| 主講老師： | 藍(lán)裕平 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
|
| 課程簡介： | 高凈值客戶投資心理分析； 資產(chǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制； | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-05-18 14:09 |
培訓(xùn)對象;私人銀行業(yè)務(wù)人員
課題一：高凈值客戶投資心理分析（3-6小時）
1.高凈值客戶的類型與特征
2.運(yùn)用富人思維開發(fā)高端客戶
3.高凈值客戶的投資需求分析
4.與高凈值客戶的溝通策略與技巧
5.行為金融學(xué)與資產(chǎn)管理
課題二：資產(chǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制（3-6小時）
時間：3-6小時
主要內(nèi)容：
1. 金融市場兩大趨勢
排媒現(xiàn)象與混業(yè)經(jīng)營
資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)包含的內(nèi)容
2. 投資組合理論及其意義
基本原理
預(yù)期收益
風(fēng)險(xiǎn)及其量度
不同投資工具的收益與風(fēng)險(xiǎn)比較分析
3. 資產(chǎn)管理中的分散投資策略
無風(fēng)險(xiǎn)利率及其確定
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)分析
“灰犀牛”事件與“黑天鵝”事件
非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)分析
分散化投資策略
4.資產(chǎn)管理中長線投資策略
道氏理論
三種趨勢
賭博與投資的比較
理性投資策略
巴菲特的建議
5.資產(chǎn)管理中的分析方法
自上而下的研究方法
宏觀經(jīng)濟(jì)分析的基本思路
行業(yè)分析的基本思路
6.投資項(xiàng)目（產(chǎn)品）的風(fēng)險(xiǎn)識別方法
管理人的信用；
管理人的能力；
投資領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)；
投資市場狀況；
投資風(fēng)格與風(fēng)險(xiǎn)。
|
|
|
|
|
|
|
|
京公網(wǎng)安備 11011502001314號