主講老師: | 郁良 | |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學習費用: | 面議 | |
課程預約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 金融指的是在經(jīng)濟生活中,銀行、證券或保險業(yè)者專門從市場主體處去籌得資金,然后再借貸給其它市場主體的經(jīng)濟活動。金融主體通過金融工具把資金流向稀缺的地方,整個過程無非是對貨幣進行發(fā)行、投放、流通和回籠,各種存款的吸收和提取。 | |
內(nèi)訓課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2023-12-19 10:54 |
課程大綱/要點:
一、大時代下的金融產(chǎn)品營銷合規(guī)管理(20-30分鐘)
1. 強監(jiān)管、促穩(wěn)定——我國金融消費者保護與金融產(chǎn)品營銷合規(guī)的現(xiàn)狀及趨勢
2. 賣者盡責,買者自負——金融機構營銷環(huán)節(jié)法律風險防范的基本邏輯
3. 規(guī)則解析——金融產(chǎn)品營銷環(huán)節(jié)所涉核心法律法規(guī)介紹
二、多場景、多環(huán)節(jié)風險識別及防范(各章節(jié)結合實務案例+操作建議)
1. 概述
1) 以案說法——常見理金融產(chǎn)品營銷環(huán)節(jié)糾紛類型分析
2) 理財是否受《消費者權益保護法》規(guī)范?——投資者與機構間法律關系解析
3) 銷售機構可能承擔什么責任?——金融產(chǎn)品銷售者的法律責任邊界
2. 宣傳推介合規(guī)管理
1) “謹言”——產(chǎn)品宣傳推介文本的合規(guī)管理
2) “慎行”——營銷人員的話術管理及自我保護
l 面談中的注意事項
l 電話訪談中的注意事項
l 朋友圈、社交媒體推廣中的注意事項
3) “網(wǎng)紅直播”、“明星代言“背后的隱患——金融產(chǎn)品廣告及導流中的合規(guī)管理
3. 投資者適當性管理
1) 誰能 “賣”?誰能 “買?——各類理財產(chǎn)品銷售及認購資質(zhì)之比較
2) 重災區(qū)里筑起防火墻——機構在投資適當性爭議中的抗辯思路與技巧
3) 客戶“手寫承諾“是否就萬事大吉?——產(chǎn)品營銷中的機構告知義務解析
4. 合同管理
1) 如何避免理財合同被認定成霸王條款 ?——民法典時代金融機構格式條款的使用技巧
2) “面簽”不僅是面談+簽署——合同簽署環(huán)節(jié)的注意事項
5. 客戶信息及隱私權保護
1) “三最原則”是什么?——金融機構關于客戶信息處理的原則及注意事項
2) 處罰力度有多大?——關于個人信息保護的法律責任及風險規(guī)避
3) 如何規(guī)避“大數(shù)據(jù)殺熟”嫌疑?——客戶信息使用及產(chǎn)品推廣中的法律風險
6. 其它
1) 互聯(lián)網(wǎng)營銷合規(guī)——金融產(chǎn)品網(wǎng)絡營銷新規(guī)解讀
2) 機構合作營銷合規(guī)——“客源引流”、“中介”合作中的避坑指南
3) 定價合規(guī)管理——“質(zhì)價不符”風險及防范
4) 場所管理——客戶沙龍、機構網(wǎng)點的客戶人身權益保障問題
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