主講老師: | 田密 | |
課時安排: | 1天,6小時/天 | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 本課程旨在幫助學(xué)員了解基金投資的基本概念和風(fēng)險收益特點(diǎn),掌握基金投資的基本策略和技巧。針對理財(cái)經(jīng)理在凈值型理財(cái)售前、售中和售后的問題,提升客戶服務(wù)的理財(cái)咨詢能力和服務(wù)質(zhì)量,以更好地服務(wù)客戶需求,提高客戶滿意度。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2024-11-07 15:59 |
基金盈虧與理財(cái)破凈應(yīng)對方法
本課程旨在幫助學(xué)員了解基金投資的基本概念和風(fēng)險收益特點(diǎn),掌握基金投資的基本策略和技巧。針對理財(cái)經(jīng)理在凈值型理財(cái)售前、售中和售后的問題,提升客戶服務(wù)的理財(cái)咨詢能力和服務(wù)質(zhì)量,以更好地服務(wù)客戶需求,提高客戶滿意度。
課程時間: 1天,6小時/天
授課對象:理財(cái)經(jīng)理,客戶經(jīng)理,個金主管等
授課方法:講授、案例分析、頭腦風(fēng)暴
課程主講:田密
課程收益:
2 心態(tài)轉(zhuǎn)變:轉(zhuǎn)變營銷的心態(tài),正確認(rèn)識資管新格局
2 認(rèn)知提升:深入了解產(chǎn)品底層投資邏輯與產(chǎn)品風(fēng)險
2 技能晉級:掌握不同客群的處理常見的異議問題,掌握安撫客戶的方法
2 業(yè)績落地:助力理財(cái)經(jīng)理業(yè)績落地,完成理財(cái)及中收任務(wù)
課 程 大 綱
第一講:基金與凈值型理財(cái)基礎(chǔ)知識梳理
1.資本市場分析
2.市場行情分類:牛市、熊市、“猴市”
3.2022--2023市場回顧
4.我國的特色市場:政策市
頭腦風(fēng)暴:基金業(yè)務(wù)如何實(shí)現(xiàn)銀行、客戶和理財(cái)經(jīng)理三贏的?
6.基金相比其他金融產(chǎn)品的優(yōu)勢
案例分析:2022年底理財(cái)產(chǎn)品贖回潮引發(fā)的連鎖反應(yīng)。
頭腦風(fēng)暴:近期債券波動背后的邏輯。
導(dǎo)入:基金賺錢,基民不賺錢
7.股票波動的影響因素
案例:2022年3月市場回調(diào)分析
8. 股票型基金的主流策略
9. 2022--2023年理財(cái)市場概覽
10. 理財(cái)產(chǎn)品的類型、風(fēng)險等級、期限結(jié)構(gòu)等
11. 解讀凈值型理財(cái)
12. 凈值型產(chǎn)品的估值方法
13. 理財(cái)破凈的原因
14. 債券投資知識
15. 權(quán)益市場的“四碗面”
第二講:步步為營,志在必得—售中篇
1. 通過基金組合降低投資風(fēng)險
1)基金組合的誤區(qū)
2)基金組合的目標(biāo)
2. 構(gòu)建基金組合的層次
1)不同類型的基金建立組合配置
2)進(jìn)一步考慮基金投資風(fēng)格的平衡
3. 基金組合的構(gòu)建是怎樣的
1)動態(tài)配置
2)靜態(tài)配置
3)分散組合
4)擇時交易
4. 基金常見的組合形式
1)啞鈴式基金組合
2)核心衛(wèi)星式基金組合
3)金字塔式基金組合
5. 基金如何獲利減倉
1)牛市止盈法:“321法則”
2)熊市止盈法:漫漫熊途中收益達(dá)到10%止盈。
3)小白止盈法:設(shè)置固定止盈目標(biāo),如7%。
6. 基金如何加倉
1)加倉的兩個必要條件
2)加倉的策略
第三講 速度第一,真誠溝通—售后篇
1. 常見異議處理
2. 巧妙異議處理的方法
1)“排球法”
2)“五部曲”
3. 基金與凈值型理財(cái)中的常見異議問題
1)常識性問題
2)專業(yè)性問題
3)政策性問題
4. 如何安撫暫時浮虧的客戶
1)分析下跌原因
2)對比業(yè)績表現(xiàn)
3)資管團(tuán)隊(duì)動作
4)未來市場展望
5)承諾后續(xù)服務(wù)
5. 如何微信溝通
1)一對一
案例:XX理財(cái)致投資者的一封信
2)微信群
案例:優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理客戶群的安撫話術(shù)
6. 安撫及投訴處理中的禁忌語言
1. 埋怨客戶,傷口撒鹽
2. 炫耀自己預(yù)測到市場調(diào)整
3. 直接提補(bǔ)倉
4. 格式化語言
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