主講老師: | 羅俊莉 | |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 如何把握當(dāng)下大量高凈值人群的財富管理回歸銀 行渠道;同時,境外市場不確定性因素增加,在中國一系列重大經(jīng)濟(jì)政策推動下,財富管理市場回歸“中國機(jī)會”,去打造差異化的獲客經(jīng)營能力。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2023-10-16 12:58 |
課程背景:
資管新規(guī)之后,私人銀行的發(fā)展趨勢隨著高凈值人群的投資心態(tài)及行為需求發(fā)生了很大變化。未來私人銀行以什么樣的策略和理念進(jìn)行高端財富管理,同時在大財富管理市場紅利加速釋放的機(jī)會中如何去拓展和經(jīng)營客戶,尤其是如何抓住高凈值客群結(jié)構(gòu)變化帶來的需求多樣化,使私人銀行在經(jīng)營的專業(yè)價值進(jìn)一步凸顯。如何把握當(dāng)下大量高凈值人群的財富管理回歸銀 行渠道;同時,境外市場不確定性因素增加,在中國一系列重大經(jīng)濟(jì)政策推動下,財富管理市場回歸“中國機(jī)會”,去打造差異化的獲客經(jīng)營能力。
課程受益:
·精準(zhǔn)掌握高凈值客戶核心需求提升拓客能力
·從高凈值客戶復(fù)雜的需求分析加強(qiáng)客戶關(guān)系經(jīng)營維護(hù),使產(chǎn)能最大價值化
·抓住當(dāng)下私人客戶的痛點(diǎn)和困難點(diǎn)提出解決方案獲取和經(jīng)營客戶
課程對象:分行私人銀行管理團(tuán)隊、支行零售分管行長及主管,支行私人客戶經(jīng)理及理財經(jīng)理
授課方式 :理論精講+優(yōu)秀私人銀行實例分析
課程大綱:
第一單元 國內(nèi)高端財富市場的需求和客源狀況
1. 近年來高端財富市場趨勢分析
2. 高凈值客群來源結(jié)構(gòu)變化及發(fā)展方向
3. 高凈值客群結(jié)構(gòu)多元化需求
第二單元 如何抓住高凈值客群需求打造獲客模式
1. 客群結(jié)構(gòu)分化和多元需求
1) 高凈值人群多元化、年輕化趨勢凸顯
2) 年輕群體創(chuàng)富需求顯著提升與成熟群體的保障、傳承需求行程二胎元驅(qū)動
3) 高凈值人群需求的綜合化程度從個人需求延伸到家庭、企業(yè)、社會責(zé)任
4) 境內(nèi)外資產(chǎn)配置規(guī)劃趨于理性,要求資產(chǎn)全鏈條服務(wù)
2. 從高凈值客戶投資心態(tài)和行為打造產(chǎn)品服務(wù)生態(tài)
1) 金融成熟度加強(qiáng),凈值型、權(quán)益類產(chǎn)品接受度提升,注重專業(yè)資產(chǎn)配置
2) 家族傳承意識加強(qiáng),財富傳承外需要稅務(wù)法律、能力傳承服務(wù)
3) 輔助提供企業(yè)解決方案
4) 提供社會公益服務(wù)
3. 打造以“人為軸心、數(shù)字化支撐”的混合服務(wù)模式及全流程陪伴
第三單元 高端財富管理競爭態(tài)勢
1. 機(jī)構(gòu)選擇分化并差異化定位
2. 專業(yè)度的重要性持續(xù)提升—-從洞察、體驗到體系化服務(wù)
第四單元 如何挖掘需求破冰
1. 六大維度深度挖掘客戶
2. 九宮格營銷策略提升獲客能力
第五單元 經(jīng)典案例分析
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