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基金實(shí)戰(zhàn)營銷與基金客戶經(jīng)營(高管班)

主講老師: 玄明 玄明

主講師資:玄明

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡介: 金融指的是在經(jīng)濟(jì)生活中,銀行、證券或保險(xiǎn)業(yè)者專門從市場(chǎng)主體處去籌得資金,然后再借貸給其它市場(chǎng)主體的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。金融主體通過金融工具把資金流向稀缺的地方,整個(gè)過程無非是對(duì)貨幣進(jìn)行發(fā)行、投放、流通和回籠,各種存款的吸收和提取。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-12-20 10:36


課程背景:

基于近年零售轉(zhuǎn)型進(jìn)展加快,同時(shí)利率下行及產(chǎn)品同質(zhì)型高,客戶逐利心態(tài)非常明顯,如果沒有其他手段來維護(hù)客戶及增加黏密度,則無法有效提升客戶忠誠度,基金一向是很好的武器,如果運(yùn)用得好,客戶將一路追隨,是一個(gè)非常好的抓手;

同時(shí),資管新規(guī)規(guī)范了金融市場(chǎng)的運(yùn)行,影響了我們的錢袋子,當(dāng)前我們?nèi)绾芜M(jìn)行資產(chǎn)配置,有效提升財(cái)富效應(yīng)同時(shí)規(guī)避各種投資的風(fēng)險(xiǎn)?在市場(chǎng)變化莫測(cè)的當(dāng)下,基金客戶經(jīng)營一直是銀行零售業(yè)務(wù)的關(guān)鍵,此次培訓(xùn)從中國資本市場(chǎng)投資機(jī)遇、金融改革、權(quán)益與固收標(biāo)的在大類資產(chǎn)配置方面的效用等方面詳細(xì)闡述,進(jìn)一步提高對(duì)資本市場(chǎng)、權(quán)益與固收業(yè)務(wù)的認(rèn)知與思考。

由于俄烏沖突、歐美央行收緊、國內(nèi)新冠疫情的影響,經(jīng)濟(jì)周期投資時(shí)鐘何時(shí)從衰退期進(jìn)入復(fù)蘇期?投資者應(yīng)該怎么思考?2023年財(cái)富管理又有怎樣的機(jī)遇?關(guān)注客戶最關(guān)心的問題,把握當(dāng)前投資機(jī)遇。

 

課程收益:

1. 進(jìn)一步熟知中國資本市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì);

2. 投資者在大事件下的心理分析與維護(hù)思路;

3. 權(quán)益與固收在大類資產(chǎn)配置中的效用;

4. 通過構(gòu)建組合提升整體賬戶收益;

5. 投資技術(shù)分析應(yīng)用;

6. 財(cái)富管理的營銷組織推動(dòng)與管理;

授課對(duì)象:中層管理者、財(cái)富經(jīng)理

授課方式理論培訓(xùn)、案例教學(xué)、工具應(yīng)用、實(shí)戰(zhàn)研討

 

課程大綱(一級(jí)目錄):

一、中國資本市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)

1. 面對(duì)居民財(cái)富增長的同時(shí),如何解決CPI、利率下行對(duì)財(cái)富增值保值帶來的困擾

2. 在大類資產(chǎn)配置中,投資者為什么會(huì)選擇房產(chǎn)投資

3. 房子還要繼續(xù)投資嗎?房子有漲也有跌-影響房價(jià)的7個(gè)因素出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)

4. 買固收類理財(cái)很好,債務(wù)拆彈的挑戰(zhàn):周期末端,流動(dòng)性來源枯竭

5. 當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境內(nèi)憂外患,十年期國債收益率上浮,債券資本利得出現(xiàn)回吐,理財(cái)凈值回撤,繼續(xù)投資債券類理財(cái)產(chǎn)品依然是益處多多?

6. 由宏觀經(jīng)濟(jì)思考的央行放水后的四大蓄水池

7. 權(quán)益市場(chǎng)是不是真的好?

8. 投資最重要的是差價(jià)!買在底部+賣在頂部

9. 金融系統(tǒng)不斷暴雷,大量信托資金不能正常兌付。房地產(chǎn)流動(dòng)性出問題,房地產(chǎn)不斷暴雷。是不是進(jìn)入了金融暴雷期?風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)爆發(fā)的階段

10. 高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作,堅(jiān)持動(dòng)態(tài)清零。特別是要從政治上看、算政治賬:疫情帶來的預(yù)期轉(zhuǎn)弱和需求收縮

11. A股絕望指數(shù)再度高達(dá)100%,顯示市場(chǎng)情緒極度悲觀,11-12月大事件

12. 中美經(jīng)濟(jì)周期一個(gè)向上一個(gè)向下,風(fēng)景這邊獨(dú)好短期很難!

13. 五種層次,不同的決策框架,投資者怎么抉擇?

14. 當(dāng)前中國市場(chǎng)的估值水平與投資機(jī)遇上市公司標(biāo)準(zhǔn)及盈利能力與絕對(duì)價(jià)格估值維度

15. A股現(xiàn)在到底可不可以投資

16. 投資邏輯思考:A股歷輪牛市起因背景:解決符合時(shí)代的產(chǎn)業(yè)融資問題

17. 股市=景氣+資金+政策+信心

1) 景氣面(①資本扎堆全球最完整的供應(yīng)鏈基地、②從中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)運(yùn)行情況觀測(cè)經(jīng)濟(jì)修復(fù)、③各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)修復(fù),為何投資者感受不好?)

