鄢利老師個(gè)人簡(jiǎn)介:
國家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師CHFP
國際財(cái)務(wù)規(guī)劃師協(xié)會(huì)專家委員
理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)授權(quán)講師
高晟財(cái)富家族辦公室特聘高級(jí)顧問
曾任:新華保險(xiǎn) 高級(jí)經(jīng)理
曾任:高晟財(cái)富集團(tuán) 高級(jí)顧問
現(xiàn)任:冠華理財(cái)師事務(wù)所 負(fù)責(zé)人
擅長(zhǎng)領(lǐng)域:大額保單、產(chǎn)創(chuàng)說會(huì)、增員、團(tuán)隊(duì)管理、產(chǎn)品和流程訓(xùn)練
鄢利老師擁有14年保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),對(duì)資產(chǎn)配置、大額保單、保險(xiǎn)金信托、家事法務(wù)和財(cái)稅,團(tuán)隊(duì)管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。鄢利老師從保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、到團(tuán)隊(duì)主管,再到營銷培訓(xùn)和機(jī)構(gòu)管理,經(jīng)歷過保險(xiǎn)行業(yè)所有崗位的歷練。個(gè)人三次獲得新華保險(xiǎn)績(jī)優(yōu)高峰會(huì)會(huì)長(zhǎng),入司伊始持續(xù)60個(gè)月績(jī)優(yōu),榮膺新華保險(xiǎn)金牌會(huì)員,五次獲得“保費(fèi)王”和“件數(shù)王”稱號(hào),兩次世界華人保險(xiǎn)大會(huì)IDA銅龍獎(jiǎng)。親自打造的理財(cái)規(guī)劃師團(tuán)隊(duì),曾獲全國十佳理財(cái)規(guī)劃師團(tuán)隊(duì)稱號(hào),曾創(chuàng)下2011開門紅百萬業(yè)績(jī)和吉林省分公司部門PK第一名的殊榮。2015年所管理的乾元金控集團(tuán)綜合理財(cái)團(tuán)隊(duì)三個(gè)月實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)績(jī)從零到百萬的突破,2018年任職高晟財(cái)富保險(xiǎn)代理公司高級(jí)顧問,親自組建以精英型保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì),并帶領(lǐng)所轄區(qū)域理財(cái)顧問實(shí)現(xiàn)當(dāng)年業(yè)績(jī)翻倍增長(zhǎng),年度保費(fèi)突破1500萬,親自策劃陪談簽下千萬級(jí)別的大單。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):
█ 曾為中國平安保險(xiǎn)、中國新華保險(xiǎn)、中國太平洋保險(xiǎn)等多家保險(xiǎn)公司進(jìn)行了數(shù)百場(chǎng)的理財(cái)規(guī)劃培訓(xùn)和高端客戶產(chǎn)說會(huì),培訓(xùn)后績(jī)效平均提升30%以上,產(chǎn)說會(huì)現(xiàn)場(chǎng)締約總額過億元。
█ 曾為光大銀行,郵儲(chǔ)銀行,平安人壽、新華保險(xiǎn)、中意人壽等VIP客戶進(jìn)行過100多場(chǎng)財(cái)富講座和500多場(chǎng)理財(cái)規(guī)劃培訓(xùn),幫助銀行及各家企業(yè)等客戶經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品營銷能力。
█ 曾為平安人壽,新華保險(xiǎn),高晟財(cái)富,乾元金控,太平人壽、、恒大人壽等VIP客戶進(jìn)行過上百場(chǎng)健康科普講座和50多場(chǎng)健康險(xiǎn)沙龍,風(fēng)格通俗易懂,講授平實(shí)落地,無論從業(yè)人員還是高端客戶交口稱贊,培訓(xùn)后銷售數(shù)據(jù)顯示,健康險(xiǎn)業(yè)績(jī)平均提升50%以上。
