稅務約談技巧分析

【課程背景】

2001年起，部分稅務機關借鑒香港稅務界的“喝咖啡”做法，在實施正式的稅務檢查前，通過對納稅人申報繳納稅款等相關情況綜合評估，發(fā)現稅務問題或疑點后，約請納稅人到稅務機關進行解釋，并給予政策性宣傳和輔導，責成納稅人自查自糾，依法足額繳納稅款。美其名曰“稅務約談”。因這種方式具有一般涉稅問題前置、減少行政處罰、節(jié)約征納成本、合理配置稅務資源、保護納稅人權益等優(yōu)點，因此得到迅速發(fā)展。

隨著大數據的發(fā)展，稅務機關對企業(yè)越來越多的精準的開展了評估和稽查工作。作為

稅務約談作為一種優(yōu)勢很明顯的準執(zhí)法手段，作為企業(yè)，如何應對？約談如何進行？為什么有的企業(yè)約談后順利過關，而有的企業(yè)卻陷入評估甚至稽查風暴，被查出更多更大的事情，最后被迫補稅，交大量滯納金及數倍罰款，甚至破產？既然約談如此重要，那么如何掌握約談技巧？如何掌握約談的節(jié)奏與方向，向著有利于企業(yè)的方向發(fā)展？這些問題都是企業(yè)迫切解決的問題。

【課程收益】

?  掌握約談的相關知識，注意事項。

?  明晰約談與執(zhí)法的界限，增強邊界感。

?  掌握約談技巧，促進約談向有利于企業(yè)的方向發(fā)展。

?  如何在不利的條件下，能最大限度降低損失。

【課程特色】

案例為主，數字說話，有理有據，模仿實戰(zhàn)。

【課程對象】

企業(yè)高層、高管，股東，財務總監(jiān)及企業(yè)財務人員

【課程時間】6小時

【課程大綱】

第一節(jié)  約談的前世今生是什么樣的？

1：稅務約談，緣自何方？

2：約談，有什么作用？什么特點？

3：中國稅務史上的兩次大規(guī)模約談是什么情況？

4：稅務約談，不僅僅為難女人。

第二節(jié)  稅務機關為什么要約談你？

1：一家子做買賣？

2：大企業(yè)卻做做小生意？

3：你是長虧不倒翁嗎？

4：你的稅負為什么這么低？

5：工資=起征點，不約談你約談誰？

第三節(jié)  約談流程是什么樣的？

1：通知階段。

2：約談階段。

3：處理階段。

第四節(jié)  企業(yè)如何應對約談？

1：稅務對于約談，有哪些招數？

2：對這些招數，如何應對？

3：要么輕松過關，要么小損過關，要么被查底掉，為什么結局差這么多？

第五節(jié)  遇到特情，如何處理？

1：注意禮節(jié)

2：人員選擇

3：冷場處理等

企業(yè)價值觀： 誠信做人，負責做事，實效主義，追求共贏

戴卓 教授（北京）

——企業(yè)涉稅規(guī)劃與涉稅危機管理專家，稅務合規(guī)講師第一人

?  中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL）

?  美國注冊財務規(guī)劃師（RFP）全球特聘講師（中國區(qū)）

?  北大，清華，復旦大學，西安交大，深圳大學等MBA 特約講師

?  中財企協商學院  客座教授

?  中稅網特約稅務專家，中華會計網校特聘專業(yè)講師

?  稅務系統從事稅務工作27年

?  抖音稅官說稅創(chuàng)作者 

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務專業(yè)畢業(yè)后，在稅務戰(zhàn)線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業(yè)局任業(yè)務骨干；擁有多年管理大型房企，工業(yè)企業(yè)的稅務經驗，一直從事一線的稽查，應對，評估等執(zhí)法工作；兼任多家企業(yè)集團的編外稅收輔導員，培訓各類企業(yè)高管及會計人員幾千人。曾管理數十家國內外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產公司、民企的稅務事項，具有豐富完整的企業(yè)稅務管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務系統的培訓工作，共計培訓稅務干部幾千人次。戴老師能從稅務的專業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為，提供切實可行的節(jié)稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問題，讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL），這樣能為企業(yè)解決涉稅問題的同時解決相關的其他法律問題，把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結構、交易流程管控中去講解，把稅務風險與應對籌劃的關系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數治稅”新形式下企業(yè)合規(guī)籌劃與稽查應對專題班》    

《2022稅四期下–制造業(yè)涉稅疑難問題解析與合規(guī)籌劃實務專題》  

《2022“以數治稅”下企業(yè)全稅種稅務風險點及風險化解專題》     

《2022數智時代下企業(yè)供應鏈涉稅風險識別與合規(guī)籌劃專題》

《2022業(yè)財融合下企業(yè)跨部門合作及全稅種管控與合規(guī)籌劃專題》

《2022年房地產企業(yè)涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權轉讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統的監(jiān)管及應對籌劃》

《中小企業(yè)涉稅現實及籌劃》

《2022年企業(yè)涉稅危機管理技巧與應對》

《2022大數據下的稅務稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022年稅務約談技巧分析》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022建筑業(yè)無票，傭金，公轉私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業(yè)顛覆性財稅籌劃及風險應對》

《2022電商及網紅涉稅籌劃及風險規(guī)避》

《2022貿易業(yè)的稅務風險及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應對》

《2022無票支出的稅務解決之道》

《2022高管個稅籌劃及稽查應對》

《法制化環(huán)境下的個人財富安全與危機應對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業(yè)不同階段稅務重點籌劃及危機管理》

《2022年企業(yè)涉稅危機管理技巧與應對》

《2022中小企業(yè)全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業(yè)涉稅籌劃及行業(yè)涉稅危機管理技巧》

《2022增值稅發(fā)票風險及危機應對》

《2022物流行業(yè)涉稅風險及應對籌劃》

《2022大數據稅務稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓營】

《2022稅商提升訓練及總裁稅籌必修課程特訓營》（三天兩夜）

《2022中小企業(yè)涉稅風險化解及籌劃特訓營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發(fā)票的無風險應對特訓》（2天）

【學員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網絡股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業(yè)的稅務角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用  ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學習知識，太好玩了     

——中央財經大學蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務機關出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁  朱金用