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融資路演與商業(yè)計劃書

主講老師: 劉光耀 劉光耀

主講師資:劉光耀

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 財務(wù)稅務(wù)是企業(yè)管理中至關(guān)重要的環(huán)節(jié),主要負(fù)責(zé)公司的財務(wù)核算和稅務(wù)申報工作。其核心任務(wù)包括確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性,遵循稅法規(guī)定為企業(yè)制定合理的稅務(wù)策略,以降低稅務(wù)風(fēng)險并優(yōu)化稅務(wù)成本。具體來說,財務(wù)稅務(wù)工作涵蓋日常財務(wù)核算、稅務(wù)申報、稅務(wù)籌劃和風(fēng)險管理等方面,旨在為企業(yè)提供決策支持,保障財務(wù)安全,提升經(jīng)濟(jì)效益,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2024-06-11 18:06


課程背景:

在全球供應(yīng)鏈重構(gòu)及新冠疫情爆發(fā)的環(huán)境下,中國仍保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展,創(chuàng)新國內(nèi)大循環(huán)與國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的經(jīng)濟(jì)政策。

面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的窗口期,企業(yè)如何做好產(chǎn)業(yè)升級、企業(yè)轉(zhuǎn)型、進(jìn)口替代?如何借用股權(quán)的力量推動企業(yè)的發(fā)展?如何形成強(qiáng)有力的資本邏輯?怎樣建立無可比擬的投融資策略?如何撰寫好超級價值的商業(yè)計劃書?如何進(jìn)行一次有效的融資路演?如何通過路演推廣展示公司價值、打動投資人是企業(yè)家、財務(wù)人員、金融工作者、投資家、投資機(jī)構(gòu)必須思考問題!

課程對象

創(chuàng)業(yè)公司、企業(yè)中高層管理人員、財務(wù)人員、金融從業(yè)人員、招商人員

培訓(xùn)講師:劉光耀

課程時間:2天

課程特色

獨特的講課技能和風(fēng)格:理論案例化、案例故事化、故事情節(jié)化、情節(jié)實戰(zhàn)化; 對課件及案例進(jìn)行精心設(shè)計,邏輯嚴(yán)密,構(gòu)思巧妙,把法律知識融入到生活社會現(xiàn)象;講課風(fēng)格生動風(fēng)趣,寓教于樂;充分調(diào)動學(xué)員的積極參與互動、現(xiàn)場理解感悟,課堂氣氛輕松活潑,擺脫了純講理論的刻板模式,取得了較好的效果。

課程收益:

通過學(xué)習(xí)本課程,您將能夠:

1. 全面了解融資路演的重要性;

2. 全面了解投資者的邏輯;

3. 全面掌握BP的寫作框架;

4. 熟練運用BP設(shè)計的要點進(jìn)行BP編寫;

5. 全面掌握路演流程與技巧;

6. 全面掌握路演過程的溝通方法;

7. 熟練運用路演技巧進(jìn)行路演;

 

一、 投資者的投資邏輯

1. 值錢與賺錢

2. 價值管理

3. 投資模型

討論:企業(yè)的價值是什么?

二、 企業(yè)融資的特點

1. 企業(yè)生命周期的特點

2. 企業(yè)不同周期的資金需求特點

討論:企業(yè)目前的周期

三、 企業(yè)融資模式

1. 股權(quán)

2. 債權(quán)

四、 企業(yè)融資風(fēng)險管理

1. 經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險

2. 產(chǎn)業(yè)周期風(fēng)險

3. 運營管理風(fēng)險

4. 企業(yè)治理風(fēng)險

討論:企業(yè)的風(fēng)險是什么?

五、 融資演示

1. 你適合找投資人嗎?

2. 為什么需要投資人?

3. 找誰融資?

4. 融資時那些話不能說?

5. 融資路演要領(lǐng)?

6. 融資路演最壞的結(jié)果是什么?

7. 融資演示的目標(biāo)是什么?

8. 融資演示PPT的要點

9. 融資演示的要點

10. 融資演示的準(zhǔn)備工作

11. 融資演示PPT的結(jié)構(gòu)

練習(xí):路演互動

六、 什么是商業(yè)計劃書(BP)

1. 概念

2. 目的

3. 核心

4. 投資人的目的

1) 干什么?(產(chǎn)品、服務(wù))

2) 怎么干?(生產(chǎn)工藝及過程)

3) 消費者群

4) 競爭對手(市場分析)

5) 經(jīng)營團(tuán)隊

6) 股本結(jié)構(gòu)(有形資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、股東背景)

7) 營銷安排

8) 財務(wù)分析(利潤點、風(fēng)險、投資回收期)

  練習(xí):互動提問

七、 撰寫商業(yè)計劃書應(yīng)注意的幾個問題

1. 編寫BP的心理誤區(qū)

1) 執(zhí)行信息

2) 競爭分析

3) 市場分析

4) 商業(yè)模式

5) 信息詳細(xì)程度

2. BP寫作的關(guān)鍵

1) 邏輯清楚要點突出

2) 為自己寫

3) 為投資人寫

練習(xí):BP結(jié)構(gòu)的搭建

八、 BP構(gòu)成的基本內(nèi)容

1. 用戶痛點及解決方案 :調(diào)查研究重點

1) 競爭對手

  工藝、成本、營銷狀況

2) 消費者群

     現(xiàn)行的結(jié)構(gòu)、心理、未來的趨勢

3) 市場活力與風(fēng)險

討論:痛點挖掘

2. 行業(yè)及目標(biāo)市場分析

1) 目標(biāo)市場:

你的細(xì)分市場是什么?

