企業(yè)客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制

課程背景：

企業(yè)信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行創(chuàng)造利潤(rùn)的主要來源，從利潤(rùn)貢獻(xiàn)角度，企業(yè)客戶為銀行帶來的收益遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于單一客戶，企業(yè)客戶具有資產(chǎn)規(guī)模大、資本實(shí)力相對(duì)雄厚、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力比較強(qiáng)、融資渠道廣、批量營(yíng)銷成本低的優(yōu)勢(shì)，深受商業(yè)銀行所青睞，成為眾多商業(yè)銀行重點(diǎn)拓展的對(duì)象。但是，由于企業(yè)客戶關(guān)聯(lián)多、關(guān)聯(lián)交易頻繁、資金串用、相互擔(dān)保較多，為銀行信貸管理增加了難度。個(gè)人企業(yè)客戶公司治理和現(xiàn)代企業(yè)制度不完善、企業(yè)倫理道德比較低、財(cái)務(wù)信息不真實(shí)、惡意套取貸款和逃避銀行債務(wù)，成為銀行不良貸款的發(fā)源地。我國(guó)商業(yè)銀行信貸實(shí)務(wù)中，企業(yè)客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)管理一直是一個(gè)難點(diǎn)。

信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行最主要的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，信貸業(yè)務(wù)在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中具有舉足輕重的地位，信貸資產(chǎn)的質(zhì)量不僅涉及到商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，更關(guān)系到商業(yè)銀行的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。本次課程從信貸風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和控制角度，以我國(guó)銀行業(yè)和實(shí)業(yè)行業(yè)的實(shí)際情況出發(fā)，探討我國(guó)商業(yè)信貸識(shí)別的過程要點(diǎn)，從實(shí)操的角度分析和解決信貸業(yè)務(wù)過程中的疑難點(diǎn)，以促進(jìn)商業(yè)銀行切實(shí)防范和化解信貸風(fēng)險(xiǎn)。

課程收益：

● 掌握信貸業(yè)務(wù)的具體流程（貸前/貸中/貸后），并能實(shí)際運(yùn)用具體風(fēng)控點(diǎn)的防范措施

● 了解不良貸款的成因，加強(qiáng)信貸準(zhǔn)入管理，貸前調(diào)查做到深入調(diào)查和詳細(xì)審查，以及貸后管理；掌握各類貸款業(yè)務(wù)全流程管理規(guī)程及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

● 通過大量行業(yè)（房地產(chǎn)/建筑業(yè)/制造業(yè)/能源行業(yè)）實(shí)際案例的分享，能總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，嚴(yán)守信貸防護(hù)線和警戒線，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)防控能力，建立積極有效的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理能力

課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天

課程對(duì)象：銀行信貸人員、對(duì)公客戶經(jīng)理

課程方式：課堂討論+案例分享+總結(jié)反思+腦圖提煉

課程特點(diǎn)：

● 教學(xué)通俗易懂，以大量的案例為基礎(chǔ)，變被動(dòng)式學(xué)習(xí)為分享式學(xué)習(xí)

● 以實(shí)操演練為主，激發(fā)學(xué)習(xí)興趣為主，通過大量的演練來提升解決問題的能力，并能有效運(yùn)用在實(shí)操中

● 課堂氣氛活躍，內(nèi)容邏輯性強(qiáng)，從淺入深再到體系化便于整體性的融會(huì)貫通

課程大綱

引言：信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的意義

1. 信貸風(fēng)險(xiǎn)的歷史發(fā)展

2. 信貸風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行的影響

3. 信貸風(fēng)險(xiǎn)對(duì)個(gè)人職業(yè)的影響

第一講：企業(yè)客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)貸前調(diào)查的微觀層面

一、讀懂財(cái)務(wù)三張表，了解企業(yè)的真實(shí)現(xiàn)金流

1. 財(cái)務(wù)報(bào)表基礎(chǔ)知識(shí)

1）利潤(rùn)表

2）可分配利潤(rùn)