█ 曾為中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行等多個(gè)銀行進(jìn)行了近100場(chǎng)的金融產(chǎn)品銷售、法商,健康科普等方向的培訓(xùn),期繳產(chǎn)品培訓(xùn)后單月績(jī)效提升50%以上。其中在2018年為平安人壽吉分長(zhǎng)春中支第五營業(yè)區(qū)開門紅培訓(xùn)輔導(dǎo)期間幫助團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造同比100%的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),也曾在高晟財(cái)富長(zhǎng)春分公司全程策劃陪談拿下千萬保險(xiǎn)大單。
█ 曾參與新華保險(xiǎn)遼分,中國平安吉林中支,萬和保險(xiǎn)代理等機(jī)構(gòu)和團(tuán)隊(duì)增員項(xiàng)目實(shí)施,全流程培訓(xùn)支持有效提升增員人力同比增長(zhǎng)48%,季度新增人力合計(jì)達(dá)500人左右
█ 曾主導(dǎo)泛華保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)吉分,高晟財(cái)富保險(xiǎn)吉分,國信同源保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)遼分等機(jī)構(gòu)增員項(xiàng)目,“定點(diǎn)爆破,裂變式增員”項(xiàng)目實(shí)施,遵循只增團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的宗旨,快速引爆機(jī)構(gòu)人才引進(jìn),實(shí)現(xiàn)從零到人力到保費(fèi)的爆炸式增長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)單日保費(fèi)破百萬,單月人力破百人的佳績(jī)。
部分授課案例:
●為新華保險(xiǎn)遼寧和吉林分公司培訓(xùn)《理財(cái)規(guī)劃師》《績(jī)優(yōu)峰會(huì)》《產(chǎn)說會(huì)》《場(chǎng)景化保單成交訓(xùn)練營》系列課程30期,培養(yǎng)了400余名專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師,絕大多數(shù)成為遼寧分公司和吉林分公司各家企業(yè)的總監(jiān),部門經(jīng)理和大績(jī)優(yōu)業(yè)務(wù)員。多次在新華保險(xiǎn)公司績(jī)優(yōu)峰會(huì),大型產(chǎn)說會(huì)上授課,績(jī)效大幅提升,受到一致好評(píng)。
●為中國平安保險(xiǎn)公司長(zhǎng)春分公司,大連分公司、沈陽分公司授課《理財(cái)規(guī)劃師》20期,其中培養(yǎng)專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師500多名,至今馳聘在壽險(xiǎn)事業(yè),成為企業(yè)的中流砥柱。
●為中國鞍山銀行培訓(xùn)《理財(cái)規(guī)劃師》《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》《保單成交訓(xùn)練營》系列24期,進(jìn)行全面理財(cái)營銷做全面的人才儲(chǔ)備訓(xùn)練,四年間持續(xù)培養(yǎng)理財(cái)規(guī)劃師800余名,訓(xùn)練營培訓(xùn)后明顯帶來銷售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)100%,返聘6期。
