| 主講老師： | 周紅 |  |
| 課時安排： | 兩天 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財富一般分為個人財富、社會財富、國家財富三種。財富管理是指以客戶為中心，設(shè)計出一套全面的財務(wù)規(guī)劃，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動性進行管理，以滿足客戶不同階段的財務(wù)需求，幫助客戶達到降低風(fēng)險、實現(xiàn)財富保值、增值和傳承等目的。 財富管理范圍包括 : 現(xiàn)金儲蓄及管理、債務(wù)管理、個人風(fēng)險管理、保險計劃、投資組合管理、退休計劃及遺產(chǎn)安排。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-05-06 09:43 |
▲ 課程時間（兩天），培訓(xùn)機構(gòu)可根據(jù)客戶需求調(diào)整培訓(xùn)時間與課程內(nèi)容
▲ 授課對象：企業(yè)家與機構(gòu)、理財規(guī)劃師
▲ 授課形式：公開課、內(nèi)訓(xùn)
一、新經(jīng)濟時代的財富管理理念
1、宏觀經(jīng)濟形式下金融市場
2、現(xiàn)金儲蓄與理財規(guī)劃
3、資產(chǎn)配置及投資組合
4、退休計劃及遺產(chǎn)安排
5、風(fēng)險管理與保險計劃
二、企業(yè)權(quán)益性（股權(quán)）融資
1、天使投資
2、風(fēng)險投資（VC）
3、企業(yè)私募股權(quán)融資（PE）
4、公司上市融資（IPO）
5、兼并、收購與公司重組
三、企業(yè)結(jié)構(gòu)性融資
1、應(yīng)收賬款融資；
2、存貨融資；
3、信托融資；
4、項目融資（包括BOT融資）；
5、票據(jù)貼現(xiàn)融資；
6、租賃融資；
7、典當(dāng)融資；
8、資產(chǎn)證券化。
四、企業(yè)財富管理
1、產(chǎn)業(yè)投資與金融投資策略；
2、私募股權(quán)投資基金；
3、證券投資基金與基金投資策略；
4、稅收籌劃與財富管理；
五、企業(yè)家財富管理
1、家族基金管理
2、信托投資基金；
3、銀行理財產(chǎn)品。
4、第三方理財
5、如何做好理財規(guī)劃師
六、購買金融產(chǎn)品戰(zhàn)略
1、黃金市場與黃金投資；
2、全球外匯市場與外匯投資；
3、債券市場與債券投資；
4、期貨市場與期貨投資；
5、股指期貨；
七、實務(wù)案例模擬
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