| 主講老師： | 鄭文斯 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 金融指的是在經(jīng)濟(jì)生活中，銀行、證券或保險業(yè)者專門從市場主體處去籌得資金，然后再借貸給其它市場主體的經(jīng)濟(jì)活動。金融主體通過金融工具把資金流向稀缺的地方，整個過程無非是對貨幣進(jìn)行發(fā)行、投放、流通和回籠，各種存款的吸收和提取。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-12-20 11:41 |
課程對象：銀行客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理等前線人員
課程大綱：
第一模塊：大類資產(chǎn)介紹和功能定位
a. 功能和金融特性
? 固定收益
? 股票與債券
? 貴金屬與外匯
? 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
? 保險
? 另類投資
b. 各大類資產(chǎn)的風(fēng)險和風(fēng)控辦法
? 流動性風(fēng)險
? 信用風(fēng)險
? 市場風(fēng)險
? 政策風(fēng)險
? 操作風(fēng)險
? 外匯風(fēng)險
第二模塊：資產(chǎn)配置的價值和必要性
a. 資產(chǎn)配置的理論支持和成功案例
b. 最新全球宏觀市場分析
? 疫情帶來的改變
? 新常態(tài)下的理財新趨勢
n 凈值型固收
n 基金定投
n 保險
c. 資產(chǎn)配置與財富管理目標(biāo)
? 財富管理目標(biāo)
n 收益性
n 安全性
n 流動性
? 讓人客易接受的資產(chǎn)配置理念宣導(dǎo)方法
? 資產(chǎn)配置黃金三原則
? 常見資產(chǎn)配置異議處理
第三模塊：顛覆傳統(tǒng)的基金營銷技巧
a. 傳統(tǒng)基金銷售 Vs 專業(yè)基金銷售
? 常見基金營銷法: 看過去 (基金、基金經(jīng)理、基金公司)
? 專業(yè)基金營銷法: 看未來 (市場、基金管理能力)
? 常見和專業(yè)基金營銷法的優(yōu)劣勢比較
? 專業(yè) & 快速成交的TIP 營銷法
b. 引發(fā)客戶主動投資的基金營銷3步驟
? T - 市場趨勢熱點(diǎn)切入: 各種經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和政府政策、談資、話術(shù)
? I - 當(dāng)下的投資策略
? P - 解決方案建議
? 結(jié)合最新市場情況TIP打樣 (科技、周期性、黃金板塊)
c. 定投策略
? 微笑曲線下的“低買高賣”
? 基金定投
? 定投基金組合和時間點(diǎn)
? 不會虧錢的定投策略
? 定期組合檢視
? 巧用公開市場信息助攻
? 讓客戶記得你不停幫他賺錢的小技巧
實(shí)戰(zhàn)工具:
1. 重點(diǎn)推動產(chǎn)品亮點(diǎn)包裝 (請?zhí)崆?周把產(chǎn)品內(nèi)容發(fā)送老師)
2. 各類常見異議處理話術(shù)
3. 基金定投話術(shù)
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