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《長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃及實(shí)操》——針對(duì)養(yǎng)老需求資產(chǎn)配置案例匯總及實(shí)操

主講老師: 張睿超 張睿超

主講師資:張睿超

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 保險(xiǎn)是指投保人與保險(xiǎn)公司簽訂保險(xiǎn)合同,投保人向保險(xiǎn)公司繳納一定的保險(xiǎn)費(fèi)用,保險(xiǎn)公司為合同約定的被保險(xiǎn)人提供一定的保險(xiǎn)責(zé)任和保障,一旦合同約定的保險(xiǎn)事故發(fā)生,保險(xiǎn)公司需承擔(dān)保險(xiǎn)條款約定的理賠責(zé)任或給付保險(xiǎn)金。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-12-22 10:30


課程大綱

一、中國(guó)養(yǎng)老現(xiàn)狀分析

1. 中國(guó)社會(huì)人口老齡化現(xiàn)狀

1) 中國(guó)三支柱養(yǎng)老體系

2) 人口老齡化進(jìn)程的加速

3) 中國(guó)人口平均年齡的增長(zhǎng)

4) 他山之石——美國(guó)、日本人口老齡化解決方案的借鑒作用

2. 人口老齡化相關(guān)的政策解讀

1) 個(gè)人養(yǎng)老金賬戶詳解

2) 延遲退休政策

3) 少子化趨勢(shì)及二胎生育政策

4) 養(yǎng)老及大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

 

二、養(yǎng)老資產(chǎn)配置

1. 經(jīng)濟(jì)周期與資產(chǎn)配置

2. 常用的資產(chǎn)配置模型

3. 養(yǎng)老產(chǎn)品選擇及配置方案

1) 權(quán)益類投資產(chǎn)品與養(yǎng)老規(guī)劃

2) 可供配置產(chǎn)品選擇

3) 壽險(xiǎn)在資產(chǎn)配置中的功用

 

三、養(yǎng)老配置方案分享

1. 客群分類及客戶KYC

2. 根據(jù)基礎(chǔ)信息配置養(yǎng)老產(chǎn)品案例

1) 年齡和職業(yè)因素

① 中青年客群養(yǎng)老配置案例1、2

② 老年客戶配置案例3、4

2) 家庭因素

① 案例5“三口之家,其樂融融”

② 案例6“父老子幼,情比金堅(jiān)”

③ 案例7“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,一脈親承”

④ 案例8“人丁興旺,平衡之愛”

⑤ 案例9“隔代家庭,百世不易”

⑥ 案例10“離異單親,固然泰山”

⑦ 案例11“再婚家庭,共融共生”

3. 根據(jù)外在信息配置養(yǎng)老產(chǎn)品案例

案例12:根據(jù)財(cái)務(wù)目標(biāo)選擇養(yǎng)老配置組合

4. 根據(jù)深層信息配置養(yǎng)老產(chǎn)品案例

1) 資產(chǎn)和權(quán)屬(案例13、案例14)

2) 充分考慮負(fù)債因素的配置(案例15)

3) 投資

① 案例16——保守型

② 案例17——穩(wěn)健型

③ 案例18——平衡型

④ 4)案例19——成長(zhǎng)型

⑤ 案例20——進(jìn)取型

5. 高凈值客群配置

1) 家庭風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避——案例21

2) 家族精神傳承——案例22

 

[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]

 

 


 
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