產(chǎn)業(yè)投資基金操作實(shí)務(wù)

一、用產(chǎn)業(yè)基金推動(dòng)全行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

1、如何運(yùn)用產(chǎn)業(yè)基金再創(chuàng)經(jīng)濟(jì)輝煌

2、我國(guó)產(chǎn)業(yè)基金存在的問(wèn)題

3、產(chǎn)業(yè)基金要根據(jù)各地不同的情況選準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)

4、如何幫地方政府建產(chǎn)業(yè)基金？

5、建立產(chǎn)業(yè)投資基金工作流程

（1）確定第一支產(chǎn)業(yè)投資基金的構(gòu)成形式

（2）了解當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)基金的具體實(shí)施政策

（3）募集資金

（4）基金管理

（5）基金退出

6、產(chǎn)業(yè)基金對(duì)地方政府的作用

7、產(chǎn)業(yè)基金對(duì)企業(yè)發(fā)展的作用

（1）幫助企業(yè)建立多渠道的融資平臺(tái)

（2）打造有核心競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)

（3）為企業(yè)提供適合不同發(fā)展階段的金融服務(wù)

8、銀行為什么愿意參與產(chǎn)業(yè)基金

產(chǎn)業(yè)基金案例：債權(quán)、股權(quán)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、綜合

9、如何培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)

二、產(chǎn)業(yè)基金定向投資前的盡職調(diào)查

1、產(chǎn)業(yè)基金進(jìn)行投資行為的主要過(guò)程

2、產(chǎn)業(yè)投資基金對(duì)目標(biāo)企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行篩選主要考慮4個(gè)方面

（1）管理團(tuán)隊(duì)

（2）在優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)中挖掘優(yōu)勢(shì)企業(yè)

（3）目標(biāo)企業(yè)的三個(gè)模式：業(yè)務(wù)模式、盈利模式、營(yíng)銷模式

（4）目標(biāo)企業(yè)的五個(gè)結(jié)構(gòu)：股權(quán)結(jié)構(gòu)、高管結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)、供應(yīng)商結(jié)構(gòu)

3、調(diào)查目標(biāo)企業(yè)關(guān)注的數(shù)據(jù)

（1）4個(gè)指標(biāo)數(shù)據(jù)：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、凈利率、增長(zhǎng)率

（2）目標(biāo)企業(yè)深度分析的8個(gè)數(shù)據(jù)

A、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

B、資產(chǎn)負(fù)債率

C、流動(dòng)比率

D、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

E、銷售毛利率

F、凈值報(bào)酬率

G、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流

H、市場(chǎng)占有率

4、產(chǎn)業(yè)投資基金定投前的程序

5、盡職調(diào)查報(bào)告所必備的10項(xiàng)內(nèi)容

三、并購(gòu)基金的操作模式和案例

1、并購(gòu)基金的募集及投資方式

2、并購(gòu)基金的常見(jiàn)設(shè)立及運(yùn)作模式

（1）控股型并購(gòu)基金

（2）參股型并購(gòu)基金

3、并購(gòu)基金的盈利與估值

（1）并購(gòu)基金的六種盈利模式

（2）并購(gòu)基金的估值方法

4、并購(gòu)基金產(chǎn)品化

5、并購(gòu)基金的實(shí)戰(zhàn)案例分析

四、定向增發(fā)基金的基礎(chǔ)知識(shí)

1、定向增發(fā)的定義和特征

2、定向增發(fā)的類型和增發(fā)的影響

（1）大股東主導(dǎo)的定向增發(fā)

（2）項(xiàng)目融資類定向增發(fā)

（3）融資收購(gòu)非大股東方資產(chǎn)的定向增發(fā)

（4）殼公司重組的定向增發(fā)

3、定向增發(fā)的基本架構(gòu)及說(shuō)明

4、定向增發(fā)的流程與收益來(lái)源

5、定向增發(fā)產(chǎn)品的未來(lái)

（1）封閉性與流動(dòng)性

（2）產(chǎn)品優(yōu)化