：創(chuàng)新場景，降低銷售抗拒；秘訣二：把控人性，引導動機歸因

秘訣三：問題導向，推演思路方法；秘訣四：四商建模，落地工具執(zhí)行

五化優(yōu)勢：內(nèi)容實務化；呈現(xiàn)案例化；訓戰(zhàn)場景化；引導工具化；課堂互動化

授課風格：

啟動問題導向，直擊疑難困惑，深入淺出，富有吸引力；

把握學員導向，注重互動交流，形象生動，富有感染力；

四商案例建模，推動實務工具，落地生根，富有說服力；

倡導實際應用，情景演練導入，場景營銷，富有拓展力。

近期部分授課動態(tài)：

平安保險浙江分公司《反脆弱增員特訓營》金華，杭州，麗水……

中國人壽重慶，北京，廈門分公司《大單道-終身壽銷售技能特訓營》

中國人壽銅仁支公司《劫后重生—反脆弱增員特訓營》

中國人壽株洲支公司《劫后重生—反脆弱增員特訓營》

中國人壽內(nèi)江支公司《燃夢重生—反脆弱增員特訓營》

太平洋山西分公司《劫后重生—反脆弱增員特訓營》

平安保險山西分公司《反脆弱增員特訓營》太原，大同，臨汾……

恒大人壽總公司《沙龍營銷2.0版》

華夏保險呼和浩特支公司《財富人生，遠見未來》產(chǎn)說會

建信人壽河南分公司《新形勢下的財富保全與傳承》產(chǎn)說會

太平人壽棗莊支公司《財富人生，遠見未來》產(chǎn)說會

太平人壽滕州支公司《讓客戶追著你買--年金險訓練營》

華貴人壽貴州分公司《法商思維與大保單銷售的六脈神劍》

華夏人壽呼和浩特支公司《企業(yè)家新階段與財富安全》產(chǎn)說會

太平人壽甘肅分公司《燃夢想，創(chuàng)未來--人力發(fā)展特訓營》

中國人壽忻州支公司《燃夢想，創(chuàng)未來—人力發(fā)展特訓營》

華夏人壽湖南分公司《4.0時代的雙高增員》

農(nóng)業(yè)銀行保定分行《期繳轉型》

太平人壽福建分公司《4.0時代的雙高增員》

香港保誠《法稅雙商謀定財?shù)馈?/span>

中國人壽通化支公司《建造大單管道--中高端客戶營銷之道》

部分服務客戶：

保險企業(yè)：中國人壽四川分公司、中國人壽大連分公司、中國人壽鞍山分公司、中國人壽沈陽分公司、中國平安大連分公司、中國平安鞍山分公司、中國新華保險長春分公司、中國新華保險沈陽分公司、中國太平洋保險延吉分公司、中國泰康保險長春分公司、中國陽光保險鞍山分公司、工銀安盛沈陽分公司、大童保險經(jīng)紀公司沈陽分公司，中美大都會沈陽分公司，中宏人壽沈陽分公司，中意人壽沈陽分公司，中意人壽營口分公司……

國有銀行：中國工商銀行延邊分行、中國工商銀行四平分行；中國建設銀行延邊分行、中國建設銀行長春分行、中國建設銀行四平分行、中國建設銀行沈陽分行、中國建設銀行白山分行……

其他商業(yè)銀行：中國郵儲銀行長春分行、中國郵儲銀行吉林分行、中國郵儲銀行延邊分行、中國郵儲銀行鞍山分行、中國郵儲銀行本溪分行、中國郵儲銀行撫順分行；中國光大銀行長春分行、中國光大銀行吉林分行、中國光大銀行四平分行、中國光大銀行延吉分行；長春農(nóng)商銀行、吉林農(nóng)商銀行、延吉農(nóng)商銀行、公主嶺農(nóng)商銀行、四平農(nóng)商銀行、松原農(nóng)商銀行、鞍山銀行、吉林銀行、中國民生銀行、平安銀行、興業(yè)銀行……

其它：國家理財規(guī)劃師協(xié)會、遼寧理財規(guī)劃師協(xié)會，吉林理財師職業(yè)聯(lián)盟；五礦證券、廣發(fā)證券、文投基金，華璽金融，信和財富，乾元財富，高晟財富，大唐財富，恒天財富，海佛財富，嘉潤財富……

部分客戶評價：

鄢利老師的課程帶著東北人特有的詼諧幽默，課程內(nèi)容落地實用，尤其是引導工具的設計非常的用心和巧妙，我們用起來得心應手，效果非常好。

——平安人壽長春分公司王繼東總監(jiān)

鄢利老師的專業(yè)課程一點也不枯燥，宏觀分析，財務分析這么艱澀的內(nèi)容，到了鄢利老師的口中就成了身邊的家長里短，社會的點滴故事。我聽其他老師的課程就想睡覺，可是鄢利老師的課程我一點也不困，生怕遺漏了重要的內(nèi)容。

——延邊農(nóng)商行安曉丹支行長

鄢利老師的場景式保單成交訓練課程很有趣，大家都很投入，在我們熱烈的參與中，把專業(yè)的內(nèi)容消化了，把復雜的案例記住了，用自己的語言習慣表達出來了，真的是太好了。

——新華保險沈陽支公司張彤總監(jiān)

感謝鄢老師的精彩授課，專業(yè)豐富且實用有效，意猶未盡，好多學員主動要聯(lián)系方式，同時語言幽默風趣，互動特別好，用自己實際經(jīng)驗分享，讓大家深刻體驗專業(yè)服務的重要性，整整兩天課程每一個人全程認真聆聽，認真筆記，這次培訓的內(nèi)容從營業(yè)部經(jīng)理、主管到組訓都反饋特別好。

——泰康人壽長春分公司呂勁松總監(jiān)

感謝鄢利老師的辛苦授課，讓我感受到了大師級的風范，知識全面，專業(yè)內(nèi)容通俗易懂，話術非常接地氣，講授風格幽默風趣，非常喜歡！

——平安人壽遼寧分公司泰山區(qū)郭寶坤總監(jiān)

鄢利老師的課程非常有高度，但講授方式又很落地，是我們所向往的。還是不忘初心，提高悟性，為更高的目標奮斗！

——大童保險資深合伙人王春璟

鄢利老師您好！根據(jù)對部分學員的訪談，大家都反映鄢老師授課風趣幽默，互動性強，善于調(diào)動課堂氣氛，充滿歡聲笑語；課程內(nèi)容既有理論高度，案例應用典型，工具的實用性強；老師在整天的授課過程中都精神飽滿，聲音宏亮，吐字發(fā)音清晰標準，得到大家的高度認同！

——人保人壽長春分公司陳平經(jīng)理