推廣 熱搜: 2022  財(cái)務(wù)  微信  法律    網(wǎng)格化  管理  營(yíng)銷  總裁班  安全 

證券投資基金投資與營(yíng)銷策略

主講老師: 梁芯萌 梁芯萌

主講師資:梁芯萌

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 市場(chǎng)營(yíng)銷(Marketing),又稱作市場(chǎng)學(xué)、市場(chǎng)行銷或行銷學(xué),MBA、EMBA等經(jīng)典商管課程均將市場(chǎng)營(yíng)銷作為對(duì)管理者進(jìn)行管理和教育的重要模塊包含在內(nèi)。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-11-30 09:22


課程背景:

隨著國(guó)家政策的變動(dòng)、“黑天鵝”頻飛、資金的涌動(dòng)……金融市場(chǎng)的波動(dòng)難以預(yù)測(cè),基金凈值也隨之上竄下跳,客戶基金賬戶時(shí)盈時(shí)虧,理財(cái)經(jīng)理也是心驚膽戰(zhàn),投資基金哪支好?一次性投資還是分批或定期定額投資?基金被套怎么辦?應(yīng)該投資多少錢在基金中比較好?基金投資到底如何選擇?……當(dāng)投資者一方面為基金帶來的巨額回報(bào)喜出望外,另一方面又對(duì)基金造成的損失懊惱不已?;鹜顿Y并非普通投資者可以輕易駕馭的,對(duì)理財(cái)經(jīng)理而言也是一道難題!

 

課程收益:

1. 樹立基金投資理念,提升理財(cái)經(jīng)理基金投資技能

2. 掌握基金投資技巧,提高銀行客戶綜合理財(cái)收益;

3. 掌握基金維護(hù)管理,增強(qiáng)客戶粘性提升轉(zhuǎn)化率

4. 學(xué)會(huì)基金健診手段,提升理財(cái)經(jīng)理與銀行績(jī)效

 

課程對(duì)象:理財(cái)經(jīng)理、投資顧問

授課方式:講授+案例分析+小組互動(dòng)+場(chǎng)景演練

課程大綱/要點(diǎn):

案例:半年不敢聯(lián)系客戶的理財(cái)經(jīng)理

、基金投資的重要性

1、金融市場(chǎng)與基金投資

1基金投資是金融市場(chǎng)未來主力之一

2、財(cái)富管理與基金投資

1基金投資可滿足客戶的多樣化需求

2基金投資正在成為高中低收入者金融投資的重要組成部分

3、理財(cái)經(jīng)理與基金投資

討論:存款為何越來越難攬?

1理財(cái)經(jīng)理將以基金投資作為客戶資產(chǎn)配置的重點(diǎn)之一

2基金是提升理財(cái)經(jīng)理專業(yè)性和增強(qiáng)客戶粘性的重要工具

思考:為什么客戶說“我不需要理財(cái)經(jīng)理”?理財(cái)經(jīng)理為什么不喜歡跟客戶打電話?

3)理財(cái)經(jīng)理專業(yè)性之痛

4、銀行業(yè)績(jī)與基金投資服務(wù)

數(shù)據(jù)分析:大資管時(shí)代的幾何式發(fā)展?

1) 基金投資服務(wù)將成為銀行業(yè)績(jī)的重要來源之一

 

、證券投資基金產(chǎn)品分析

1、基金投資的本質(zhì)專家代客理財(cái)

2、基金投資的特點(diǎn)

1) 產(chǎn)品線豐富,門檻低

2) 平均收益誘人

3) 買賣方便

4) 信息透明度高

3、基金種類及其行情分析

1) 貨幣基金行情分析

2) 債券基金行情分析

3) 股票基金行情分析

4) 指數(shù)基金行情分析

5) 混合基金行情分析

4、主題型基金行情分析

1)醫(yī)藥醫(yī)療保健基金還能買嗎?

2)創(chuàng)新科技類基金還能走多遠(yuǎn)?

3)未來應(yīng)該投資哪些潛力基金?

 

基金投資的選擇與組合

1、樹立四大基投理念

理性長(zhǎng)期--組合策略

2、七步選擇基金中的“雄基”

1) 客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好測(cè)試

2) 為客戶選擇合適的基金

3) 選擇收益高風(fēng)險(xiǎn)小的基金

4) 基金經(jīng)理

5) 投資風(fēng)格

6) 基金公司

7) 晨星評(píng)級(jí)

工具分享:收益高風(fēng)險(xiǎn)小的基金選擇工具

3、構(gòu)建基金投資組合

1)  為什么我們不敢賣基金?

