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共同富裕背景下高凈值客戶財富管理

主講老師: 牟青 牟青

主講師資:牟青

課時安排: 1天/6小時
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 財務稅務是企業(yè)運營不可或缺的重要方面。財務管理涉及資金籌措、成本控制、利潤分配等核心環(huán)節(jié),通過精細化的財務規(guī)劃和執(zhí)行,確保企業(yè)資金流的健康穩(wěn)定。稅務管理則要求企業(yè)遵守國家稅收法規(guī),合理進行稅務籌劃,降低稅務風險。有效的財務稅務管理不僅有助于提升企業(yè)的經(jīng)濟效益,還能夠增強企業(yè)的合規(guī)性和市場競爭力。因此,企業(yè)應高度重視財務稅務工作,加強相關人員的培訓和管理,確保企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
內(nèi)訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2024-03-27 14:27


 

課程背景

中央財經(jīng)委員會第十次會議進一步明確了共同富裕的標準,引發(fā)了高凈值客戶對財富管理問題的思考。在共同富裕的大背景下,如何及時調(diào)整財富管理策略,規(guī)避未來人生中難以窺見的風險,成為高凈值客戶面臨的重要課題。本課程來自專業(yè)的金融從業(yè)者實戰(zhàn)經(jīng)驗,以通俗易懂的方式教會學員高凈值客戶面談溝通邏輯,強化大額保單成交能力。

 

課程收益

厘清共同富裕的標準及底層邏輯

理解《民法典》關于財產(chǎn)繼承的法律知識

理解房地產(chǎn)稅改革及金稅四期上線對高凈值客戶財富管理的影響

掌握共同富裕背景下高凈值客戶財富管理的溝通思路

 

課程特色通俗易懂的教學語言化繁為簡的思維方式;專業(yè)實用的銷售技巧

 

課程對象保險公司銷售人員、保險中介公司銷售人員、銀行理財經(jīng)理、財富公司理財師

 

課程時間6小時

 

課程大綱


一、共同富裕開啟財富保全新時代

1、8.17會議政策解讀

鄧小平關于“共同富?!钡恼撌?/span>

中央財經(jīng)委員會第十次會議的重點內(nèi)容

高質(zhì)量發(fā)展建設共同富裕示范區(qū)

夫妻共同債務認定明確

2、共同富裕的底層邏輯

三次分配的理論

共同富裕對高凈值客戶的全維度影響

共同富裕下的行業(yè)洗牌

慈善成為高凈值客戶的必選項

二、民法典》關于財產(chǎn)繼承的法律知識

1、代位繼承人范圍擴大

2、遺囑的六種形式

遺囑形式進一步增加

取消公證遺囑優(yōu)先效力

3、遺贈和遺贈扶養(yǎng)協(xié)議

遺贈和遺贈扶養(yǎng)協(xié)議比較

遺贈中的法律問題

完善遺贈扶養(yǎng)協(xié)議制度

4、呼之欲出的遺產(chǎn)稅——稅收優(yōu)先權(quán)

三、漸行漸近的房地產(chǎn)稅改革

1、兩大直轄市的房地產(chǎn)稅試點

2022年土地出讓金新政

重慶、上海房地產(chǎn)稅試點政策及效果

2、人大會議關于房地產(chǎn)稅試點的授權(quán)決定

十三屆人大第三十一次會議關于房地產(chǎn)稅改革試點的決定

稅務部門與自然資源部門不動產(chǎn)登記涉稅業(yè)務信息共享

四、金稅四期對稅務征管帶來的變化

1、金稅四期較比金稅三期的主要變化

什么是金稅工程

金稅工程背景及發(fā)展歷程

金稅四期較比三期的四大變化

2、金稅四期對企業(yè)與個人納稅信用監(jiān)控

監(jiān)控空殼及虛假企業(yè)

監(jiān)控企業(yè)銀行信息

監(jiān)控自然人身份

五、共同富裕背景下高客財富管理面談技巧

1、共同富裕背景下高客財富管理面談邏輯

財富傳承的溝通邏輯

共同富裕下保單傳承規(guī)劃的優(yōu)勢

2、共同富裕背景下高客財富管理面談話術(shù)

面談溝通話術(shù)解析

演練、展示與點評


 
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