2020年金融扶持中小微企業(yè)政策解讀及經(jīng)驗(yàn)介紹

第一部分 疫情對(duì)中小微企業(yè)的影響分析

一、 2019 年小微經(jīng)營(yíng)者的基本經(jīng)營(yíng)情況

(一) 整體經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小

(二) 長(zhǎng)尾小微經(jīng)營(yíng)者的整體盈利能力更強(qiáng)

(三) 銷售收入和雇員數(shù)量呈現(xiàn)增加趨勢(shì)

(四) 主要壓力：經(jīng)營(yíng)成本上升

二、 微型企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者受疫情影響的情況

(一) 多數(shù)微型企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者無法正常運(yùn)營(yíng)

(二) 延遲開工的主要原因：擔(dān)心疫情擴(kuò)散和地方政府要求

(三) 服務(wù)業(yè)等員工規(guī)模較小的行業(yè)更難開工

(四) 已開工的微型企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者難以恢復(fù)正常的營(yíng)收水平

(五) 主要困難：市場(chǎng)疲軟、固定成本和現(xiàn)金流斷裂

三、 2019 年小微經(jīng)營(yíng)者的融資情況

(一) 融資缺口普遍存在，但融資需求金額較小

(二) 融資的用途主要為擴(kuò)大規(guī)模和維持日常運(yùn)營(yíng)

(三) 融資渠道主要依賴傳統(tǒng)銀行和互聯(lián)網(wǎng)銀行

(四) 部分小型企業(yè)為獲得銀行融資需承擔(dān)附加成本

(五) 傳統(tǒng)銀行經(jīng)營(yíng)性貸款的審批速度有待提高

四、 微型企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者在疫情中融資情況

(一) 八成以上面臨資金缺口，七成表示獲得融資可過難關(guān)

(二) 主要融資渠道為互聯(lián)網(wǎng)信用貸和銀行消費(fèi)貸

五、 小微經(jīng)營(yíng)者融資預(yù)期

(一) 小微經(jīng)營(yíng)者融資滿足度有待提高

(二) 融資困難的主要原因：規(guī)模小和缺乏抵押擔(dān)保

(三) 融資可得性改善，積極嘗試各類金融新政和新產(chǎn)品

六、 疫情沖擊后的經(jīng)營(yíng)和融資預(yù)期

(一) 絕大多數(shù)微型企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者對(duì)未來發(fā)展有信心

(二) 多數(shù)微型企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者表示不會(huì)減少用工

第二部分  金融扶持政策的理解

一、 理解 2020 年金融政策的七大關(guān)鍵詞

(一) 明顯高于：廣義貨幣供應(yīng)量和社會(huì)融資規(guī)模增速

(二) 明顯下降：綜合融資成本

(三) 延長(zhǎng)：貸款期限

(四) 提高：小微貸款增速

(五) 增加：信用貸、首貸、無還本續(xù)貸

(六) 大幅增加：制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款

(七) 加強(qiáng)監(jiān)管：防止資金空轉(zhuǎn)與房住不炒

二、 普惠金融與中小微企業(yè)支持政策解讀

2019年年央行 3 次降準(zhǔn)、 “三檔兩優(yōu)”存款準(zhǔn)備金、LPR改革

(一) 國務(wù)院常務(wù)會(huì)議相關(guān)內(nèi)容

1. 定向降準(zhǔn)

2. 再貸款

3. 考核要求提升

4. 撥備監(jiān)管調(diào)整

(二) 小微貸款監(jiān)管考核指標(biāo)有哪些變化

1. 2018 年銀監(jiān)辦 29 號(hào)文和 2019 年銀保監(jiān)辦 48 號(hào)文

2. 2020 年 29 號(hào)文：從“兩增兩控”到“增量、擴(kuò)面、提質(zhì)、降本”

(三) 目前小微、民企相關(guān)政策要求、優(yōu)惠匯總

(四) 《商業(yè)銀行小微企業(yè)金融服務(wù)監(jiān)管評(píng)價(jià)辦法（試行）》

(五) 《關(guān)于進(jìn)一步對(duì)中小微企業(yè)貸款實(shí)施階段性延期還本付息的通知》

(六) 《關(guān)于加大小微企業(yè)信用貸款支持力度的通知》

(七) 《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng) 化中小微企業(yè)金融服務(wù)的指導(dǎo)意見》

第三部分  小微企業(yè)信貸服務(wù)模式分析

一、 數(shù)據(jù)賦能模式

(一) 銀稅貸

(二) 信易貸

(三) 其他數(shù)據(jù)類貸款

二、 核心企業(yè)模式

(一) 供應(yīng)鏈擔(dān)保

(二) 供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)

三、 交易平臺(tái)模式

(一) B2B交易平臺(tái)

(二) 消費(fèi)電商平臺(tái)

四、 三省的小微企業(yè)信貸模式舉例

五、 國有大行的小微企業(yè)信貸模式舉例

第四部分  特別關(guān)注：供應(yīng)鏈金融新模式

一、 供應(yīng)鏈金融目前的主要模式

(一) 上游賣方業(yè)務(wù):應(yīng)收賬款質(zhì)押貸款和保理融資

(二) 核心企業(yè)業(yè)務(wù):倉單質(zhì)押和存貨質(zhì)押貸款

(三) 下游買方業(yè)務(wù):預(yù)付款融資

(四) 創(chuàng)新業(yè)務(wù):線上供應(yīng)鏈金融綜合平臺(tái)

二、 賦能提升: 金融科技對(duì)供應(yīng)鏈金融的升級(jí)

(一) 利用大數(shù)據(jù)風(fēng)控系統(tǒng)降低不完整信息下的信用風(fēng)險(xiǎn)

(二) 區(qū)塊鏈+物聯(lián)網(wǎng)模式降低不對(duì)稱信息下的道德風(fēng)險(xiǎn)

(三) 人工智能技術(shù)降低運(yùn)營(yíng)和交易成本、提升效率

三、 各家銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)實(shí)例

(一) 各銀行供應(yīng)鏈金融定位

(二) 工商銀行:擁有數(shù)量龐大的核心企業(yè)客戶

(三) 招商銀行:信息化基礎(chǔ)好，客戶多數(shù)據(jù)全

(四) 平安銀行:最早開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，線上化戰(zhàn)略起步早

第五部分  行業(yè)標(biāo)桿分析與借鑒

一、 四大標(biāo)桿:小微服務(wù)定位，盈利能力突出

二、 小微模式

(一) 客群選擇

(二) 風(fēng)險(xiǎn)控制

(三) 運(yùn)營(yíng)成本

三、 四大標(biāo)桿

(一) 臺(tái)州銀行:地利優(yōu)勢(shì)明顯，IPC技術(shù)控制風(fēng)險(xiǎn)

(二) 泰隆銀行:向個(gè)人客戶發(fā)力，定價(jià)模式精細(xì)

(三) 微眾銀行:背靠社交網(wǎng)絡(luò)巨頭，小微服務(wù)大有潛力

(四) 網(wǎng)商銀行:場(chǎng)景特征鮮明，將普惠做到極致

四、 上市銀行的小微模式代表

(一) 常熟銀行:專注個(gè)人經(jīng)營(yíng)貨款，支小特征鮮明

(二) 寧波銀行:獨(dú)立利潤(rùn)中心，提供綜合化服務(wù)