“基”不可矢——公募基金營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)階之路

課程背景：

權(quán)益市場(chǎng)的波動(dòng)，受?chē)?guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、突發(fā)事件的影響，無(wú)論是營(yíng)銷(xiāo)人還是客戶，都難以接受“虧錢(qián)”這件事。如何正確地認(rèn)識(shí)基金營(yíng)銷(xiāo)工作，如何依靠專(zhuān)業(yè)、合規(guī)銷(xiāo)售，來(lái)完成基金任務(wù)，是目前迫切需要解決的問(wèn)題。

課程收益： 

通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：

1. 強(qiáng)化基金營(yíng)銷(xiāo)基礎(chǔ)，提供簡(jiǎn)單高效的營(yíng)銷(xiāo)工具和話術(shù)

2. 做好不同客群的篩選和配置，梳理從邀約開(kāi)口到基金售后全流程的工作細(xì)節(jié)

3. 學(xué)會(huì)用基金為高凈值客戶解決資產(chǎn)配置的問(wèn)題

4. 注重基金下跌過(guò)程中的客戶維護(hù)，做好售后管理

課程對(duì)象：銀行理財(cái)經(jīng)理

授課方式：講授、研討互動(dòng)、視頻啟發(fā)、案例教學(xué)、現(xiàn)場(chǎng)演練

課程大綱/要點(diǎn)：

一、 營(yíng)銷(xiāo)基金的意義與現(xiàn)狀

1. 基金虧損客戶現(xiàn)狀

? 案例：真實(shí)客戶舉例

2. 資管新規(guī)，打破剛兌

3. 營(yíng)銷(xiāo)基金的意義

4. 近期宏觀市場(chǎng)解讀

1) 俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)，中美局勢(shì)

2) 疫情反撲，防疫政策

3) 國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)政策解讀

? 課堂研討：目前基金銷(xiāo)售中遇到的問(wèn)題有哪些？可以分為哪幾類(lèi)？

二、 基金營(yíng)銷(xiāo)基礎(chǔ)工具及話術(shù)

1. 常見(jiàn)基金營(yíng)銷(xiāo)工具

1) APP

2) 書(shū)籍

3) 公眾號(hào)

4) 圖表

2. 信息的整理與提煉

1）云盤(pán)整理

2）APP運(yùn)用

3）發(fā)布小技巧

3. 基礎(chǔ)話術(shù)全流程

1）開(kāi)口

2）拒絕

3）分析

4）案例

5）促成

6）售后承諾

? 互動(dòng)演練：基金營(yíng)銷(xiāo)拒絕話術(shù)

三、基金客戶挖掘

1. 存量客戶的認(rèn)養(yǎng)與邀約

2. 潛力客群分類(lèi)及配置建議

? 視頻啟發(fā)：客戶分類(lèi)

四、高凈值客戶的溝通技巧和配置策略

1. 高凈值客戶KYC的目標(biāo)信息

? 互動(dòng)演練：提問(wèn)式KYC

2. 資產(chǎn)配置理念

1) 資產(chǎn)配置金字塔

2) 帆船理論

3. 制作和解讀資產(chǎn)配置建議書(shū)

1) 行內(nèi)報(bào)告

2) PPT制作

3) 錄制微課/見(jiàn)面

4. 構(gòu)建基金組合

五、售后是基金營(yíng)銷(xiāo)的開(kāi)始

1. 處理投訴

1) 安撫情緒

2) 忌敷衍推諉

3) 忌報(bào)喜不報(bào)憂

2. 分析市場(chǎng)

3. 給出建議

4. 做好記錄

5. 定期匯報(bào)

1) 季度報(bào)告如何做

2) 大幅波動(dòng)如何解讀

3)  基金季度報(bào)告解讀模板

6. 基金健診

[本大綱版權(quán)歸老師所有，僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用，未經(jīng)書(shū)面授權(quán)及同意，任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]