●為中國郵政儲(chǔ)蓄銀行鞍山分行輔導(dǎo)《理財(cái)規(guī)劃師》《理財(cái)營銷特訓(xùn)營》系列課程15期,進(jìn)行全面理財(cái)營銷做全面的人才儲(chǔ)備訓(xùn)練,四年間持續(xù)培養(yǎng)理財(cái)規(guī)劃師500余名,訓(xùn)練后帶來銷售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)100%,返聘4期。
●為新華保險(xiǎn)沈陽中支,平安人壽長(zhǎng)春分公司進(jìn)行《新形勢(shì)下的政商思維與財(cái)富風(fēng)控》高效產(chǎn)說會(huì)項(xiàng)目15期,總參會(huì)人數(shù)539人,簽單人數(shù)166人,簽單率30%,簽單金額602萬元,還有許多有意向的客戶持續(xù)跟進(jìn)中,項(xiàng)目結(jié)果達(dá)到了預(yù)期,機(jī)構(gòu)滿意度達(dá)98%。
●為興業(yè)銀行吉林分化,光大銀行吉林分行,高晟財(cái)富,乾元金控,嘉潤(rùn)財(cái)富,大唐財(cái)富,恒天財(cái)富等機(jī)構(gòu)進(jìn)行《新稅改下三高人群的稅商思維與財(cái)富管理》高端財(cái)富沙龍11場(chǎng),總參會(huì)人數(shù)422人,簽單人數(shù)102人,簽單率24%,簽單金額超過兩千萬,課程滿意度超過95%,機(jī)構(gòu),團(tuán)隊(duì),客戶都給予高度評(píng)價(jià)。
●在高晟財(cái)富集團(tuán)實(shí)踐“培訓(xùn)式營銷創(chuàng)意沙龍”數(shù)十場(chǎng),培養(yǎng)6位沙龍策劃講師,幫助高晟財(cái)富十家分公司兩個(gè)月新增拓客提高50%,2019年開門紅期間業(yè)績(jī)同比280%增長(zhǎng),全程參與一單千萬大保單和兩單五百萬大保單的簽單過程。
●2019年主打的增員課程《4.0時(shí)代的高效與高素質(zhì)增員系統(tǒng)》在平安,國壽,華夏,太平洋等系統(tǒng)內(nèi)多個(gè)機(jī)構(gòu)持續(xù)返聘,幫助機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)人力規(guī)模超過30%的快速增長(zhǎng)。
●2019年開門紅期間王牌課程《讓客戶追著你買-年金險(xiǎn)專銷訓(xùn)練》在平安,華夏,新華,泰康,太平洋,信泰等系統(tǒng)內(nèi)多個(gè)機(jī)構(gòu)持續(xù)返聘,創(chuàng)下兩個(gè)月51場(chǎng)的課程記錄。
●2020年疫情形勢(shì)下,設(shè)計(jì)開發(fā)的王牌課程《劫后重生-反脆弱增員訓(xùn)練營》,封閉期間就在線上實(shí)現(xiàn)數(shù)萬人學(xué)習(xí)和應(yīng)用。四月末各地陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn),《反脆弱增員》課程持續(xù)火爆
●近期開發(fā)一系列爆款課程《大單道-終身壽險(xiǎn)銷售技能實(shí)戰(zhàn)》《場(chǎng)景化保險(xiǎn)營銷實(shí)戰(zhàn)》《NBS顧問行銷系統(tǒng)-家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃師實(shí)戰(zhàn)》《5A主管的管理精進(jìn)課》,機(jī)構(gòu)火爆訂購中。
主講課程:
組織發(fā)展訓(xùn)練營:
《反脆弱增員特訓(xùn)營》21升級(jí)版
《卓越經(jīng)理的六項(xiàng)管理精進(jìn)課》
《構(gòu)建4.0時(shí)代高效與高素質(zhì)的增員系統(tǒng)》(雙高增員)
產(chǎn)品營銷訓(xùn)練營:
《大單道-終身壽險(xiǎn)銷售技能實(shí)戰(zhàn)》
《讓客戶追著你買年金險(xiǎn)》
《為愛死磕——百萬重疾贏銷特訓(xùn)》
《玩轉(zhuǎn)期繳-銀保轉(zhuǎn)型銷售技能與攻略》
顧問專業(yè)提升課程:
《法商思維和保險(xiǎn)六脈神劍》
