《如何成為一家合規(guī)的上市公司？》課件大綱

【課程背景】

伴隨著中國經(jīng)濟發(fā)展的減速，國內(nèi)企業(yè)在市場競爭的環(huán)境下，面臨人力成本、環(huán)境成本、融資成本的增加，眾多企業(yè)面臨生死存亡的境地。企業(yè)如何轉(zhuǎn)型？如何融到錢？如何留住核心員工?如何建立自己的競爭優(yōu)勢？成為企業(yè)生存、發(fā)展的痛點。

眾多企業(yè)對上市缺乏系統(tǒng)的思考，沒有充分認識資本市場的結構和邏輯，認為上市后就可以有大把的資金、大量的訂單、大步的發(fā)展，殊不知資本市場的險惡。上市只是企業(yè)戰(zhàn)略的一部分，是企業(yè)發(fā)展的另一個階段的開始，如何充分制定上市計劃？如何做好上市前、上市中、上市后的管理？如何利用資本市場的實現(xiàn)企業(yè)的價值管理？如何進行投資者關系管理？如何完善企業(yè)的治理結構？。。。。。。成為企業(yè)家爭相尋找、探索、學習的目標。

《如何成為一家合規(guī)的上市公司？》是培訓講師劉光耀先生經(jīng)過多年的實踐經(jīng)驗和潛心研究，將自己和團隊服務過的企業(yè)案例加以提煉，總結開發(fā)了實用性極強的《資本能量》的系列培訓課程，通過案例復盤將大量的案例中的因果關系清晰的梳理，使過程情景再現(xiàn)，將學員帶入其中，直接面對上市企業(yè)困惑，規(guī)范上市企業(yè)的管理，拓展企業(yè)的思路，突破發(fā)展瓶頸、推進組織變革、提升管理效率、建立核心競爭力，是幫助企業(yè)發(fā)展、合規(guī)性、提升企業(yè)融資能力、保障企業(yè)持續(xù)發(fā)展的經(jīng)典課程。

【課程收益】

1. 初步了解上市公司的定位以及董辦和董秘的職責及其重要性；

2. 掌握投資者關系管理的基本原則；

3. 充分了解上市企業(yè)面臨的機會和風險；

4. 挖掘企業(yè)的潛在價值，打造核心優(yōu)勢；

5. 掌握產(chǎn)融互動的原理和價值管理的基本方法；

6. 了解上市企業(yè)資本運作的方式；

【培訓講師】：劉光耀

【課程時間】1-2天（6小時/天）

【課程對象】企業(yè)中高層干部

【課程大綱】

一、 上市公司和非上市公司有哪些區(qū)別？

1． 公司治理

2． 組織機構

3． 信息管理

4． 財務管理

5． 價值管理

二、 公司治理風險及防范

1. 定義

? 公司治理制度設計不合理

? 運行機制不健全

? 有一定的潛伏期

2. 公司治理風險&管理風險

? 公司治理風險更多與制度設計有關

? 管理風險

3. 公司治理風險表現(xiàn)形式

? 股東之間的風險

? 股東大會、董事會及監(jiān)事會治理風險

? 經(jīng)理層治理風險

4. 公司治理風險成因分析

? 股權結構不合理

? 治理結構不合理

? 外部環(huán)境的影響

5. 公司治理風險的防范對策

? 優(yōu)化股權結構

? 完善公司治理結構

? 建立對經(jīng)理層的長期激勵制度

? 完善資本市場，真正發(fā)揮股東功能

? 積極培育和發(fā)展經(jīng)理人市場

? 完善法律法規(guī)，加大執(zhí)法的力度

? 加強中介機構的監(jiān)管力度，強化信息披露制度

? 完善債權人治理

三、 如何做好上市企業(yè)合格的董秘？

1. 董秘與其他秘書有何不同?