3）凈利潤(rùn)

4）盈余公積

5）資本成本

6）存貨周轉(zhuǎn)率的解讀

7）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)差額

案例分析：一個(gè)包子鋪的財(cái)務(wù)故事

2. 三張財(cái)務(wù)報(bào)表的關(guān)聯(lián)性

3. 財(cái)務(wù)報(bào)告的注意點(diǎn)

黑洞詳解：貨幣資金/應(yīng)收票據(jù)/其他應(yīng)收款/應(yīng)收賬款/存貨/固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)/在建工程/政府補(bǔ)助

4. 不容忽視的的現(xiàn)金流量表

5. 擦亮眼睛：調(diào)節(jié)利潤(rùn)的“法寶”——非經(jīng)常性損益發(fā)生的20種情形

二、企業(yè)背景背調(diào)（衡量中小企業(yè)價(jià)值的關(guān)鍵指標(biāo)）

1. 商業(yè)畫布的運(yùn)用和解讀

2. 企業(yè)硬實(shí)力背調(diào)

1）業(yè)務(wù)模式

2）管理模式

3）技術(shù)優(yōu)勢(shì)

4）產(chǎn)品規(guī)模

5）行業(yè)地位

案例分析：面粉廠硬實(shí)力問答式調(diào)查

3. 企業(yè)軟實(shí)力背調(diào)

1）創(chuàng)始人股東背景

2）社會(huì)關(guān)系

3）政府關(guān)系

4）品牌價(jià)值

5）行業(yè)前景

6）企業(yè)文化等

案例分析：面粉廠發(fā)問式調(diào)查

第二講：企業(yè)客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)貸款前調(diào)查的宏觀調(diào)查

1. 行業(yè)的總體成本結(jié)構(gòu)

2. 行業(yè)所處的生命周期

3. 行業(yè)的總體盈利水平

4. 行業(yè)依存度及行業(yè)產(chǎn)品的可替代性

5. 行業(yè)的法律環(huán)境及行業(yè)的宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境

第三講：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與信貸案例

一、房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與信貸

案例分析：項(xiàng)目貸款20000萬元，期限3年（東方花園住宅小區(qū)項(xiàng)目）

熱點(diǎn)分析：中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)需求拐點(diǎn)

1. 房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)流程

2. 重點(diǎn)技術(shù)參數(shù)說明

3. 行業(yè)評(píng)審技術(shù)指引

二、工程機(jī)械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)研究和授信評(píng)審

案例分析：YC機(jī)械制造有限公司申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款

近期熱點(diǎn)：工程機(jī)械行業(yè)的新型銷售模式

1. 行業(yè)分析

2. 產(chǎn)品分類和產(chǎn)業(yè)鏈

3. 成本構(gòu)成和競(jìng)爭(zhēng)格局

4. 行業(yè)政策

5. 行業(yè)評(píng)審技術(shù)指引

6. 行業(yè)前瞻

三、建筑行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)研究和授信評(píng)審

案例分析：HY建設(shè)有限公司補(bǔ)充流動(dòng)資金

當(dāng)前熱點(diǎn)：“營(yíng)改增”對(duì)建筑企業(yè)的影響

1. 行業(yè)分析

2. 建筑企業(yè)的“掛靠”問題

3. 多元化與轉(zhuǎn)型升級(jí)

4. 保證類業(yè)務(wù)

5. 行業(yè)評(píng)審技術(shù)指引

6. 行業(yè)前瞻

第四講：信貸風(fēng)險(xiǎn)度量的方法

1. 專家法

2. 評(píng)級(jí)法

3. Z值法

4. A值法

第五講：信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制

一、信貸風(fēng)險(xiǎn)緩釋

1. 抵質(zhì)押品緩釋

2. 表內(nèi)凈額結(jié)算緩釋

3. 保證與擔(dān)保、信用衍生工具緩釋

二、信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

1. 融資類信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

2. 非融資類信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移