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銀行市場外拓體系及渠道搭建

主講老師: 張廣輝 張廣輝

主講師資:張廣輝

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 銀行是金融行業(yè)的核心機構(gòu),提供多樣化的金融服務(wù),包括存取款、貸款、投資、保險等。它作為經(jīng)濟活動的樞紐,通過資金的借貸和調(diào)配,促進資金的有效流動,支持經(jīng)濟發(fā)展。銀行不僅服務(wù)于個人,也為企業(yè)提供融資、結(jié)算、風(fēng)險管理等服務(wù),幫助客戶實現(xiàn)財富的增值和保值。同時,銀行還承擔(dān)著維護金融穩(wěn)定、保障資金安全的重要職責(zé),是社會經(jīng)濟發(fā)展的重要基石。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2024-06-05 14:49


【課程背景】

銀行的產(chǎn)生和發(fā)展具有深刻的歷史背景,是國際經(jīng)濟一體化和金融一體化大趨勢下的必然結(jié)果,也是應(yīng)對日益激烈市場競爭的必然選擇。從上世紀(jì)90年代以來,各種新的信息技術(shù)創(chuàng)新在金融業(yè)中廣泛應(yīng)用,為金融業(yè)的發(fā)展提供了巨大動力和支持,銀行也在這一階段得到了迅猛的發(fā)展。在銀行獲得良好發(fā)展的背景下,怎樣進一步對銀行渠道的設(shè)置和開發(fā)進行研究,找出適合當(dāng)前和今后一段時間我國銀行渠道發(fā)展的方向,對我國銀行保險將起到很好的指導(dǎo)作用

【課程受益】

1. 財務(wù)建模目的與應(yīng)用

2.財務(wù)建模的種類及要考慮的問題

3.財務(wù)建模技巧的應(yīng)用及核查內(nèi)容

【課程對象】支行長、客戶經(jīng)理

【課程時長】6小時)

【課程大綱】

第一章:銀行渠道的開拓   

 ? 銀行的分類及特點 

銀行按性質(zhì)分為國有銀行、股份制銀行、政策性銀行。

中心支行下設(shè)分理處和二級支行。

銀行按等級分為總行、分行、支行、分理處。

 ? 銀行渠道的開發(fā)步驟

了解網(wǎng)點狀況

聯(lián)系個人銀行部

廣布人脈,接觸領(lǐng)導(dǎo)

強調(diào)公司優(yōu)勢

細(xì)化合作方案

 ? 渠道開發(fā)過程中的注意事項 

注意著裝儀表

小組拜訪

事先做好準(zhǔn)備工作

在駐點中做好二次開發(fā)

第二章:銀行客戶的開發(fā)與服務(wù)   

銀行客戶的開發(fā)

分清新老股民,調(diào)整自身定位  

獲得準(zhǔn)客戶聯(lián)系方式,保持聯(lián)系

了解準(zhǔn)客戶意向,耐心解釋流程

銀行客戶服務(wù)要點

充分提示投資風(fēng)險,適時進行投資者教育

了解客戶使用電腦的水平,提供適當(dāng)培訓(xùn)

將最新資訊及時提供給客戶  

關(guān)注市場變化,及時向客戶提示風(fēng)險

在銀行駐點需要注意的問題

嚴(yán)禁與準(zhǔn)客戶(或客戶)沖突

專業(yè)著裝

考勤

宣傳資料

第三章:銀行渠道的維護

銀行渠道的日常維護方式

和銀行主管、銀行職員保持密切的溝通。

友好對待其他證券公司的駐點人員。

銀行渠道維護中的注意要點

對方以良好的第一印象

最初合作階段,駐點證券經(jīng)紀(jì)人一定要穩(wěn)定

證券經(jīng)紀(jì)人盡可能吸引網(wǎng)點職員成為客戶

證券經(jīng)紀(jì)人應(yīng)滿足銀行提出的合理要求   

銀行職員除了是合作伙伴外,還應(yīng)該是優(yōu)質(zhì)的準(zhǔn)客戶

第四講、銀行渠道和非銀行渠道的配合

利用駐點銀行周邊社區(qū)發(fā)掘準(zhǔn)客戶

與銀行理財始理一起去其他單位發(fā)掘準(zhǔn)客戶

與銀行職員聯(lián)手營銷

與銀行進行小型客戶見面會,促進開發(fā)


 
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