? 地位不同

? 工作職責和內(nèi)容不同

? 工作對象不同

2. 董秘應具備什么能力？

? 市值管理能力：

? 戰(zhàn)略企劃能力：

? 投資管理能力：

? 品牌管理能力：

? 公關管理能力：

3. 董秘應具備的法律思維體系

? 相關法律

? 相關行政法規(guī)和法規(guī)性文件

? 相關司法解釋

? 相關部門規(guī)章和規(guī)范性文件

4. 董秘應具備的財稅體系

? 會計要素

? 財務三表

u 資產(chǎn)負債表

u 利潤表

u 現(xiàn)金流量表

? 稅收籌劃

u 充分了解業(yè)務特點：收入構成，確認原則

u 成本構成：會計準則下，各項費用對稅收的影響

u 政策解讀：企業(yè)所得稅、增值稅方面的各項優(yōu)惠政策

5. 董秘如何進行信息披露

? 上市公司信披制度體系和主體責任

u 上市公司信息披露制度體系

2 國家法律

2 行政法規(guī)和法規(guī)性文件

2 部門規(guī)章和規(guī)范性文件

u 信披主體責任

2 關聯(lián)者圖譜

? 信披應把握的原則及披露內(nèi)容

u 披露原則：真實、準確、完整、及時、公平

u 披露標準：

2 定性標準

2 定量標準

u 披露內(nèi)容：強制性 、自愿性披露

2 強制性信息披露體系圖

2 非交易事項的披露體系圖

? 如何披露？

u 披露主體： 上市公司、股東等信息披露義務人

u 披露形式： 臨時報告、定期報告

u 披露時點： 及時（首次披露、 后續(xù)進展披露 ）

u 披露方式： 分階段披露

u 披露媒介： 指定報紙、指定網(wǎng)站

? 信披工作重點及監(jiān)管關注

u 重點關注事項：

2 關聯(lián)交易管理

2 定期報告

2 按期、如實回復交易所問詢

2 媒體報道

2 權益變動管理

u 注意事項：

2 控股股東增持上市公司股份

2 控股股東、董監(jiān)高減持上市公司股份

2 持股變動期間限制最新監(jiān)管規(guī)定

? 信息披露：三查七對

四、 上市企業(yè)如何做好投資者關系管理？--4R管理

1. 上市公司投資者管理制度

2. 媒體關系管理（MR）

? 輿情實時監(jiān)控

? 財經(jīng)媒體溝通

? 媒體危機防范

? 媒體環(huán)境優(yōu)化

3. 機構研究員關系管理（AR）

? 分析師關系管理系統(tǒng)

? 四大分析師平臺

u 產(chǎn)業(yè)分析師

u 證券分析師

u 私募分析師

u 公募分析師

4. 投資者關系管理（IR）

? 對投資者進行市場預期管理：

u 短期保守

u 中期客觀

u 長期樂觀

? 融合分析師和投資者意見

? 打造投資者平臺

? 公司股東關系維護

? 市值管理

5.監(jiān)管關系管理（RR）

? 企業(yè)與政府關系

? 了解大趨勢和政府發(fā)展的意圖

? 使企業(yè)得到政府的理解、支持和幫助

? 及時反饋，及時準確真實的披露信息

? 遵守資本市場的相關法律法規(guī)要求

? 正常溝通，注重法律底線

五、 上市企業(yè)如何進行的價值管理？

1． 影響市值的三大因素

? 市場選擇

? 股市波動與周期

? 企業(yè)特性與個性

2． 市值管理的邏輯

? 價值挖掘

? 價值塑造

? 價值傳播

? 價值實現(xiàn)

六、 上市企業(yè)如何做好產(chǎn)融互動？

1． 產(chǎn)業(yè)的周期

? SCP模型

2． 企業(yè)的生命后期

? 初創(chuàng)期、成長期、快速發(fā)展期、穩(wěn)定期、衰退期

3． 資本類型和企業(yè)周期

? VC、PE、PRO-IPO、PIPE、夾層基金、并購基金

4． 產(chǎn)融互動

? 產(chǎn)融互動模型

七、 上市企業(yè)如何規(guī)范資本運作？

1.資本運作的內(nèi)容

? 資本運作的分類

? 資本運作的特征

? 資本運營與資產(chǎn)運營的關系

2.資本運作的五種主要方式

? 基于企業(yè)結構變化

ü 合并/托管/收購/兼并/分立/重組/戰(zhàn)略聯(lián)盟

? 基于企業(yè)資產(chǎn)整合

ü 剝離/置換/出售/轉(zhuǎn)讓/資產(chǎn)證券化/債券

? 基于企業(yè)股權變化

ü IPO/借殼上市/配股/增發(fā)/轉(zhuǎn)讓股權/送股/轉(zhuǎn)增/回購/MBO

ü 【案例】新浪MBO案例分析

? 基于企業(yè)融資戰(zhàn)略

ü PE/VC/融資租賃

? 基于企業(yè)商業(yè)模式

ü BOT/BT/特許經(jīng)營

ü 【案例分析】永恒能源EMC