| 主講老師： | 吳凡 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡介： | 金融資本是指在金融市場上流通或運(yùn)作的資金，包括股票、債券、基金、保險(xiǎn)、外匯等。在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中，金融資本發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，它為企業(yè)提供融資渠道，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和增長。同時(shí)，金融資本也具有一定的風(fēng)險(xiǎn)性，如市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。因此，投資者需要了解金融市場的運(yùn)作規(guī)律和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，以便做出明智的投資決策。金融資本的運(yùn)作和管理需要專業(yè)的知識(shí)和技能，如金融工程、風(fēng)險(xiǎn)管理等。因此，投資者需要尋求專業(yè)的金融服務(wù)和咨詢，以獲得更好的投資回報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)控制。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2024-01-29 13:05 |
課程目的：
真正認(rèn)識(shí)高凈值客戶，把握市場動(dòng)態(tài)，了解市場工具，切實(shí)解決高凈值客戶痛點(diǎn)問題。
課時(shí)：
4-12課時(shí)
第一部分、認(rèn)知篇
一、高凈值客戶畫像
1、定義高客
2、為什么向高客提供的建議是與眾不同的
3、財(cái)富態(tài)度、愿景和投資行為
4、投資偏好
二、概念解析
1、資產(chǎn)配置
2、資產(chǎn)保全
3、財(cái)富傳承
4、財(cái)富管理
5、投資理財(cái)
三、風(fēng)險(xiǎn)管理
1、風(fēng)險(xiǎn)畫像
2、高客健康風(fēng)險(xiǎn)管理
3、高客健康風(fēng)險(xiǎn)管理落地工具
4、財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)富守恒定律
5、收入風(fēng)險(xiǎn)管理
6、收入風(fēng)險(xiǎn)管理與收入替代二元論
7、收支風(fēng)險(xiǎn)管理與養(yǎng)老規(guī)劃
8、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理
四、資產(chǎn)配置
1、決策理論
2、行為偏差
3、產(chǎn)品設(shè)計(jì)
4、動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置
5、生命周期規(guī)劃
6、組合化財(cái)富管理過程
五、資產(chǎn)保全
1、資產(chǎn)保全目的
2、資產(chǎn)保全與法律
3、資產(chǎn)保全的道德問題
4、資產(chǎn)保全方法
5、資產(chǎn)保全訴訟
6、法定免除、抵押、保全信托
7、離岸計(jì)劃
六、資產(chǎn)傳承
1、先有“守成”方有“傳承”
2、財(cái)富傳承的三個(gè)根基
3、財(cái)富保護(hù)與傳承的法律工具
4、企業(yè)傳承的特殊問題與應(yīng)對(duì)
5、家族企業(yè)股權(quán)設(shè)計(jì)
6、領(lǐng)導(dǎo)力與文化傳承
七、財(cái)商
1、財(cái)商法則與財(cái)富密碼
2、培養(yǎng)W.E.A.L.T.H思維方式
3、收獲財(cái)富自由
第二部分、產(chǎn)品篇
一、資產(chǎn)類
1、傳統(tǒng)資產(chǎn)類別
1）股票
2）固定收益類產(chǎn)品
3）現(xiàn)金/現(xiàn)金等價(jià)物
2、房地產(chǎn)
3、外匯
4、其他資產(chǎn)類別
二、熱點(diǎn)理財(cái)產(chǎn)品
1、股票掛鉤票據(jù)
2、雙幣投資
3、投資DCI產(chǎn)品
4、結(jié)構(gòu)性存款
5、單位信托基金
6、國內(nèi)、國際債券
7、私募股權(quán)投資
8、對(duì)沖基金
三、保險(xiǎn)架構(gòu)設(shè)計(jì)
1、高客的風(fēng)險(xiǎn)偏好
2、高客保險(xiǎn)需求分析
3、高客保險(xiǎn)的購買邏輯
4、保費(fèi)優(yōu)先還是保額優(yōu)先
5、境外保險(xiǎn)
1）香港保險(xiǎn)
2）北美保險(xiǎn)
四、離岸架構(gòu)設(shè)計(jì)
1、離岸架構(gòu)綜述
2、離岸信托
3、離岸公司
4、保險(xiǎn)金信托
五、家族辦公室
1、最佳投資機(jī)構(gòu)的實(shí)踐
2、選擇咨詢師
3、選擇托管人和投資工具建立
4、創(chuàng)建家族辦公室的思考
5、財(cái)富轉(zhuǎn)移計(jì)劃
6、家族治理
7、慈善事業(yè)
8、多代資產(chǎn)配置策略
第三部分、營銷篇
一 、走進(jìn)高客市場是企業(yè)發(fā)展必然
1、現(xiàn)代社會(huì)是精英社會(huì)
2、未來決定企業(yè)生存的是中高端市場的開發(fā)體系
1）高素質(zhì)銷售精英——行業(yè)精英
2）高端客戶
3）高端產(chǎn)品
4）高品質(zhì)運(yùn)營體系
3、未來人力市場發(fā)展趨勢
4、行業(yè)精英的價(jià)值
二、高凈值客戶研究
——認(rèn)識(shí)高凈值客戶
1、多維度認(rèn)識(shí)高客
2、高客痛點(diǎn)分析
3、與高客的思維方式同頻
三、行業(yè)精英的塑造
——打造你的多維競爭力
1、關(guān)鍵詞：匹配
2、升級(jí)自己的操作系統(tǒng)
3、個(gè)人能力模型
4、成功的關(guān)鍵：軟技能
5、個(gè)人品牌的綜合打造
四、高客營銷要點(diǎn)
1、獲客工具
2、信任建立
3、痛點(diǎn)挖掘
4、方案設(shè)計(jì)
5、“1+n”服務(wù)
五、高客營銷流程
1、初步接觸
2、需求調(diào)查
1）提問的設(shè)計(jì)
2）提問模式
3）BVF需求分析模型
4）需求與要求
3、能力證實(shí)
1）能力證實(shí)的基本方法
2）異議防范
4、晉級(jí)承諾
1）收?qǐng)霭准记?/span>
2）獲得晉級(jí)承諾的方法
5、有效性評(píng)估
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