《NBS顧問行銷系統(tǒng)-家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃師實(shí)戰(zhàn)》
《贏在稅商——大保單生產(chǎn)線》(營銷版和專業(yè)版)
產(chǎn)說會(huì):
《新形勢(shì)下的政商思維與財(cái)富風(fēng)控》
《民法典背景下的財(cái)富規(guī)劃與配置策略》
《危機(jī)方舟-新形勢(shì)下的家庭財(cái)富策略》
《致敬生命,健康科普》健康險(xiǎn)沙龍
創(chuàng)說會(huì):
《反脆弱-VUCA時(shí)代的職業(yè)規(guī)劃》
課程特色:
一個(gè)體系:三師體系(家庭風(fēng)險(xiǎn)管理師-財(cái)務(wù)規(guī)劃師-財(cái)富管理師)
兩個(gè)方向:專業(yè)營銷和三高團(tuán)隊(duì)管理
三個(gè)領(lǐng)域:保險(xiǎn),銀行,三方財(cái)富
四個(gè)秘訣:秘訣一:創(chuàng)新場(chǎng)景,降低銷售抗拒;秘訣二:把控人性,引導(dǎo)動(dòng)機(jī)歸因
秘訣三:?jiǎn)栴}導(dǎo)向,推演思路方法;秘訣四:四商建模,落地工具執(zhí)行
五化優(yōu)勢(shì):內(nèi)容實(shí)務(wù)化;呈現(xiàn)案例化;訓(xùn)戰(zhàn)場(chǎng)景化;引導(dǎo)工具化;課堂互動(dòng)化
授課風(fēng)格:
啟動(dòng)問題導(dǎo)向,直擊疑難困惑,深入淺出,富有吸引力;
把握學(xué)員導(dǎo)向,注重互動(dòng)交流,形象生動(dòng),富有感染力;
四商案例建模,推動(dòng)實(shí)務(wù)工具,落地生根,富有說服力;
倡導(dǎo)實(shí)際應(yīng)用,情景演練導(dǎo)入,場(chǎng)景營銷,富有拓展力。
近期部分授課動(dòng)態(tài):
平安保險(xiǎn)浙江分公司《反脆弱增員特訓(xùn)營》金華,杭州,麗水……
中國人壽重慶,北京,廈門分公司《大單道-終身壽銷售技能特訓(xùn)營》
中國人壽銅仁支公司《劫后重生—反脆弱增員特訓(xùn)營》
中國人壽株洲支公司《劫后重生—反脆弱增員特訓(xùn)營》
中國人壽內(nèi)江支公司《燃?jí)糁厣创嗳踉鰡T特訓(xùn)營》
太平洋山西分公司《劫后重生—反脆弱增員特訓(xùn)營》
平安保險(xiǎn)山西分公司《反脆弱增員特訓(xùn)營》太原,大同,臨汾……
恒大人壽總公司《沙龍營銷2.0版》
華夏保險(xiǎn)呼和浩特支公司《財(cái)富人生,遠(yuǎn)見未來》產(chǎn)說會(huì)
建信人壽河南分公司《新形勢(shì)下的財(cái)富保全與傳承》產(chǎn)說會(huì)
太平人壽棗莊支公司《財(cái)富人生,遠(yuǎn)見未來》產(chǎn)說會(huì)
太平人壽滕州支公司《讓客戶追著你買--年金險(xiǎn)訓(xùn)練營》
華貴人壽貴州分公司《法商思維與大保單銷售的六脈神劍》
華夏人壽呼和浩特支公司《企業(yè)家新階段與財(cái)富安全》產(chǎn)說會(huì)
太平人壽甘肅分公司《燃?jí)粝?,?chuàng)未來--人力發(fā)展特訓(xùn)營》
中國人壽忻州支公司《燃?jí)粝耄瑒?chuàng)未來—人力發(fā)展特訓(xùn)營》
華夏人壽湖南分公司《4.0時(shí)代的雙高增員》
農(nóng)業(yè)銀行保定分行《期繳轉(zhuǎn)型》
太平人壽福建分公司《4.0時(shí)代的雙高增員》
香港保誠《法稅雙商謀定財(cái)?shù)馈?/span>
中國人壽通化支公司《建造大單管道--中高端客戶營銷之道》
部分服務(wù)客戶:
保險(xiǎn)企業(yè):中國人壽四川分公司、中國人壽大連分公司、中國人壽鞍山分公司、中國人壽沈陽分公司、中國平安大連分公司、中國平安鞍山分公司、中國新華保險(xiǎn)長(zhǎng)春分公司、中國新華保險(xiǎn)沈陽分公司、中國太平洋保險(xiǎn)延吉分公司、中國泰康保險(xiǎn)長(zhǎng)春分公司、中國陽光保險(xiǎn)鞍山分公司、工銀安盛沈陽分公司、大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司沈陽分公司,中美大都會(huì)沈陽分公司,中宏人壽沈陽分公司,中意人壽沈陽分公司,中意人壽營口分公司……
