主講老師: | 史慧 | |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學(xué)習(xí)費用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 財務(wù)泛指財務(wù)活動和財務(wù)關(guān)系。前者指企業(yè)在生產(chǎn)過程中涉及資金的活動,表明財務(wù)的形式特征;后者指財務(wù)活動中企業(yè)和各方面的經(jīng)濟關(guān)系,揭示財務(wù)的內(nèi)容本質(zhì)。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2023-12-12 16:17 |
課程背景:
隨著商業(yè)銀行客戶服務(wù)與營銷市場競爭的加大,銀行20%主要貢獻客戶,成為各大銀行爭先營銷與服務(wù)的目標,如何對客戶進行分層管理,提供有差異化的服務(wù),讓銀行客戶尤其銀行貴賓客戶,能夠感受到銀行對他們的重視和用心,從而提升客戶粘合度和忠誠度,幫助銀行提升業(yè)績和產(chǎn)能,讓客戶更加信賴銀行。
課程收益:
1. 適應(yīng)銀行專業(yè)化營銷轉(zhuǎn)型發(fā)展需要,明晰資產(chǎn)配置核心價值及對高端富??蛻舻谋匾浴?/span>
2. 學(xué)習(xí)并掌握為客戶提供專業(yè)、高效、個性化的資產(chǎn)配置服務(wù)的方法策略。
3. 學(xué)習(xí)并掌握財富管理資產(chǎn)配置的標準化工作流程和要求。
4. 掌握資產(chǎn)管理核心產(chǎn)品的底層風(fēng)險識別與產(chǎn)品分析邏輯、績效評估方法。
課程對象:
網(wǎng)點負責(zé)人、理財經(jīng)理主管、骨干理財經(jīng)理、項目經(jīng)理等初中級管理者
授課方式:講師講授、視頻演繹、案例分享、小組討論、角色扮演、講師點評
課程大綱/要點:
一、 WHY為什要做資產(chǎn)配置:協(xié)助客戶實現(xiàn)風(fēng)險和收益的平衡
1. WHY資管新規(guī)要求
2. WHY客戶視角:
1) 資產(chǎn)配置可以滿足客戶的投資需求
2) 十年內(nèi)資產(chǎn)表現(xiàn)輪動,沒有任一單一資產(chǎn)是常勝將軍
3) 資產(chǎn)組合表現(xiàn)優(yōu)于單一資產(chǎn)
4) 資管新規(guī)下客戶面臨的挑戰(zhàn)
3. WHY銀行視角
二、 WHAT資產(chǎn)配置:專業(yè)、高效、個性化的服務(wù)
1. 什么是資產(chǎn)配置服務(wù)
2. 大類資產(chǎn)的組成與功能
3. 大類資產(chǎn)市場研究與策略配置技術(shù)
4. 了解客戶的投資習(xí)慣與風(fēng)險偏好
5. 了解客戶收益要求、期限要求、投資限制要求
6. 為客戶制定資產(chǎn)配置規(guī)劃方案
三、 HOW資產(chǎn)配置:資產(chǎn)配置六步工作法
四、 產(chǎn)品要素“六看”黃金原則
1) 案例分析與實操
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