2)  資產(chǎn)配置獲取穩(wěn)定收益

① 資產(chǎn)配置價(jià)值

② 資產(chǎn)配置步驟

③ 資產(chǎn)配置模型(啞鈴式、金字塔、標(biāo)準(zhǔn)普爾)

3基金投資組合三模型

① 保守型組合

② 穩(wěn)健型組合

③ 進(jìn)取型組合

4、基金投資方式選擇策略

1) 單筆投資(優(yōu)缺點(diǎn),適用情況)

2) 分批投資(優(yōu)缺點(diǎn),適用情況)

3) 定期定額(優(yōu)缺點(diǎn),適用情況)

5、基金贖回時(shí)機(jī)選擇策略

1) 客戶層面

2) 政策層面

3) 市場(chǎng)層面

 

、基金投資的道法術(shù)器

1. 道:趨勢(shì)

2. 法:方法工具

3. 術(shù);技術(shù)分析

4. 器:工具手段

 

、基金營(yíng)銷的套路

1、目標(biāo)客戶的獲取與篩選

1基金投資客戶畫像

① 基金投資老客戶

② 青中年客戶

③ 子女教育、養(yǎng)老需求客戶

④ 長(zhǎng)期理財(cái)客戶

2獲客技巧---取得客戶的信任

互動(dòng)討論:如何獲得客戶的信任?(行動(dòng)式學(xué)習(xí)或頭腦風(fēng)暴法)

2、客戶需求挖掘和顧問式營(yíng)銷

1客戶需求的類型

① 顯性需求與隱性需求

② 即刻需求與潛在需求

2如何挖掘客戶需求

① 暖場(chǎng)(形體、聲音、語速、話題)

② 開放式提問打開局面

③ 選擇式提問縮小范圍

④ 封閉式提問引導(dǎo)決定

案例:低調(diào)、注重穩(wěn)私的客戶如何做KYC?

3挖掘客戶需求

SPIN銷售法(現(xiàn)狀、難點(diǎn)、暗示、價(jià)值)

3、排異議掃除客戶基金投資的“心理誤區(qū)”

1售前環(huán)節(jié)

① “損失規(guī)避”效應(yīng)

② “過度自信”現(xiàn)象

2售后環(huán)節(jié)

① “確定效應(yīng)”和“反射效應(yīng)”

② “認(rèn)知偏差”

③ “后見之明”“馬后炮”現(xiàn)象

4、談成交---FABE法則

 

基金客戶的維護(hù)與管理

1、基金投資售后的重要性

1) 基金投資不是一錘子買賣

2) 痛苦需要逐漸釋懷

3) 不斷影響客戶的投資耐心

2、售后服務(wù)內(nèi)容

1) 定期發(fā)送資產(chǎn)報(bào)告

2) 定期進(jìn)行基金診斷

3) 接觸的頻率永遠(yuǎn)比內(nèi)容重要

3、基金健診分析

1客戶分析

① 客戶風(fēng)險(xiǎn)屬性分析

② 客戶投資目標(biāo)分析(投資期限、投資目的)

2基金健診(五步曲)

① 基本信息

② 投資實(shí)況

③ 業(yè)績(jī)回報(bào)

④ 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

⑤ 綜合結(jié)論

案例分析:易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票基金的健康診斷(或以學(xué)員任選基金為對(duì)象)

3、基金的倉位調(diào)整

1基金深套怎么辦

① 什么才是被套?(客戶心理角度)

② 客戶情況發(fā)生變化?

③ 市場(chǎng)情況發(fā)生變化?

④ 基金本身發(fā)生變化?

2基金調(diào)倉原則與方法

模擬與演練:根據(jù)以上所講內(nèi)容,指導(dǎo)學(xué)員對(duì)其自己或某一客戶的基金賬戶進(jìn)行診斷分析,寫出簡(jiǎn)要的分析報(bào)告并給出調(diào)整計(jì)劃,注明理由。

 

 

[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]

 

 


 
反對(duì) 0舉報(bào) 0 收藏 0
更多>與證券投資基金投資與營(yíng)銷策略相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
融創(chuàng)拓客營(yíng)銷及狼性銷售冠軍團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練營(yíng) 房地產(chǎn)狼性拓客營(yíng)銷提升訓(xùn)練營(yíng) 房地產(chǎn)狼性冠軍團(tuán)隊(duì)+拓客營(yíng)銷+案場(chǎng)銷售+微信營(yíng)銷提升訓(xùn)練營(yíng) 引爆成交---房地產(chǎn)冠軍團(tuán)隊(duì)+狼性拓客+談判逼定 新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下品牌營(yíng)銷與傳播 新零售門店業(yè)績(jī)倍增 激活 年度生意回顧與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
梁芯萌老師介紹>梁芯萌老師其它課程
做內(nèi)“養(yǎng)”外“顏”女性——家庭,工作雙豐收! 重疾可防、病不可怕——個(gè)人健康管理和健康保障 智慧人生——職場(chǎng)壓力和情緒管理 職場(chǎng)人頸肩腰椎疾患的預(yù)防和治療——挽救“低頭族”,久站久坐族 職場(chǎng)潛在危害及常見職業(yè)病調(diào)理 養(yǎng)身調(diào)情——身心健康 四季養(yǎng)生智慧 情緒壓力舒緩與職場(chǎng)健康養(yǎng)生
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  誠(chéng)聘英才  |  網(wǎng)站聲明  |  隱私保障及免責(zé)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備11016574號(hào)-25