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當前投資環(huán)境下的基金營銷與客戶維護技巧

主講老師: 張博聞 張博聞

主講師資:張博聞

課時安排: 1天/6小時
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 財富管理是指以客戶為中心,設(shè)計出一套全面的財務規(guī)劃,通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務,將客戶的資產(chǎn)、負債、流動性進行管理,以滿足客戶不同階段的財務需求,幫助客戶達到降低風險、實現(xiàn)財富保值、增值和傳承等目的。
內(nèi)訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-11-07 12:23


第一講:為什么基金投資如此重要

一、后疫情時代的投資策略

1.重置中的中國底層經(jīng)濟邏輯

2.投資的困境與出路

3.權(quán)益類產(chǎn)品近期市場表現(xiàn)分析

4.當前點位的投資安全性分析

二、為什么一定要賣基金?

三、基金銷售的認知基礎(chǔ)

1.正確的資產(chǎn)配置認知:狹義VS廣義

2.正確的風險認知

3.各類基金的風險比較

4.正確認知客戶的風險測評問卷

討論:如何根據(jù)風險測評結(jié)果推薦合適的基金

5.正確認知虧損

6.資產(chǎn)配置的目的

7.資產(chǎn)配置的底層邏輯

 

第二講:基金的投資市場、策略與配置價值

一、股票型基金

1.股票市場概述

2.股票的基本投資邏輯

3.主觀VS量化

4.股票型基金的四大投資風格

5.基金經(jīng)理是如何選股的?

6.公募VS私募

討論:優(yōu)劣勢比較

二、債券型基金

1.債券市場概述

2.債券的投資邏輯

3.債券型基金的細分及風險

三、基金的選擇與配置

1.如何與基金經(jīng)理和睦共處

2.公募基金的選擇與評價

3.各類客戶的基金配置建議

討論:重新審視我賣的主力基金

 

第三講:基金“低風險”營銷的核心工具-基金定投

一、什么是基金定投

1.基金定投的起源

2.基金定投是怎么賺錢的

3.基金定投的實操效果

4.基金定投的“五張皮”

二、基金定投的選擇

1.應該挑選什么基金做定投

2.為什么定投會虧錢

3.定投的設(shè)計

三、基金定投的四種玩法

1.如何開發(fā)新客戶

2.如何培養(yǎng)老客戶

3.如何幫客戶解套

4.如何整合銷售

 

第四講:售后流程重塑

一、售后服務的理念

1.售后服務的本質(zhì)

2.售后服務的體系

3.售后問題的前提

二、售后問題拆解與分析

1.投資者本身的“問題”

1)基民的心路歷程

2)人性的弱點

3)認知偏差、情感偏差與行為偏差

2.理財經(jīng)理的“問題”

3.溝通的“問題”

4.前事不忘,后事之師

5.兵來將擋,水來土掩

三、售后流程重塑

1.標準化售后流程

1)做好售后的基礎(chǔ)

2)六大關(guān)鍵節(jié)點售后工作詳述

2.投資者教育

3.預期管理技巧

4.基金健診

5.投后管理

1)補倉&加倉

2)止盈&止損

3)清倉的原則

 

第五講:常見問題拆解(以下僅列舉部分)

一、營銷問題

1. 我對理財收益挺滿意的,基金風險太大,不想買。

2. 買基金就能掙錢么?保本么?

3. 我之前買基金都虧了,可不敢在買了。

4. 我在別的銀行買過基金了。

5. 我自己炒股,不用買基金。

二、售后問題

1.你們宣傳的時候說這個基金經(jīng)理很厲害,現(xiàn)在怎么不行了?

2.年初我賣了很多基金,現(xiàn)在業(yè)績很差怎么向客戶交代?

3.客戶虧錢了,天天煩我,怎么辦?

4.剛賣的基金1個月就虧了10個點,怎么跟客戶解釋?

5.虧損的客戶問我什么時候可以回本,怎么講?

 

 


 
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