2) 資金面(四大流動(dòng)性助推中國資本市場(chǎng)、人行牽頭:9月成立金融穩(wěn)定保障基金寓意何在?

3) 政策面(中國金融改革造就最大機(jī)會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議提出經(jīng)濟(jì)建設(shè)周期,由宏觀經(jīng)濟(jì)思考的央行放水后的四大蓄水池③二十大會(huì)議體現(xiàn)了哪些機(jī)遇?

4) 信心面 (你擔(dān)心的事~歷史也曾經(jīng)發(fā)生過!疫情會(huì)摧毀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇信心嗎?)

18. 到底未來怎么投資:GDP是宏偉發(fā)展藍(lán)圖:經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)的必要性

居民消費(fèi)支出>企業(yè)投資支出>政府購買支出>進(jìn)出口外貿(mào)

19. 長期投資最大的風(fēng)險(xiǎn)是什么?[赤子、債務(wù)、違約、通脹、人口、逆全球化、環(huán)境破壞、中美脫鉤、國際局勢(shì)···]

20. 美聯(lián)儲(chǔ)加息影響幾何?市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)加息6次左右,應(yīng)作何應(yīng)對(duì)?思考加息后時(shí)代的投資策略

21. 牛熊總在周期中,投資的忠告與建議:均衡配置,長期投資7大建議

 

二、未來機(jī)構(gòu)化趨勢(shì)與走勢(shì)研判分析

1. 從美國歷史上的“去散戶化”過程后市場(chǎng)發(fā)展

2. 整個(gè)市場(chǎng)的主體逐漸會(huì)變成由公募基金主導(dǎo)

3. 投資市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的未來演變趨勢(shì)

4. 去散戶化進(jìn)程、在散戶化和機(jī)構(gòu)化的市場(chǎng)到底怎么投資

5. 權(quán)益投資分析的七大維度

6. 底部特征與頂部信號(hào)?

7. 如何做技術(shù)分析,在未來是否可以通過及時(shí)分析逃頂

8. 投資的景氣循環(huán)理論

9. 如何通過資金面分析市場(chǎng):北上資金、債市、兩融余額對(duì)市場(chǎng)的影響

10. 權(quán)益的買入賣出時(shí)機(jī)判斷

11. A股走勢(shì)模擬與基金獲利邏輯

12. 投資的獲利收窄效應(yīng)

13. 復(fù)利的假象與騙局

14. 組合設(shè)計(jì)與投資必勝策略

 

三、權(quán)益投資與投資者資產(chǎn)有效管理

1. 業(yè)務(wù)成交的5個(gè)要素

2. 匡算客戶心理的收益率預(yù)期

3. 依據(jù)匡算客戶的收益及風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)推薦合適的產(chǎn)品

4. 案例:測(cè)算客戶可以承受的最大波動(dòng)率和最大回撤

5. 投資者服務(wù)模型3步工作法

6. 投資者最擔(dān)心的事

7. 客戶維護(hù)過程中如何與客戶進(jìn)行基金溝通

8. 為何配置權(quán)益產(chǎn)品與固收產(chǎn)品

9. 如何配置權(quán)益產(chǎn)品與固收產(chǎn)品

10. 存續(xù)服務(wù)之:定時(shí)做產(chǎn)品鑒診

11. 客戶賬戶鑒診5步驟

12. 存續(xù)服務(wù)之:客戶檔案管理

13. 投資被套了怎么辦?如何幫助客戶解套

14. 案例演示被套產(chǎn)品解套策略

15. 減倉與止盈策略

16. 存續(xù)服務(wù)之:投資計(jì)劃vs實(shí)際比例變動(dòng)

17. 通過正確的CTX投資模型構(gòu)建客戶產(chǎn)品池,

18. 賬戶組合涉及的7個(gè)問題

19. 存續(xù)服務(wù)之:基金投資后的12個(gè)誤區(qū)

20. 不同投資者的風(fēng)險(xiǎn)警示

21. 在相同的風(fēng)險(xiǎn)情況下,獲得較高的收益,還是在收益相同的情況下,承擔(dān)較低的風(fēng)險(xiǎn)

22. 過社保歷史虧損兩年事件思考投資的期限選擇

23. 股債組合配置和再平衡的必要性:風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)

24. 存續(xù)服務(wù)之:售后服務(wù)與管理建議

25. 2023年權(quán)益與固收配置建議

 

四、代銷業(yè)務(wù)推動(dòng)與管理

1. 銀行代理業(yè)務(wù)的困難與原因

1) 代理業(yè)務(wù)發(fā)展困惑之管理層問題

2) 代理業(yè)務(wù)發(fā)展困惑之員工問題

3) 代理業(yè)務(wù)發(fā)展困惑之客戶問題

4) 代理業(yè)務(wù)發(fā)展困惑之市場(chǎng)問題

2. 財(cái)富管理的營銷組織

1) 客戶經(jīng)營與管理

2) 營銷隊(duì)伍技能提升、過程管理及售后服務(wù)執(zhí)行

3) 營銷活動(dòng)管理

3. 代理業(yè)務(wù)的共贏繁榮發(fā)展

1) 銀行、理財(cái)子公司、基金公司、客戶的共贏發(fā)展

2) 銀行代理業(yè)務(wù)發(fā)展的兩條路徑與統(tǒng)一

3) 銀行代理業(yè)務(wù)開展的層次與路徑設(shè)計(jì)

 

 

 

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