主講老師: | 蒲雁 | |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學(xué)習(xí)費用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 經(jīng)濟(jì)金融是現(xiàn)代社會的兩大支柱,共同支撐著國家的發(fā)展和社會的進(jìn)步。經(jīng)濟(jì)涉及生產(chǎn)、分配、交換和消費等各個環(huán)節(jié),是社會財富增長和人民生活水平提高的基礎(chǔ)。金融則是資金融通和資源配置的重要手段,通過貨幣、信用、資本市場等渠道,為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供必要的資金支持和風(fēng)險管理。經(jīng)濟(jì)金融的發(fā)展不僅影響著國家的宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定,也直接關(guān)系到企業(yè)和個人的利益。因此,深入了解經(jīng)濟(jì)金融知識,對于個人職業(yè)發(fā)展和國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展都具有重要意義。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2024-03-18 15:16 |
課程背景:
傳統(tǒng)企業(yè)融資更多采用以信貸為主的間接融資形式,然而在近幾年政府報告中關(guān)于金融體制改革的部分里明確指出,當(dāng)前要進(jìn)一步提升直接融資比重、完善多層次資本市場體系。很多企業(yè)按照傳統(tǒng)企業(yè)融資方式,債權(quán)或非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)比重過大,企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)和資本運營效率低,未能充分發(fā)揮企業(yè)資金優(yōu)勢,同時隨著金融體制改革的深化和監(jiān)管加強(qiáng),企業(yè)需要結(jié)合多種融資方式來優(yōu)化自身的資金和資本效能,因此,越來越多的企業(yè)需要適應(yīng)并使用基于權(quán)益融資的直接金融工具與資本市場工具。
本課程《全方位解析企業(yè)融資與資本市場》主要分析企業(yè)傳統(tǒng)融資工具與模式,并在講授融資工具運行邏輯基礎(chǔ)上為學(xué)員詳細(xì)解析當(dāng)前熱點投融資創(chuàng)新模式——供應(yīng)鏈鏈金融、ABS、REITS等;再從資本運作視角出發(fā),詳細(xì)解讀企業(yè)如何利用融資工具和并購基金實現(xiàn)資本運作、市場擴(kuò)張、業(yè)務(wù)整合的模式與方法。
課程收益:
■ 學(xué)習(xí)并運用公司常見投融資模式與工具
■ 熟悉當(dāng)前熱點融資工具的創(chuàng)新與演化
■ 掌握股權(quán)投融資的流程與模式
■ 掌握利用基金與重組等工具實現(xiàn)資本運作的模式
課程時間:2天,6小時/天
課程對象:企業(yè)總裁、上市公司總經(jīng)理、董秘與財務(wù)總監(jiān)、私募基金從業(yè)人員、銀行投行部、產(chǎn)業(yè)基金從業(yè)人員、科創(chuàng)園區(qū)負(fù)責(zé)人
課程方式:理論講授+案例分析+政策解讀
課程大綱
第一講:宏觀經(jīng)濟(jì)解讀與投融資市場環(huán)境分析
一、中國宏觀經(jīng)濟(jì)解讀與分析
1. 新時代中國特色社會主義現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的新規(guī)律
2. 新舊增長動能的轉(zhuǎn)變帶來的投融資體系變革
二、投融資環(huán)境分析與發(fā)展趨勢
1. 投融資環(huán)境分析意義及背景——基于中國特色新型城鎮(zhèn)化背景的投融資分析
2. 宏觀投融資環(huán)境分析——中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)升級和調(diào)整背景的投融資分析
3. 中觀層面投融資環(huán)境分析要素——主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的投融資機(jī)會分析
4. 預(yù)期因素對金融市場的影響——人口,地緣政治,各種政策的變化對金融市場的影響分析
5. 疫情后投融資環(huán)境發(fā)展趨勢——從經(jīng)濟(jì)衰退走向經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的背景下投融資趨勢
三、中國投融資市場格局變化
1. 去杠桿背景下從間接融資到直接融資的轉(zhuǎn)變
2. 以資本市場為核心的金融工具助力創(chuàng)新驅(qū)動
工具:投融資工具在支持企業(yè)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中的應(yīng)用
第二講:企業(yè)融資與傳統(tǒng)融資工具
一、公司融資概覽
1. 企業(yè)正確融資的必要性與掌握企業(yè)融資理論的迫切性
2. 正確認(rèn)識融資的雙刃劍效應(yīng)
3. 企業(yè)融資的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
4. 企業(yè)融資的意義
