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基金營銷實(shí)戰(zhàn)

主講老師: 趙奕楠 趙奕楠

主講師資:趙奕楠

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 市場營銷(Marketing),又稱作市場學(xué)、市場行銷或行銷學(xué),MBA、EMBA等經(jīng)典商管課程均將市場營銷作為對管理者進(jìn)行管理和教育的重要模塊包含在內(nèi)。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-12-19 14:28


課程背景:

資管新規(guī)后,金融機(jī)構(gòu)零售業(yè)務(wù)進(jìn)入了一個(gè)新的階段,中收業(yè)務(wù)收入將不可避免的逐漸成為零售業(yè)務(wù)收入的主要來源之一,但同時(shí)也對前線理財(cái)崗位的要求提出了更高的要求,本課程針對兩年以內(nèi)的前線業(yè)務(wù)理財(cái)崗位,幫助大家在基金的專業(yè)知識,基金分類,基金銷售中關(guān)于宏觀經(jīng)濟(jì)的延伸知識,切入銷售技巧,基金定投等各方面打好基礎(chǔ),提升基金銷售業(yè)績。

 

課程收益:

1. 梳理理財(cái)業(yè)務(wù)(財(cái)富管理)產(chǎn)品線。

2. 夯實(shí)各類財(cái)富管理產(chǎn)品服務(wù)專業(yè)知識。

3. 學(xué)習(xí)財(cái)富管理產(chǎn)品組合和綜合服務(wù)方案。

4. 熟悉掌握客戶資產(chǎn)配置原理與實(shí)施方法。

5. 學(xué)習(xí)客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)原理與實(shí)施方法。

 

課程對象:分支行分管零售業(yè)務(wù)行長,零售部門總經(jīng)理,財(cái)富顧問和客戶經(jīng)理,產(chǎn)品經(jīng)理

 

授課方式:講師講述、行動(dòng)學(xué)習(xí)、案例精舉、情境演練、小組討論、視頻與FLASH呈現(xiàn)、團(tuán)隊(duì)游戲

 

課程大綱/要點(diǎn):

一、 新金融環(huán)境下,中收類產(chǎn)品的新地位--為什么基金銷售如此重要

1. 政策環(huán)境:

1) 利率市場化

2) 資管新規(guī)解讀及對銀行未來業(yè)務(wù)發(fā)展的影響和指導(dǎo)

2. 資管新規(guī)落地后的競爭環(huán)境(同業(yè)產(chǎn)品和銷售方式變化):銀行同業(yè),保險(xiǎn),信托,證券,三方

3. 技術(shù)環(huán)境:互聯(lián)網(wǎng)金融,大數(shù)據(jù)時(shí)代,人工智能

4. 客戶轉(zhuǎn)變:零售客戶個(gè)人財(cái)富管理習(xí)慣的轉(zhuǎn)變

5. 投資方式的轉(zhuǎn)變:主動(dòng)投機(jī)像被動(dòng)投資轉(zhuǎn)變

 

二、 基金全拆解

1. 到底什么是基金?(重點(diǎn)是怎么用簡單易懂的話術(shù)向客戶介紹基金)

1) 誰管?

2) 我們的角色是什么?

3) 分類(公募/私募,按基本市場,按投資工具,按投資方向,按投資策略)

4) 如何用三到五句話向客戶成功引入基金

2. 細(xì)拆不同類型的基金

1) 公募基金FABE及客戶適應(yīng)性評估

2) 投資于不同基本市場的工具(貨幣型,債券型,股票型)

3) 投資于不同方向的基金(行業(yè)相關(guān),工具相關(guān),板塊相關(guān),地域市場特點(diǎn)相關(guān))

4) 投資方略的差別(偏債,偏股,平衡型,成長型,穩(wěn)健型)

3. 基金在個(gè)人財(cái)富管理資產(chǎn)配置中的重要理財(cái)工具 (此部分為之后各產(chǎn)品工具搭配基金產(chǎn)品銷售提供框架)

1) 脫離財(cái)富管理目標(biāo)的任何投資都是盲目投資

2) 資產(chǎn)配置是實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理目標(biāo)的基礎(chǔ)

3) 基金是狹義資產(chǎn)配置和完成生命周期階段主要財(cái)務(wù)目標(biāo)的重要工具

 

三、 銷售基金的專業(yè)知識

1. 基金所投向的基本金融市場和衍生市場工具簡述

1) 基本金融市場

2) 衍生金融市場

2. 學(xué)習(xí)向客人闡述宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及與相應(yīng)基金產(chǎn)品的關(guān)系引入

1) 宏觀經(jīng)濟(jì)重要指標(biāo)

2) 不同經(jīng)濟(jì)周期下不同金融工具的有效選擇(引入投資相應(yīng)有效金融工具的基金產(chǎn)品)

3. 如何進(jìn)行基金產(chǎn)品的搭配(搭配銷售比單一銷售更容易成交)

1) 如何根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級幫助客人搭配基金

2) 如何根據(jù)客戶現(xiàn)有的基金配置進(jìn)行基金再銷售

3) 現(xiàn)有基金虧損客戶反對問題處理及再銷售方式

 

四、 基金銷售技巧及話術(shù)

1. 用資產(chǎn)配置流程來銷售基金,緊跟流程,重復(fù)進(jìn)行

2. 謹(jǐn)記:每次都要給客戶選擇權(quán)

3. 客戶投資目標(biāo)統(tǒng)一及定期確認(rèn)

4. 脫離客戶投資目標(biāo)的確認(rèn)與提醒

5. 與非基金產(chǎn)品的搭配銷售或者轉(zhuǎn)化銷售

1) 基金與保險(xiǎn),保駕護(hù)航全生命周期

2) 存款與基金的銷售搭配

3) 結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品與基金的搭配銷售

 

五、 基金銷售技巧案例分享及演練

1. 案例分享

2. 案例演練(一天課程的話,所有小組同一個(gè)案例,抽選一組演練評析,兩天課程設(shè)置的話,會(huì)有3-5個(gè)案例給到不同的組抽選2-3組演練評析)

 

 

 

[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]

 

 


 
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