國有銀行:中國工商銀行延邊分行、中國工商銀行四平分行;中國建設(shè)銀行延邊分行、中國建設(shè)銀行長(zhǎng)春分行、中國建設(shè)銀行四平分行、中國建設(shè)銀行沈陽分行、中國建設(shè)銀行白山分行……
其他商業(yè)銀行:中國郵儲(chǔ)銀行長(zhǎng)春分行、中國郵儲(chǔ)銀行吉林分行、中國郵儲(chǔ)銀行延邊分行、中國郵儲(chǔ)銀行鞍山分行、中國郵儲(chǔ)銀行本溪分行、中國郵儲(chǔ)銀行撫順分行;中國光大銀行長(zhǎng)春分行、中國光大銀行吉林分行、中國光大銀行四平分行、中國光大銀行延吉分行;長(zhǎng)春農(nóng)商銀行、吉林農(nóng)商銀行、延吉農(nóng)商銀行、公主嶺農(nóng)商銀行、四平農(nóng)商銀行、松原農(nóng)商銀行、鞍山銀行、吉林銀行、中國民生銀行、平安銀行、興業(yè)銀行……
其它:國家理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)、遼寧理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì),吉林理財(cái)師職業(yè)聯(lián)盟;五礦證券、廣發(fā)證券、文投基金,華璽金融,信和財(cái)富,乾元財(cái)富,高晟財(cái)富,大唐財(cái)富,恒天財(cái)富,海佛財(cái)富,嘉潤(rùn)財(cái)富……
部分客戶評(píng)價(jià):
鄢利老師的課程帶著東北人特有的詼諧幽默,課程內(nèi)容落地實(shí)用,尤其是引導(dǎo)工具的設(shè)計(jì)非常的用心和巧妙,我們用起來得心應(yīng)手,效果非常好。
——平安人壽長(zhǎng)春分公司王繼東總監(jiān)
鄢利老師的專業(yè)課程一點(diǎn)也不枯燥,宏觀分析,財(cái)務(wù)分析這么艱澀的內(nèi)容,到了鄢利老師的口中就成了身邊的家長(zhǎng)里短,社會(huì)的點(diǎn)滴故事。我聽其他老師的課程就想睡覺,可是鄢利老師的課程我一點(diǎn)也不困,生怕遺漏了重要的內(nèi)容。
——延邊農(nóng)商行安曉丹支行長(zhǎng)
鄢利老師的場(chǎng)景式保單成交訓(xùn)練課程很有趣,大家都很投入,在我們熱烈的參與中,把專業(yè)的內(nèi)容消化了,把復(fù)雜的案例記住了,用自己的語言習(xí)慣表達(dá)出來了,真的是太好了。
——新華保險(xiǎn)沈陽支公司張彤總監(jiān)
感謝鄢老師的精彩授課,專業(yè)豐富且實(shí)用有效,意猶未盡,好多學(xué)員主動(dòng)要聯(lián)系方式,同時(shí)語言幽默風(fēng)趣,互動(dòng)特別好,用自己實(shí)際經(jīng)驗(yàn)分享,讓大家深刻體驗(yàn)專業(yè)服務(wù)的重要性,整整兩天課程每一個(gè)人全程認(rèn)真聆聽,認(rèn)真筆記,這次培訓(xùn)的內(nèi)容從營業(yè)部經(jīng)理、主管到組訓(xùn)都反饋特別好。
——泰康人壽長(zhǎng)春分公司呂勁松總監(jiān)
感謝鄢利老師的辛苦授課,讓我感受到了大師級(jí)的風(fēng)范,知識(shí)全面,專業(yè)內(nèi)容通俗易懂,話術(shù)非常接地氣,講授風(fēng)格幽默風(fēng)趣,非常喜歡!
——平安人壽遼寧分公司泰山區(qū)郭寶坤總監(jiān)
鄢利老師的課程非常有高度,但講授方式又很落地,是我們所向往的。還是不忘初心,提高悟性,為更高的目標(biāo)奮斗!
——大童保險(xiǎn)資深合伙人王春璟
鄢利老師您好!根據(jù)對(duì)部分學(xué)員的訪談,大家都反映鄢老師授課風(fēng)趣幽默,互動(dòng)性強(qiáng),善于調(diào)動(dòng)課堂氣氛,充滿歡聲笑語;課程內(nèi)容既有理論高度,案例應(yīng)用典型,工具的實(shí)用性強(qiáng);老師在整天的授課過程中都精神飽滿,聲音宏亮,吐字發(fā)音清晰標(biāo)準(zhǔn),得到大家的高度認(rèn)同!
——人保人壽長(zhǎng)春分公司陳平經(jīng)理