企業(yè)引進(jìn)私募股權(quán)投資基金

課程價值

私募股權(quán)投資基金（PE）已經(jīng)發(fā)展為新興行業(yè)，對企業(yè)不同階段的發(fā)展既溢價投資，又作為財(cái)務(wù)或戰(zhàn)略投資者，指導(dǎo)企業(yè)資本運(yùn)營和助推企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

適用人員范圍

□∨企業(yè)

□  政府

適用人員層次

□∨高層

□∨中層

最適宜的時長

□  半天       □∨ 一天     或 □∨兩天     其它

課程提綱

（一）私募股權(quán)投資基金的概念和分類

（二）私募股權(quán)投資基金的組織形態(tài)比較與選擇

（三）私募股權(quán)投資基金對企業(yè)發(fā)展不同生命周期階段的融資支持和助推發(fā)展

（四）Pre-IPO是當(dāng)前私募股權(quán)投資基金的最佳投資機(jī)會

1、私募股權(quán)投資基金Pre-IPO價值最大化；2、私募股權(quán)投資基金Pre-IPO的退出鎖定期；3、私募股權(quán)投資基金Pre-IPO突擊入股問題和股份支付會計(jì)處理（對證監(jiān)會系統(tǒng)人員直間接持股限制）。

（五）企業(yè)如何吸引和獲得私募股權(quán)投資基金

1、企業(yè)所處的行業(yè)（俗稱“投資賽道”）及行業(yè)發(fā)展前景；2、企業(yè)要明晰自身在什么情況下需要引進(jìn)私募股權(quán)投資基金；3、企業(yè)引進(jìn)私募股權(quán)投資基金的融資項(xiàng)目使用計(jì)劃；4、“投資就是投人”企業(yè)創(chuàng)始人及高管團(tuán)的狀況和人格魅力；5、企業(yè)的產(chǎn)品及技術(shù)水平（擁有發(fā)明專利和實(shí)用新型專利技術(shù)的情況、非專利技術(shù)在工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量提升中的應(yīng)用、國家高新技術(shù)企業(yè)、科技小巨人、國家863、國家火炬、國家新產(chǎn)品、國家科技實(shí)驗(yàn)室、主導(dǎo)或產(chǎn)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、中國名牌、馳名商標(biāo)等）；6、主營業(yè)務(wù)突出，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有獨(dú)特商業(yè)模式和盈利模式，具有資本運(yùn)作的“故事”、“概念”和“題材”等；7、積極配合私募股權(quán)投資基金等現(xiàn)場盡職調(diào)查工作，協(xié)助私募股權(quán)投資基金項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)完成盡職調(diào)查，形成可行性研究報(bào)告和投資項(xiàng)目建議書；8、企業(yè)的財(cái)務(wù)檢查基本完備；9、企業(yè)稅收基本規(guī)范，不存在“透、逃、漏、騙”稅情況和可能的處罰；10、企業(yè)沒有重大而未決的訴訟和仲裁；11、企業(yè)不存在重大違法違規(guī)及被處罰的隱患；12、企業(yè)引進(jìn)私募股權(quán)投資基金的估值與定價方法；13、企業(yè)引進(jìn)私募股權(quán)投資基金的反復(fù)談判和溝通協(xié)調(diào)；14、企業(yè)引進(jìn)私募股權(quán)投資基金的協(xié)議簽署及其注意條款與事項(xiàng)；15、企業(yè)引進(jìn)私募股權(quán)投資基金的對賭、回購、跟投等；16、企業(yè)引進(jìn)私募股權(quán)投資基金的投后管理；17、企業(yè)引進(jìn)私募股權(quán)投資基金的退出機(jī)制；18、企業(yè)引進(jìn)私募股權(quán)投資基金的投資回報(bào)和績效考核。

（六）當(dāng)前企業(yè)應(yīng)該積極引進(jìn)政府投資基金

1、企業(yè)順應(yīng)“政府基金招商新模式——合肥模式）；2、企業(yè)引進(jìn)政府創(chuàng)業(yè)投資基金；3、企業(yè)引進(jìn)政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金；4、企業(yè)引進(jìn)政府投資引導(dǎo)母基金；5、企業(yè)引進(jìn)政府投資引導(dǎo)母基金投資的子基金；6、、企業(yè)引進(jìn)政府產(chǎn)業(yè)并購?fù)顿Y基金；7、企業(yè)特殊情況下引進(jìn)政府“紓困投資基金”。

（七）企業(yè)引進(jìn)的私募股權(quán)投資基金必須是接受中國基金業(yè)協(xié)會備案登記統(tǒng)一監(jiān)管

1、私募股權(quán)投資基金監(jiān)管的法律法規(guī)和政策體系；2、私募股權(quán)投資基金準(zhǔn)入監(jiān)管（基金管理人、基金產(chǎn)品、高管團(tuán)隊(duì)、從業(yè)人員、重大事項(xiàng)信息披露、財(cái)務(wù)報(bào)告信息披露、變更事項(xiàng)信息披露、法律意見書等）3、監(jiān)管層對私募股權(quán)投資基金運(yùn)作的行業(yè)自律監(jiān)管措施與處罰；4、私募股權(quán)投資基金決策機(jī)制。

課程理論支撐體系

投資經(jīng)濟(jì)學(xué)原理、投資項(xiàng)目可行性研究與經(jīng)濟(jì)社會評價、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、行業(yè)研究與分析、企業(yè)生命周期理論、產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈、企業(yè)生態(tài)體系、企業(yè)估值與定價、財(cái)務(wù)管理、現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)理論與方法。

課程引用重點(diǎn)案例：企業(yè)引進(jìn)天使投資成功案例；企業(yè)引進(jìn)私募股權(quán)投資基金Pre-IPO巨大財(cái)富增值案例；新經(jīng)濟(jì)、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)企業(yè)引進(jìn)PE的成功案例、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的企業(yè)引進(jìn)PE的成功案例、獨(dú)角獸引進(jìn)PE的成功案例、引進(jìn)PE的成為行業(yè)龍頭的成功案例、引進(jìn)PE失敗的案例。

與老師所授其它課程的關(guān)聯(lián)說明：與“企業(yè)私募股權(quán)基金PE及產(chǎn)業(yè)投資基金的組建及運(yùn)營”有交叉。