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打造保險(xiǎn)財(cái)富管理生態(tài)圈

主講老師: 黃興 黃興

主講師資:黃興

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 壽險(xiǎn)業(yè)需要在人力發(fā)展、營(yíng)銷模式和隊(duì)伍賦能方面進(jìn)行優(yōu)化提升,將“團(tuán)隊(duì)高質(zhì)量發(fā)展”、“財(cái)富經(jīng)營(yíng)管理”及“高效優(yōu)增系統(tǒng)的打造”作為一項(xiàng)系統(tǒng)工程,圍繞客戶需求和隊(duì)伍成長(zhǎng)進(jìn)行探索優(yōu)化。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-09-07 15:27


課程設(shè)計(jì)

中國(guó)的高凈值人群無(wú)論從數(shù)量還是追求高端金融服務(wù)的需求都已臨近爆發(fā),在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)都會(huì)是各金融機(jī)構(gòu)最希望獲得的客戶群體。但問(wèn)題是巨大的需求已出現(xiàn),供應(yīng)能力卻沒(méi)跟上。其中最主要的困難與挑戰(zhàn)是金融機(jī)構(gòu)(含私人銀行、保險(xiǎn)公司、第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)等)的前端業(yè)務(wù)人員缺乏專業(yè)能力,具體體現(xiàn)在:

面對(duì)高凈值人士這樣一類具有超越普通意義金融需求的客群,其核心訴求不僅是投資、理財(cái)甚至風(fēng)險(xiǎn)管理能夠滿足。在成功實(shí)現(xiàn)創(chuàng)富后的財(cái)富安排,暨能不能保全(面對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)時(shí)真正確定財(cái)富是本人的),以及保全后財(cái)富的最終流向(生前為轉(zhuǎn)移、身后為傳承),成為高凈值客群核心的金融需求。由此,針對(duì)高凈值客群的業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)邏輯與普通客戶是有本質(zhì)差異的。

因此,壽險(xiǎn)業(yè)需要在人力發(fā)展、營(yíng)銷模式和隊(duì)伍賦能方面進(jìn)行優(yōu)化提升,將“團(tuán)隊(duì)高質(zhì)量發(fā)展”、“財(cái)富經(jīng)營(yíng)管理”及“高效優(yōu)增系統(tǒng)的打造”作為一項(xiàng)系統(tǒng)工程,圍繞客戶需求和隊(duì)伍成長(zhǎng)進(jìn)行探索優(yōu)化。


授課方法

理論講授,案例分析

小組討論,經(jīng)驗(yàn)分享,頭腦風(fēng)暴

 

課時(shí)安排

1天

 

課程大綱

一、團(tuán)隊(duì)高質(zhì)量發(fā)展——保險(xiǎn)發(fā)展的進(jìn)階之路

1. 《中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》解讀客戶需求變化

2. 各類金融機(jī)構(gòu)在財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面的實(shí)踐與分析

3. 保險(xiǎn)業(yè)在財(cái)富管理方面的優(yōu)劣勢(shì)、成就與瓶頸

4. 2023年中國(guó)保險(xiǎn)代理人職業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》解析精英團(tuán)隊(duì)搭建

5. 團(tuán)隊(duì)高質(zhì)量發(fā)展的道術(shù)法器

 

二、 財(cái)富管理與資產(chǎn)配置——高客營(yíng)銷模式

1. 高客營(yíng)銷模式對(duì)營(yíng)銷人才的要求

2. 高客營(yíng)銷模式對(duì)考核體系的要求

3. 高客營(yíng)銷模式對(duì)培養(yǎng)支持的要求

4. 高客營(yíng)銷模式對(duì)運(yùn)作系統(tǒng)的要求

5. 營(yíng)銷人才必備的專業(yè)素養(yǎng)

(1) 資商——談資修煉之基本功

(2) 法商——高凈值客戶的財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn)及其防控策略

(3) 稅商——財(cái)富管理視角下的企業(yè)主稅務(wù)籌劃全景解析

(4) 企商——企業(yè)生命周期視角下的企業(yè)主財(cái)富管理全景解析

(5) 區(qū)別于普通客戶顧問(wèn)式營(yíng)銷流程的問(wèn)導(dǎo)法促大單

 

 

三、高效優(yōu)增系統(tǒng)的打造

(一)增員環(huán)境的變化和保險(xiǎn)組織發(fā)展新思路

1. 取勢(shì):增員環(huán)境的變化趨勢(shì)

1) 市場(chǎng)環(huán)境變化趨勢(shì)

2) 增員環(huán)境變化趨勢(shì)

3) 洞察行業(yè)發(fā)展矛盾

4) 明晰行業(yè)增長(zhǎng)前景

5) 洞悉增員對(duì)象認(rèn)知

2. 明道:發(fā)展模式與增員策略

1) 解決結(jié)構(gòu)性錯(cuò)配,供給側(cè)改革勢(shì)在必行

2) 揚(yáng)長(zhǎng)避短,布局大財(cái)富管理賽道

3) 攻守兼?zhèn)洌⒆阒鲬?zhàn)場(chǎng),拓展服務(wù)與產(chǎn)品

4) 行業(yè)新增員模式的創(chuàng)新實(shí)踐

3. 優(yōu)術(shù):破解組織發(fā)展的難題

1) 明確增員標(biāo)準(zhǔn)和畫像

2) 優(yōu)化增員方法--五維度面談

(二)專業(yè)化增員的流程和底層邏輯

1. 思辨:增員流程的重點(diǎn)和難點(diǎn)

2. 破繭:尋找對(duì)方改變的內(nèi)在動(dòng)力

1) 怎樣尋找對(duì)方改變的動(dòng)力

2) 強(qiáng)化動(dòng)力三個(gè)步驟

3) 不同人群面談策略

職場(chǎng)白領(lǐng)

全職寶媽

臨退/退休干部

私營(yíng)企業(yè)主

3. 利他:利他思維下給予外部推力

4. 共情:換位思考化解擔(dān)憂減阻力

(三)數(shù)字化工具賦能增員

1.數(shù)字科技賦能提升行業(yè)價(jià)值

2.工具解決增員難問(wèn)題的應(yīng)用

3.工具解決留存難問(wèn)題的應(yīng)用

(四)優(yōu)增人員的留存與培育

四、團(tuán)隊(duì)高質(zhì)量發(fā)展案例解析與研討

1. 團(tuán)隊(duì)高質(zhì)量發(fā)展案例解析

2. 所在團(tuán)隊(duì)發(fā)展的路徑規(guī)劃

3. 復(fù)盤與答疑

 
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