“家族信托”相關(guān)的高端客戶沙龍

課程大綱

一、高凈值客戶的法律與稅務(wù)問(wèn)題 （2小時(shí)）

1．高凈值客戶常見(jiàn)的法律問(wèn)題

1) 婚姻

2) 傳承

3) 債務(wù)

4) 代持

目標(biāo):聽(tīng)眾能夠了解常見(jiàn)的大部分超高凈值客戶可能面對(duì)的法律問(wèn)題及常見(jiàn)解決方案。

2．高凈值客戶常見(jiàn)的稅務(wù)問(wèn)題

1) 境內(nèi)個(gè)人所得稅

2) 境外所得

3) CRS

4) 移民與海外稅務(wù)

目標(biāo):聽(tīng)眾能夠了解常見(jiàn)的大部分超高凈值客戶可能面對(duì)的稅務(wù)問(wèn)題及常見(jiàn)解決方案。

二、家族信托概述（1.5 - 2小時(shí)）

1．什么是家族信托

內(nèi)容: 對(duì)家族信托的概念，法律起源和演變過(guò)程有一個(gè)初步的介紹。

目標(biāo): 讓聽(tīng)眾能夠表述什么是家族信托，及其法律基礎(chǔ)。

2．家族信托的常見(jiàn)功能

內(nèi)容: 家族信托的常見(jiàn)功能

目標(biāo): 讓聽(tīng)眾能夠了解家族信托如何幫助超高凈值客戶。

3．國(guó)內(nèi)家族信托

內(nèi)容:國(guó)內(nèi)家族信托發(fā)展，國(guó)內(nèi)家族信托優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì)，國(guó)內(nèi)家族信托現(xiàn)狀，適合人群及未來(lái)的可能方向。

目標(biāo):讓聽(tīng)眾了解國(guó)內(nèi)家族信托

4．保險(xiǎn)金信托

內(nèi)容：介紹保險(xiǎn)金信托

目標(biāo):聽(tīng)眾能夠理解保險(xiǎn)金信托的幾個(gè)分類，如何設(shè)立，作用等。

三、離岸家族信托 （2小時(shí)）

1．什么是離岸家族信托

內(nèi)容: 離岸家族信托概述

目標(biāo): 讓聽(tīng)眾能夠了解離岸家族信托如何幫助超高凈值客戶。

2．離岸家族信托的特點(diǎn)，形式與設(shè)立地

內(nèi)容:離岸家族信托詳解

目標(biāo):讓聽(tīng)眾能夠理解離岸家族信托

3．CRS與離岸家族信托

內(nèi)容: CRS對(duì)離岸家族信托的影響,如何通過(guò)設(shè)立離岸家族信托解決CRS帶來(lái)的問(wèn)題

目標(biāo):讓聽(tīng)眾能夠理解CRS與離岸家族信托的關(guān)系和影響

四、涉美家族信托 （1.5-2小時(shí)）

1．為什么涉美信托與眾不同

內(nèi)容:初步了解美國(guó)稅法與信托的關(guān)系

目標(biāo)：讓聽(tīng)眾能夠理解涉美信托

2．常見(jiàn)的涉美信托種類

內(nèi)容:介紹中國(guó)投資者設(shè)立的涉美信托

目標(biāo)：聽(tīng)眾能夠根據(jù)自己客戶的實(shí)際情況推薦相應(yīng)的涉美信托