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大資管背景下的銀行資產(chǎn)配置銷售策略

主講老師: 趙奕楠 趙奕楠

主講師資:趙奕楠

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 市場(chǎng)營(yíng)銷(Marketing),又稱作市場(chǎng)學(xué)、市場(chǎng)行銷或行銷學(xué),MBA、EMBA等經(jīng)典商管課程均將市場(chǎng)營(yíng)銷作為對(duì)管理者進(jìn)行管理和教育的重要模塊包含在內(nèi)。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-12-19 13:54


課程背景:

2018年勞動(dòng)節(jié),中國(guó)的金融界迎來(lái)了利率市場(chǎng)化后的又一個(gè)個(gè)重磅的炸彈-“資管新規(guī)”,新規(guī)的推出對(duì)銀行從資本管理,到產(chǎn)品研發(fā),到銷售方式提出了一系列的挑戰(zhàn),無(wú)論是否情愿,零售銀行都要走出舒適區(qū),金融市場(chǎng)化進(jìn)階版到來(lái),市場(chǎng)化的同時(shí)監(jiān)管的不斷完善,零售銀行改如何改變銷售策略提升團(tuán)隊(duì)銷售能力,應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)!本課程將從成熟金融市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn),深挖轉(zhuǎn)型后產(chǎn)品特點(diǎn),以及引導(dǎo)銷售團(tuán)隊(duì)的方向等方面來(lái)跟大家分享新政背景下的資產(chǎn)配置策略

 

課程收益:

1. 適應(yīng)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展需要,明晰個(gè)人客戶經(jīng)理角色定位和業(yè)務(wù)核心價(jià)值。

2. 有效引導(dǎo)團(tuán)隊(duì)及銷售業(yè)務(wù)方向,工具和用力點(diǎn)的轉(zhuǎn)變

3. 有效引導(dǎo)和教育客戶主動(dòng)進(jìn)行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型,提升理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)度和對(duì)客粘度。

4. 培養(yǎng)主動(dòng)營(yíng)銷服務(wù)意識(shí),強(qiáng)化銀行個(gè)人客戶經(jīng)理營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技能。

5. 學(xué)習(xí)并掌握銀行個(gè)人客戶經(jīng)理顧問(wèn)式營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技巧。

6. 掌握與客戶建立長(zhǎng)期信賴關(guān)系的方法,以滿足績(jī)效可持續(xù)增長(zhǎng)的需要。

 

課程對(duì)象:所有零售業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理者及業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)成語(yǔ)包括行長(zhǎng),網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理主管、骨干理財(cái)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理等初中級(jí)管理者

 

授課方式:講師講授、視頻演繹、案例分享、小組討論、角色扮演、講師點(diǎn)評(píng)

 

課程大綱/要點(diǎn):

一、 “狼來(lái)了”很可怕,但有史可鑒

1. 雖然狼來(lái)了,但這不是第一只“狼”

1) 競(jìng)爭(zhēng)不只在銀行間

2) 全財(cái)富管理時(shí)代的市場(chǎng)狀態(tài)

3) 產(chǎn)品同質(zhì)化時(shí)代到來(lái)

2. 我們?cè)诤?/span>“狼來(lái)了”成熟金融市場(chǎng)卻早已把它養(yǎng)成了“家犬”

1) 海外金融自由化市場(chǎng)借鑒

3. 體制內(nèi)機(jī)構(gòu)的新挑戰(zhàn),體制外機(jī)構(gòu)的“舊?!?/span>

1) 國(guó)內(nèi)外資銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品條線借鑒

 

二、 銷售策略的轉(zhuǎn)移=產(chǎn)品銷售重點(diǎn)的轉(zhuǎn)移

1. 零售銷售策略的側(cè)重點(diǎn)調(diào)整 –存款型向中收型的轉(zhuǎn)移

2. 銷售對(duì)象的轉(zhuǎn)變 –高凈值客戶的需求把握

1) 混同銷售不再有效

2) 高凈值客群,新中產(chǎn)財(cái)富客群轉(zhuǎn)移策略

3. 團(tuán)隊(duì)管理側(cè)重點(diǎn)的轉(zhuǎn)移 – 任務(wù)下放向提供幫助的轉(zhuǎn)移

4. 績(jī)效機(jī)制的轉(zhuǎn)變

5. “求同存異策略”:從傳統(tǒng)理財(cái)產(chǎn)品到“結(jié)構(gòu)型存款”“凈值型產(chǎn)品”及各類重手產(chǎn)品的轉(zhuǎn)移

 

三、 銷售策略的轉(zhuǎn)移 = 員工的銷售技能的轉(zhuǎn)變

1. 產(chǎn)品重點(diǎn)的轉(zhuǎn)移對(duì)理財(cái)團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力的要求轉(zhuǎn)變

2. 產(chǎn)品重點(diǎn)的轉(zhuǎn)移對(duì)理財(cái)團(tuán)隊(duì)銷售方式的要求轉(zhuǎn)變

3. 資產(chǎn)配置的策略和角度的轉(zhuǎn)變

4. 客戶,市場(chǎng),解決方案及產(chǎn)品間的斷裂

1) 客戶關(guān)系維護(hù)

2) 宏觀市場(chǎng)敏感度及專業(yè)度

3) 專業(yè)方案的提供和呈現(xiàn)能力提升

4) 對(duì)產(chǎn)品及競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的熟悉度提升

 

四、 Q&A

 

 

 

[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]

 


 
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