重點(diǎn)行業(yè)與產(chǎn)業(yè)信貸投放分析

一、行業(yè)分析的基本框架

1、公司貸款的特征

2、行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)

3、行業(yè)分析的幾個(gè)方面

（1）經(jīng)濟(jì)周期

（2）行業(yè)周期

（3）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況

（4）政策因素

4、調(diào)查審查客戶分析框架：三個(gè)圈：

（1）客戶：流動(dòng)資金貸款

（2）交易：貿(mào)易融資

（3）資產(chǎn)：項(xiàng)目融資（固定資產(chǎn)）

5、2022年總體信貸策略

（1）總體形勢(shì)與策略

（2）信貸行業(yè)投向

三、信貸投放重點(diǎn)行業(yè)分析

（一）制造業(yè)信貸特征與審查

1、制造業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)

2、制造業(yè)貸款特點(diǎn)

4、貸款審查的5個(gè)必問

（1）主營(yíng)業(yè)務(wù)與核心產(chǎn)品

（2）供應(yīng)鏈上下游

（3）貸款實(shí)質(zhì)用途

（4）還款來源

（5）押品市場(chǎng)價(jià)值和潛在買家

5、財(cái)務(wù)分析

（1）盈利能力比例：看趨勢(shì)

（2）效率比率（資產(chǎn)管理能力）

（3）短期償債能力：流動(dòng)比率、速動(dòng)比率

（4）交叉檢驗(yàn)：三品三表：水電費(fèi)、軟信息

6、制造業(yè)企業(yè)典型案例分析

（1）傳統(tǒng)制造業(yè)案例：紡織服裝行業(yè)

（2）新興制造業(yè)案例：新能源汽車

（二） 商貿(mào)類信貸特征與審查

1、商貿(mào)企業(yè)貸款審查的要點(diǎn)

（1）供應(yīng)鏈上下游

（2）交易的真實(shí)性

（3）客戶穩(wěn)定性

（4）無貨價(jià)值波動(dòng)性

2、商貿(mào)企業(yè)財(cái)務(wù)分析重點(diǎn)

（1）存貨周轉(zhuǎn)率

（2）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

（4）行業(yè)特征與季節(jié)性

3、商貿(mào)類企業(yè)典型案例：批發(fā)零售企業(yè)

（三 ）建筑行業(yè)信貸特征與審查

1、行業(yè)特點(diǎn)與發(fā)展概況

2、行業(yè)信貸特征

3、行業(yè)總體策略

4、建筑行業(yè)貸款風(fēng)控要點(diǎn)：

（1）嚴(yán)格企業(yè)準(zhǔn)入管理

（2）加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)客戶管理

（3）嚴(yán)格貸款項(xiàng)目審查

（4）強(qiáng)化押品管理

5、建筑行業(yè)典型案例

（1）借款人審查

（2）項(xiàng)目審查

（3）市場(chǎng)審查

（4）籌資審查

（5）償債能力審查

（四）政府融資平臺(tái)信貸特征與審查

1、本地政府的財(cái)政收入狀況

2、融資平臺(tái)的債務(wù)情況

3、融資平臺(tái)的融資監(jiān)管：銀監(jiān)會(huì)2022年10號(hào)文

4、融資平臺(tái)風(fēng)控要點(diǎn)

（1）借款人審查

（2）項(xiàng)目審查

（3）抵押擔(dān)保審查

（4）投資與籌資審查

（5）償債能力審查

5、典型融資平臺(tái)融資案例