市場分析與基金營銷能力提升

課程對象：理財經(jīng)理，大堂經(jīng)理，客戶經(jīng)理、財富顧問、投資顧問、支行行長、業(yè)務團隊長等。

課程大綱：

一、傳統(tǒng)基金營銷 Vs專業(yè)基金營銷

1. 方法與流程比較

2. 優(yōu)點與缺點PK

二、專業(yè)基金營銷的元素

1. 熟悉市場

2. 熟悉客戶

3. 熟悉產(chǎn)品

三、最新全球宏觀市場分析

1. 中國主要經(jīng)濟指標和政策方向

2. 美國主要經(jīng)濟指標和政策方向

四、大類資產(chǎn)介紹和功能定位

1. 股票

2. 債券

3. 股債混合

4. 量化對沖

五、市場分析方法

1. 重要經(jīng)濟指標

2. 關鍵政府政策 (財政、貨幣)

3. 各指標和政府政策對大類資產(chǎn)影響

4. 技術分析 (K線圖領先拐點判斷)

六、引發(fā)客戶主動投資的基金營銷3步驟

1. 快速成交的TIP 營銷法

2. T - 市場趨勢熱點切入: 各種經(jīng)濟指標和政府政策、談資、話術

3. I - 當下的投資策略

4. P - 解決方案建議

七、不同經(jīng)濟周期下的基金投資策略

1. 傳統(tǒng)美林時鐘

2. 改良版中國特色投資時鐘

八、各類基金結合市場環(huán)境的TIP 打樣

九、多產(chǎn)品交叉銷售

1. 資產(chǎn)配置的重要性

2. 科學的資產(chǎn)配置---多基金多資產(chǎn)類別

3. 讓人容易接受的資產(chǎn)配置營銷法

十、提升業(yè)績---存量客戶管理

1. 微笑曲線下的“低買高賣”

2. 定投

3. 定期組合檢視

4. 巧用公開市場信息助攻

5. 突發(fā)新聞應對

十一、常見的客戶異議處理

1. 理解

2. 引導

3. 重申

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