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財富保值增值與傳承的技術(shù)探討

主講老師: 蔡驊 蔡驊

主講師資:蔡驊

課時安排: 1天,6小時/天
學(xué)習(xí)費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 中小銀行如何擺脫成本增加與客群深耕的困境? 銷流程控制代替人的控制,提升營銷過程管理效率? 如何培養(yǎng)基層員工的市場意識和主動營銷意識? 如何將客群特性和營銷場景、增值服務(wù)有效整合,成為爆款產(chǎn)品?
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-03-05 21:09

課程名稱: 《財富保值增值與傳承的技術(shù)探討

主講:  蔡驊老師  6課時

 

【課程收益】:

u  中小銀行如何擺脫成本增加與客群深耕的困境?

u  銷流程控制代替人的控制,提升營銷過程管理效率?

u  如何培養(yǎng)基層員工的市場意識和主動營銷意識?

u  如何將客群特性和營銷場景、增值服務(wù)有效整合,成為爆款產(chǎn)品?

【課程對象】:民營企業(yè)家、有知識的高凈值人士

【課程大綱】:

一、為什么那么多人富不長久

1、創(chuàng)造財富與管理已經(jīng)擁有的財富需要用不同的思維與方式

2、管理財富就是處理好人與人、人與財、財與財?shù)年P(guān)系

3、如何運用信托這個金融與法律工具來管理我們的財富

      4、中國財富人士與海外財富人士在財富管理上的區(qū)別與差距

 

二、如何讓你的財富安全和諧久遠(yuǎn)

1、保險在財富管理中的作用如何發(fā)揮

2、如何實現(xiàn)經(jīng)營性資產(chǎn)與家族(庭)資產(chǎn)的有效風(fēng)險隔離

      3、股權(quán)管理與傳承、稅收規(guī)劃的技術(shù)探討

      4、不動產(chǎn)管理的技術(shù)探討

      5、動產(chǎn)(收藏品)在財富管理中的價值分析與技術(shù)探討

      6、跨境財富管理與持有的技術(shù)探討

      7、家族治理在財產(chǎn)傳承中的重要性

      8、為什么家族基業(yè)長青需要家族慈善來助陣

 

三、資產(chǎn)應(yīng)該如何進(jìn)行合理布局

1、什么是資產(chǎn)布局的二元法則

2、用怎么樣的資產(chǎn)配置方式來實現(xiàn)資產(chǎn)的安全性

3、國際上的標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)配置理念與技術(shù)分析

4、國際富豪的資產(chǎn)配置分析解讀

5、中國本土資產(chǎn)配置的如何構(gòu)建

 

  四、現(xiàn)場實例模擬自己的財富管理

      1、案例模擬(最好學(xué)員把自己作為案例)

      2、如何確立財富管理的目標(biāo)

      3、如何選擇財富管理的工具

      4、如何進(jìn)行系統(tǒng)的規(guī)劃

      5、財富管理中常見的認(rèn)識誤區(qū)是什么

 
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