二、認(rèn)識公司融資
——企業(yè)融資對企業(yè)價值的影響
1. 企業(yè)融資的基本要素:風(fēng)險控制、增信措施
2. 傳統(tǒng)融資模式概覽:銀行信貸、信托貸款、債券融資、保理、融資租賃等
3. 創(chuàng)新型融資模式概覽:夾層融資、資產(chǎn)證券化、股權(quán)融資、結(jié)構(gòu)化融資等
三、企業(yè)融資的類型
1. 政策融資
2. 股權(quán)融資
3. 債券融資
4. 上市融資
5. 并購融資
6. 創(chuàng)新融資
四、企業(yè)融資策略
1. 企業(yè)融資戰(zhàn)略
1)融資目標(biāo)
2)融資分析
3)融資準(zhǔn)備
2. 企業(yè)融資策劃
1)融資組織(成本、機(jī)構(gòu)、方式選擇)
2)融資方案
3. 企業(yè)融資實施
1)股權(quán)融資:投資方關(guān)注的問題,企業(yè)關(guān)注的問題,股權(quán)融資的幾個階段
2)債券融資:債券的原理與發(fā)行實踐,銀行融資,多元化融資渠道的多種債券融資模式,股債同投的多元化融資實
第三講:創(chuàng)新型融資
一、融資工具的創(chuàng)新演化路徑
——融資工具的演化變遷邏輯
——從增信措施及久期錯配角度分析金融工具創(chuàng)新
二、創(chuàng)新型直接融資工具與產(chǎn)融結(jié)合
1. 債權(quán)證券化與永續(xù)債的運用
2. 資產(chǎn)證券化在構(gòu)建產(chǎn)融生態(tài)圈中的應(yīng)用
3. 股權(quán)證券化實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的整合與外延式發(fā)展
三、資產(chǎn)證券化
1. 產(chǎn)品原理:資產(chǎn)信用,企業(yè)信用,創(chuàng)新模式,屬性分析,
2. 產(chǎn)品主要要素:基礎(chǔ)資產(chǎn)的類型,產(chǎn)品的安全性,結(jié)構(gòu)化固定收益證券,
交易場所,基本結(jié)構(gòu)架構(gòu)圖
3. 主要模式:信貸資產(chǎn)證券化CLO,資產(chǎn)支出票據(jù)ABN,企業(yè)資產(chǎn)證券化ABS
4. 與其他債務(wù)融資方式比較:短期融資券,企業(yè)債權(quán),銀行貸款,投資風(fēng)險及回報分析
四、REITS(不動產(chǎn)投資信托基金)
1. 產(chǎn)品原理
2. 產(chǎn)品特點和優(yōu)勢分析
3. 收益來源分析
4. 底層資產(chǎn)要求
5. 發(fā)行流程
6. 與傳統(tǒng)融資工具比較分析
案例:彩云之南酒店資產(chǎn)支持專項計劃7. 7億元
案例:基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)專項計劃21億元
第四講:資本市場與企業(yè)融資
一、多層次資本市場的內(nèi)涵與外延
1. 廣義概念下的多層次資本市場
2. 債權(quán)證券化、資產(chǎn)證券化、股權(quán)證券化的資本市場發(fā)展
3. 民營企業(yè)運用資本市場轉(zhuǎn)型升級的路徑與邏輯
二、中國資本市場的基礎(chǔ)知識
1. 多層次股票市場的布局結(jié)構(gòu)
2. 中國證券市場的發(fā)展歷程概覽
3. 資本市場的制度變遷方向與趨勢
4. 公司登陸資本市場的意義
5. 廣義與狹義視角下的公司股權(quán)證券化
三、公司上市的資本市場路徑設(shè)計
1. 首發(fā)上市(IPO)的流程與條件概覽
2. 主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板的對比分析
3. 科創(chuàng)板(注冊制)的條件、程序與要求
4. 企業(yè)選擇直接證券化的應(yīng)對與路徑規(guī)劃
討論:當(dāng)前資本市場的熱點問題概覽與點評
1. 科創(chuàng)板與注冊制究竟是否降低了上市門檻嗎?
2. 傳統(tǒng)IPO的門檻是提升還是下降了?
3. 為什么說并購重組成為當(dāng)前間接證券化的最重要路徑?
第五講:私募基金、并購基金與產(chǎn)業(yè)基金
一、私募股權(quán)投資基金
——私募基金成為產(chǎn)融結(jié)合中重要金融工具
1. 私募股權(quán)基金的法律主體分析
2. 股權(quán)投資基金管理人的治理結(jié)構(gòu)分析
3. 私募股權(quán)基金的募資模式與流程
二、并購基金在資本運作中的應(yīng)用
1. 并購基金作為創(chuàng)新交易工具的運用與價值
2. “PE+上市公司”運作中的不同分類模式
3. 并購基金的7種核心盈利模式
4. 并購基金實現(xiàn)企業(yè)外延式發(fā)展
5. 并購基金交易結(jié)構(gòu)詳細(xì)拆解
6. 上市公司并購基金運作模式簡析
三、產(chǎn)業(yè)基金在資本運作中的應(yīng)用與創(chuàng)新發(fā)展
——產(chǎn)業(yè)基金的基礎(chǔ)知識
——產(chǎn)業(yè)基金推動科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的模式
案例分析:產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金推動產(chǎn)業(yè)升級
案例分析:渤海產(chǎn)業(yè)投資基金的解讀(中國第一只產(chǎn)業(yè)基金)
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