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高凈值客戶財(cái)富保全與傳承中的法律智慧

主講老師: 牟青 牟青

主講師資:牟青

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 財(cái)務(wù)稅務(wù)是企業(yè)運(yùn)營(yíng)不可或缺的重要方面。財(cái)務(wù)管理涉及資金籌措、成本控制、利潤(rùn)分配等核心環(huán)節(jié),通過(guò)精細(xì)化的財(cái)務(wù)規(guī)劃和執(zhí)行,確保企業(yè)資金流的健康穩(wěn)定。稅務(wù)管理則要求企業(yè)遵守國(guó)家稅收法規(guī),合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃,降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。有效的財(cái)務(wù)稅務(wù)管理不僅有助于提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,還能夠增強(qiáng)企業(yè)的合規(guī)性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此,企業(yè)應(yīng)高度重視財(cái)務(wù)稅務(wù)工作,加強(qiáng)相關(guān)人員的培訓(xùn)和管理,確保企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2024-03-27 14:22


 

課程背景

法商(Law Quotient,簡(jiǎn)稱LQ),即法治商數(shù),是2017年8月教育部公布的171個(gè)漢語(yǔ)新詞之一。法商,就是法律意識(shí)、法律知識(shí)、守法習(xí)慣等法律素養(yǎng)的總和。法治社會(huì)的建設(shè),離不開(kāi)包括每一個(gè)普通公民在內(nèi)的“法商”的培育。2021年,《中華人民共和國(guó)民法典》正式頒布實(shí)施以后,學(xué)習(xí)并應(yīng)用法律知識(shí),規(guī)避未來(lái)人生中難以窺見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn),成為高凈值客戶面臨的重要課題。本課程來(lái)自專業(yè)的金融從業(yè)者實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),以通俗易懂的方式教會(huì)學(xué)員高凈值客戶法商銷售技巧,巧妙地化解客戶心中的疑慮,穩(wěn)妥地成交大額保單。

 

課程收益

理解并掌握《民法典》相關(guān)法律知識(shí)

學(xué)會(huì)高凈值客戶財(cái)富保全與傳承規(guī)劃的方法

有效掌握高凈值客戶法商銷售技巧

提升成交高凈值客戶大額保單的信心

 

課程特色通俗易懂的教學(xué)語(yǔ)言;化繁為簡(jiǎn)的思維方式;專業(yè)實(shí)用的銷售技巧

 

課程對(duì)象保險(xiǎn)公司銷售人員、保險(xiǎn)中介公司銷售人員、銀行理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富公司理財(cái)師

 

課程時(shí)間6小時(shí)

 

課程大綱


一、民法典相關(guān)法律知識(shí)解讀

1、民法典之婚姻家庭編解讀

關(guān)于離婚冷靜期的規(guī)定

明確家事代理權(quán)

財(cái)產(chǎn)權(quán)利的重新界定

夫妻共同債務(wù)認(rèn)定明確

2、民法典之繼承編解讀

完善對(duì)繼承人的寬恕制度

完善代位繼承制度

增加新的遺囑形式

增加遺產(chǎn)管理人制度

二、高凈值客戶二代子女婚姻規(guī)劃

1、案例分析

2、二代子女婚姻規(guī)劃方法

一方個(gè)人財(cái)產(chǎn)和夫妻共同財(cái)產(chǎn)

兩類常見(jiàn)的婚姻風(fēng)險(xiǎn)

婚前協(xié)議:財(cái)富面前的浪漫與真實(shí)

保單在婚姻財(cái)富規(guī)劃中的應(yīng)用

3、高情商面談溝通技巧

三、高凈值客戶財(cái)富傳承規(guī)劃

1、案例分析

2、財(cái)富傳承規(guī)劃方法

法定繼承-毫無(wú)規(guī)劃的代名詞

《民法典》-取消公證遺囑優(yōu)先效力

《民法典》-完善遺贈(zèng)扶養(yǎng)協(xié)議制度

繼承中的三個(gè)基本風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

保單在財(cái)富傳承規(guī)劃中的應(yīng)用

3、高情商面談溝通技巧

四、高凈值客戶債務(wù)隔離規(guī)劃

1、案例分析

2、債務(wù)隔離規(guī)劃方法

企業(yè)類型與責(zé)任范疇

企業(yè)生命周期下的家企財(cái)富混同

保單債務(wù)隔離功能的法律論證

保單債務(wù)隔離規(guī)劃應(yīng)用舉例

3、高情商面談溝通技巧


 
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