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2022從宏觀經(jīng)濟趨勢看保險

主講老師: 張益晨 張益晨

主講師資:張益晨

課時安排: 0.5天,6小時/天
學(xué)習費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 本課程讓保險人邁開“從風險管理者到資產(chǎn)管理者轉(zhuǎn)型”的第一步,保持業(yè)務(wù)專業(yè)訓(xùn)練和金融通識提升兩條腿走路,讓保險人真正成為一個金融人,贏得客戶真正的尊重,讓客戶為專業(yè)買單。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2022-11-17 09:53

課程背景:

● 隨著中國經(jīng)濟發(fā)展以及人均GDP超過1萬美金,中國保險超越日本成為全球第二大市場,業(yè)務(wù)越做越精,涉獵越來越廣,標的越來越大,要求越來越高。但在大數(shù)據(jù)時代,保險人能否賺到顧問身份的錢,挑戰(zhàn)來了;

● 2050年中國65歲以上老人人口比例將超過33.9%,中國歷史上尚未有過未富先老的周期經(jīng)歷,這也是繼健康險以外的又一大市場空間,而養(yǎng)老金領(lǐng)域的銷售需要更多的財富管理工具的了解;

● 2019年中國高凈值人群已經(jīng)超過220萬人,真正駕馭金錢的強者,擁有的是認知、思維格局、魄力等核心競爭力。保險從業(yè)人員是財富管理工作者群體組成部分,要想獲得和高端客戶平等對話的機會、并保持平等對話的思維高度,必須對金融領(lǐng)域要有鳥瞰視角、引領(lǐng)客戶認知;

本課程讓保險人邁開“從風險管理者到資產(chǎn)管理者轉(zhuǎn)型”的第一步,保持業(yè)務(wù)專業(yè)訓(xùn)練和金融通識提升兩條腿走路,讓保險人真正成為一個金融人,贏得客戶真正的尊重,讓客戶為專業(yè)買單。

 

課程收益:

▲ 業(yè)績:促進金融機構(gòu)理財險產(chǎn)品營銷產(chǎn)能提升、助力成交大額保單。

▲ 服務(wù):宏觀鳥瞰金融市場產(chǎn)品品類,從銷售動作轉(zhuǎn)變?yōu)樨敻还芾眍檰枌I(yè)身份,增加對客戶尤其是大客戶的影響力,降低大額保單成交難度,同時提高從業(yè)精英的職業(yè)價值感和尊嚴感;

▲ 專業(yè):通過金融工具模塊的詳細講解,透析投資與生活的關(guān)系,直擊痛點,解決問題;

 

課程時間:半天,6小時/天

課程對象:保險精英

課程方式:講授+互動

課程大綱

導(dǎo)入:插上翅膀,鳥瞰保險

幫助學(xué)員都至少初步掌握作為一名當代金融人必備的思維框架和表達能力,無論將來在什么領(lǐng)域開展金融產(chǎn)品營銷,他們都有高屋建瓴的視野和“降維打擊”的機會。

現(xiàn)狀:在業(yè)績指標壓力下,各家保險公司、銀行銷售渠道的培訓(xùn)還停留在話術(shù)邏輯背誦、銷售情景演練等形式上,“在手里拿著錘子的人來看,每個問題都像釘子”。銷售人員一旦被榨干存量知識,透支人脈信任值,很難持續(xù)職業(yè)的價值感和尊嚴感。

第一講:向高客提供有價值的資訊——分化格局下的金融資產(chǎn)配置

1. 趨勢:財富管理新紀元之熱點事件分析

2. 問題:疫情持續(xù),K型分化加劇,富人通脹、窮人通縮?

— 回答:從費雪方程式看“新資產(chǎn)定價下的資產(chǎn)荒與核心資產(chǎn)泡沫化”

3. 分化格局下的金融資產(chǎn)預(yù)判

1)2022年股市研判

2)2021年成績單,GDP同比增長8.1%:同一組數(shù)據(jù)不同的解讀

3)聯(lián)合國世界經(jīng)濟與形勢展望。

4)中央經(jīng)濟工作會議記要解讀。

5)從兩會看轉(zhuǎn)型中的實際GDP增速

6)金融資產(chǎn)投資機會:股票;債券;房地產(chǎn);黃金

7)中美關(guān)系管中窺豹

4. 解決:全球低增長呈常態(tài)&資產(chǎn)配置與家庭理財、年金為基

 

第二講:掌握理財險市場與客戶需求

一、家庭財富保衛(wèi)戰(zhàn):中國富裕家庭現(xiàn)狀及年金市場分析

1. 數(shù)據(jù):中國商業(yè)年金市場發(fā)展趨勢研判

1)新中產(chǎn)階級白皮書數(shù)據(jù)解讀

2)業(yè)績明星的標志變化

2. 配置:居民防御性儲蓄增加、存款利率低迷,理財險安全性凸顯

二、身無所安,何以安家:中國企業(yè)家客戶保險需求分析

1. 高凈值人群的財富目標

2. 中國國內(nèi)財富集中度

3. 財富傳承中的消散指數(shù)

4. 中國企業(yè)經(jīng)營周期與生涯剛需分析

5. “保險姓?!钡娜龑雍x

 
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