你的目標(biāo)顧客群是什么?

你的5年生產(chǎn)計劃、收入和利潤多少?

你擁有多大的市場?你的目標(biāo)市場份額為多大?

你的營銷策略是什么?

2) 行業(yè)分析,應(yīng)該回答以下問題:

該行業(yè)發(fā)展程度如何?

現(xiàn)在發(fā)展動態(tài)如何?

該行業(yè)的總銷售額有多少?總收入多少?發(fā)展趨勢怎樣?

經(jīng)濟(jì)發(fā)展對該行業(yè)的影響程度如何?

政府是如何影響該行業(yè)的?

是什么因素決定它的發(fā)展?

競爭的本質(zhì)是什么?你采取什么樣的戰(zhàn)略?

進(jìn)入該行業(yè)的障礙是什么?你將如何克服?

討論:結(jié)合行業(yè)的特點分享本企業(yè)情況

3. 競爭環(huán)境與競爭情況分析

競爭分析,要回答如下問題:

1) 你的主要競爭對手?

2) 你的競爭對手所占的市場份額和市場策略?

3) 可能出現(xiàn)什么樣的新發(fā)展?

4) 我們的策略是什么?

5) 在競爭中你的發(fā)展、市場和地理位置的優(yōu)勢所在?

6) 你能否承受、競爭所帶來的壓力?

7) 產(chǎn)品的價格、性能、質(zhì)量在市場競爭中所具備的優(yōu)勢?

討論:企業(yè)的競爭環(huán)境

4. 企業(yè)定位及核心價值

1) 階段定位——    

種子期

成長期

擴(kuò)張期

2) 市場定位——

國外

國內(nèi)

區(qū)域

3) 特色定位——    

核心優(yōu)勢

主要劣勢

討論:企業(yè)的如何定位?

5. 市場營銷

1) 營銷機(jī)構(gòu)和營銷隊伍

2) 營銷渠道的選擇和營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)

3) 廣告策略和促銷策略

4) 價格策略

5) 市場滲透于開拓計劃

6) 市場營銷中意外情況的應(yīng)急對策

討論:企業(yè)的營銷特點及優(yōu)勢

6. 生產(chǎn)經(jīng)營計劃

1) 新產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營計劃

2) 公司現(xiàn)有的生產(chǎn)技術(shù)能力

3) 品質(zhì)控制和質(zhì)量改進(jìn)能力

4) 現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備或者將要購置的生產(chǎn)設(shè)備

5) 現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝流程

6) 生產(chǎn)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)分析及生產(chǎn)過程

討論:企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理

7. 產(chǎn)品及服務(wù)

1) 產(chǎn)品的名稱、特征及性能用途

2) 產(chǎn)品的開發(fā)過程

3) 產(chǎn)品處于生命周期的哪一段

4) 產(chǎn)品的市場前景和競爭力如何

5) 產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)和更新?lián)Q代計劃及成本

討論:企業(yè)產(chǎn)品的創(chuàng)新與管理

8. 團(tuán)隊構(gòu)成及團(tuán)隊優(yōu)勢

1) 在風(fēng)險投資商考察企業(yè)時:“人”是非常重要的因素。

2) 全面介紹公司管理團(tuán)隊情況

討論:團(tuán)隊如何介紹?

9. 商業(yè)模式及盈利模式

1) B2B

2) B2C

3) B2B2C

4) F2C

討論:商業(yè)模式設(shè)計

10. 財務(wù)分析和融資需求

1) 過去三年的歷史數(shù)據(jù),今后三年的發(fā)展預(yù)測

主要提供過去三年現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、以及年度的財務(wù)總結(jié)報告書

2) 投資計劃:

預(yù)計的風(fēng)險投資數(shù)額

風(fēng)險企業(yè)未來的籌資資本結(jié)構(gòu)如何安排

獲取風(fēng)險投資的抵押、擔(dān)保條件

投資收益和再投資的安排

風(fēng)險投資者投資后雙方股權(quán)的比例安排

投資資金的收支安排及財務(wù)報告編制

投資者介入公司經(jīng)營管理的程度

3) 融資需求

資金需求計劃:為實現(xiàn)公司發(fā)展計劃所需要的資金額,資金需求的時間性,資金用途(詳細(xì)說明資金用途,并列表說明)

融資方案:公司所希望的投資人及所占股份的說明,資金其他來源,如銀行貸段等。

討論:資金需求的合理性

11. 風(fēng)險因素

1) 技術(shù)風(fēng)險

2) 市場風(fēng)險

3) 管理風(fēng)險

4) 財務(wù)風(fēng)險

5) 其他不可預(yù)見的風(fēng)險

6) 風(fēng)險防控計劃

討論:如何制定風(fēng)險防控計劃

12. 退出機(jī)制

1) 股票上市:

2) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓:

3) 股權(quán)回購:

4) 利潤分紅:

討論:如何設(shè)計退出機(jī)制?

九、 如何進(jìn)行路演

1. 特別關(guān)注

1) 亮點突出易懂

2) 視覺賞心悅目

3) 信息簡潔清楚

4) 細(xì)節(jié)渲染動心

練習(xí):如何進(jìn)行融資的開場與環(huán)境控制

2. 路演特別問題

1) 錯別字

2) 服裝

3) 現(xiàn)場互動

4) 突發(fā)事件


 
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