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道與術(shù):新時代資產(chǎn)配置規(guī)劃

主講老師: 馬雪薇 馬雪薇

主講師資:馬雪薇

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 宏觀經(jīng)濟即宏觀層面的國民經(jīng)濟,包括一國國民經(jīng)濟總量、國民經(jīng)濟構(gòu)成(主要分為GDP部門與非GDP部門)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟發(fā)展程度(人類發(fā)展指數(shù)、社會發(fā)展指數(shù)、社會福利指數(shù)、幸福指數(shù))。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-12-05 16:11


課程大綱:

一、如何理性看待當(dāng)前中國經(jīng)濟趨勢

1. 理解新全球化格局背景下的經(jīng)濟趨勢

全球化正在從“恒紀(jì)元”進入“亂紀(jì)元”

2. 理解長期宏觀經(jīng)濟降速背景下的轉(zhuǎn)型趨勢

1) 宏觀分析的長、中、短期視角

2) 結(jié)構(gòu)和方向選擇

3. 理解資本市場的戰(zhàn)略地位

1) 借鑒美國注冊制以后的資本市場風(fēng)格變遷

2) 以互聯(lián)網(wǎng)平臺經(jīng)濟為例理解政策調(diào)節(jié)中介的轉(zhuǎn)變

4. 二十大會議精神解讀

1) 新階段、新理念、新格局

2) 從大國,到富國,再到強國

3) 以安全為底線,但不放棄擴張

5. 理解個人理財投資的長期趨勢

未來如何跑贏央行“印鈔機”

 

二、如何理解 A 股、港股當(dāng)前所處的位置

1. 如何理解2022年以來的調(diào)整

陽光底下沒有新鮮事,“均值回歸”不可阻擋

2. 美林時鐘周期

根據(jù)加入政策調(diào)節(jié)的“中國版”的美林投資時鐘,目前階段已經(jīng)非常接近復(fù)蘇1期

3. 從政策底到市場底

回顧05年以來,市場從政策底到市場底都是反復(fù)震蕩筑底,著眼長期,政策底以后都是布局期。

4. 反轉(zhuǎn)的確認信號

5. 市場主流板塊現(xiàn)狀分析

消費、白酒、醫(yī)藥、軍工、新能源、主流寬基指數(shù)(滬深300、中證500、中證1000、恒生指數(shù)、恒生科技指數(shù)、中證紅利指數(shù)、科創(chuàng)50指數(shù))

6. 未來行情可能面臨的問題:高波動、結(jié)構(gòu)化

兩個觀察角度:CPI-PPI、M1-M2

 

三、個人投資理財如何規(guī)劃

1. 理解投資的“不可能三角”

完整且合理的預(yù)期投資目標(biāo)應(yīng)該如何制定

1) 理解什么樣的預(yù)期投資目標(biāo)是完整的

2) 理解什么樣的預(yù)期投資目標(biāo)是合理的

1) 構(gòu)建攻守兼?zhèn)浣M合:參考過去10年股債配置數(shù)據(jù)

2) 高風(fēng)險組合的預(yù)期投資時間

3) 理解保險的配置價值

2. 如何配置到好的產(chǎn)品

1) 絕對收益 VS 相對收益

2) “波動率”為核心的資產(chǎn)配置方法

3. 理解分批投資/定投的重要性

1) 買賣蘋果的故事

2) 微笑曲線效應(yīng)

3) 高波動產(chǎn)品更適合分批投資/定投

4) 分批投資/定投的敵人——止損

 

四、小結(jié)

1. 適應(yīng)“波動”才能長期跑贏印鈔機

2. 科學(xué)的資產(chǎn)配置認知是長期穩(wěn)健增值的基石

3. 專業(yè)的理財投顧服務(wù)必不可少,投顧團隊的工作是幫助大家以自己能堅持的方式,走在長期正確的大方向上

 

 

 

[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書面授權(quán)及同意,任何機構(gòu)及個人不得向第三方透露]

 

 


 
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