| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)； 銀行理財(cái)產(chǎn)品分析； 構(gòu)建牢不可破的客戶關(guān)系。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2023-04-19 09:21 |
一、理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)
（1）基礎(chǔ)指標(biāo)、數(shù)據(jù)
1、GDP
2、M2
3、CPI
4、PPI
5、LPR
6、MLF
（2）投資市場(chǎng)分析
1、A股市場(chǎng)分析
2、匯率市場(chǎng)分析
3、黃金市場(chǎng)分析
4、房地產(chǎn)市場(chǎng)分析
（3）理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容與流程
1、定義
2、理財(cái)規(guī)劃主要內(nèi)容
—現(xiàn)金規(guī)劃
—消費(fèi)支出規(guī)劃
—教育規(guī)劃
—風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃
—稅收規(guī)劃
—投資規(guī)劃
—退休養(yǎng)老規(guī)劃
—傳承規(guī)劃
3、理財(cái)規(guī)劃流程
—建立客戶關(guān)系
—收集客戶信息
—分析客戶財(cái)務(wù)狀況
—制定方案
—執(zhí)行方案
—定期回顧調(diào)整和持續(xù)服務(wù)
二、銀行理財(cái)產(chǎn)品分析
（1）大類資產(chǎn)分類
—現(xiàn)金管理類
—固定收益類
—權(quán)益類
（2）銀行端產(chǎn)品分析
1、貨幣基金
2、大額存單
3、結(jié)構(gòu)性存款
4、凈值型產(chǎn)品
5、信托產(chǎn)品
6、公募基金
7、私募基金
8、股權(quán)產(chǎn)品
三、構(gòu)建牢不可破的客戶關(guān)系
（1）新形勢(shì)下的客戶關(guān)系
—混業(yè)經(jīng)營(yíng)下的客戶關(guān)系
—金融全開(kāi)放下的客戶關(guān)系
—大時(shí)代背景下的客戶關(guān)系
（2）客戶流失的原因
—客戶需求分析
—客戶流失的原因分析
（3）客戶關(guān)系管理策略
—深度挖掘老客戶
—留住高質(zhì)量客戶
—全面開(kāi)發(fā)新客戶
—高質(zhì)量客戶數(shù)量提升策略
（4）如何營(yíng)銷基金
（5）如何營(yíng)銷結(jié)構(gòu)性存款
（6）如何營(yíng)銷保險(xiǎn)
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