家族信托與保險(xiǎn)金信托

課程背景： 

家族信托作為財(cái)富傳承的手段，特別是對(duì)資產(chǎn)類型多、財(cái)富總量大、傳承周期長(zhǎng)、需要集中延續(xù)企業(yè)控制權(quán)的高凈值人士來(lái)講，信托對(duì)財(cái)富傳承規(guī)劃有著不可替代的重要作用。

中國(guó)有句俗話，叫做富不過(guò)三代。然而，富不過(guò)三代是因?yàn)闆](méi)有用富過(guò)三代的方式去作而已！家族信托是私人財(cái)富管理王冠上的一顆明珠。

授課對(duì)象：

私人銀行客戶經(jīng)理

授課形式象：

實(shí)戰(zhàn)講授+案例研討

課程收益：

通過(guò)通俗語(yǔ)言和實(shí)際案例讓客戶經(jīng)理了解家族信托的內(nèi)核—“財(cái)富傳承”！并學(xué)會(huì)向客戶灌輸理念并激發(fā)其潛在需求，為家族信托產(chǎn)品的銷售鋪平道路！

課程大綱：

第一單元：家族信托的營(yíng)銷思維

  一、家族信托客戶群KYC畫(huà)像及如何獲客

二、家族信托營(yíng)銷的必備知識(shí)：

1、財(cái)富積累的三大階段及核心訴求

2、中國(guó)家道中落的原因總結(jié)及相關(guān)案例

3、從真實(shí)案例看超高凈值客戶的傳承煩惱

4、富二代的分類及總結(jié)

5、家族傳承的工具種類！

第二單元：通過(guò)家族信托稅務(wù)籌劃的原理及總結(jié)

1、遺產(chǎn)稅概述及家族信托遺產(chǎn)稅規(guī)劃的法理！

2、家族信托在國(guó)內(nèi)的稅收環(huán)境

3、境內(nèi)不動(dòng)產(chǎn)家族信托的通常架構(gòu)及稅收環(huán)境

4、境內(nèi)股權(quán)信托的通常架構(gòu)及稅收環(huán)境

4、離案家族信托的簡(jiǎn)介

第三單元：家族信托成功營(yíng)銷案例

第四單元：家族信托營(yíng)銷場(chǎng)景與分組模擬