商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款風(fēng)險管理

課題一、商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款風(fēng)險管理

課程背景

“十四五”開局之年，也是金融改革攻堅的關(guān)鍵之年。商業(yè)銀行行業(yè)授信風(fēng)險也將呈現(xiàn)出新特點。降準降息動作頻頻、利率市場化快速推進、互聯(lián)網(wǎng)金融的挑戰(zhàn)、存款保險制度推出的各種壓力下，商業(yè)銀行在小微企業(yè)金融服務(wù)這片“藍海”中展開了更為激烈的競爭，尤其是對大客戶爭奪明顯處于劣勢的中小商業(yè)銀行來說，小微企業(yè)金融服務(wù)已經(jīng)成為他們的立足之本。商業(yè)銀行的小微企業(yè)貸款占比增速迅猛但是問題突出，小微信貸風(fēng)險暴露速度加快，銀行面臨的危機和風(fēng)險強度前所未有。商業(yè)銀行如何抓住小微企業(yè)貸款風(fēng)險管控的龍頭，科學(xué)處置不良資產(chǎn)，有效遏制不良貸款率和不良貸款余額持續(xù)上升的勢頭，積極應(yīng)對資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力，有效防范信用風(fēng)險持續(xù)增加，成為商業(yè)銀行的首要課題。然而，各類銀行進行小微企業(yè)風(fēng)險管理與不良資產(chǎn)處置時，在政策、法規(guī)、制度和操作等層面許多困惑和問題，本課程以解決經(jīng)濟新常態(tài)下商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款風(fēng)險問題為主線，從法律法規(guī)層面、信用管理層面和財務(wù)管理層面等多維度解析新常態(tài)下小微企業(yè)信貸風(fēng)險產(chǎn)生的原因和特征，了解新常態(tài)下商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的規(guī)律，學(xué)習(xí)運用科學(xué)的風(fēng)險分析方法，重點掌握新常態(tài)下商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理的方法和措施，有效解決銀行不良貸款率及余額持續(xù)“雙升”難題，確保銀行信貸資產(chǎn)的安全。

課程收益

?     梳理新常態(tài)下商業(yè)銀行全流程信貸風(fēng)險管理整體思路，提供信貸管理事前準入控制、事中審查、貸后管理的方法和工具；洞察經(jīng)濟新常態(tài)下銀行不良率與不良貸款余額“雙升”的原因，有效遏制不良貸款率和不良貸款余額“雙升”態(tài)勢；抓住小微企業(yè)貸款風(fēng)險管控的龍頭，緩解商業(yè)銀行面對的資產(chǎn)質(zhì)量下降壓力；解析商業(yè)銀行小微企業(yè)信貸風(fēng)險管理和不良資產(chǎn)處置經(jīng)典案例，科學(xué)處置銀行和不良資產(chǎn)，降低銀行面臨的危機和風(fēng)險。

課程對象

?     行長及各業(yè)務(wù)網(wǎng)點負責(zé)人，資產(chǎn)管理部、信貸部、風(fēng)險管理部、合規(guī)部等負責(zé)人

培訓(xùn)目標：透析小微企業(yè)信貸的特點和規(guī)律，掌握快速識別小微企業(yè)風(fēng)險的方法和工具，優(yōu)化小微企業(yè)的風(fēng)險控制流程，了解適應(yīng)小微企業(yè)的風(fēng)險管理的工作模式，全面提升受訓(xùn)人員對小微企業(yè)信貸產(chǎn)品風(fēng)險控制能力，提高小微企業(yè)授信風(fēng)險防控能力和工作效率。

培訓(xùn)時間：1.5天（9小時）

課程大綱

第一部分　當前小微企業(yè)貸款風(fēng)險特點及基本控制思路

一、小微企業(yè)貸款的風(fēng)險特點

1、小微企業(yè)授信的“兩難”困惑

1)     成本控制難題

2)     風(fēng)險管理難題

2、商業(yè)銀行小微信貸風(fēng)控必須適應(yīng)四個變化

變化1、變補償覆蓋風(fēng)險（高利率重擔(dān)保）為持續(xù)監(jiān)控創(chuàng)造現(xiàn)金能力

變化2、變注重硬信息（三張表等）為側(cè)重軟信息（經(jīng)營和交易數(shù)據(jù)、單據(jù)等）

變化3、變依賴人力為依賴金融科技

變化4、變強擔(dān)保為強過程

第二部分、小微企業(yè)貸款全流程控制方法及要點

一、小微企業(yè)貸前盡職調(diào)查風(fēng)險的控制方法及措施

1、小微企業(yè)盡職調(diào)查的四個主要維度

1)     實際控制人及相關(guān)重要人員調(diào)查

2)     關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查調(diào)查

3)     生產(chǎn)經(jīng)營狀況調(diào)查

4)     銀行流水及現(xiàn)金流的調(diào)查

5)     信用狀況調(diào)查

6)     借款用途調(diào)查

7)     第二還款來源的調(diào)查

2、小微還款能力的調(diào)查

1）非財務(wù)因素判斷還款能力的調(diào)查

2）財務(wù)因素判斷還款能力的調(diào)查

3）企業(yè)主還款意愿的調(diào)查

3、小微企業(yè)客戶特征的六大評價要素及方法

1）外表印象的分析技術(shù)

2）產(chǎn)品概要的分析技術(shù)

3）產(chǎn)品需求的分析技術(shù)

4）競爭實力的分析技術(shù)

5）最終顧客的分析技術(shù)

6）管理能力的分析技術(shù)

4、小微企業(yè)優(yōu)先特征的六大評價要素及方法

1）交易盈利率的分析技術(shù)

2）產(chǎn)品質(zhì)量的分析技術(shù)

3）市場吸引力的分析技術(shù)

4）市場競爭力的分析技術(shù)

5）付款擔(dān)保的分析技術(shù)

6）替代能力的分析技術(shù)

5、小微企業(yè)信用特征的六大評價要素及方法

1)     付款記錄的分析技術(shù)

2)     資信證明的分析技術(shù)

3)     資本和利潤的分析技術(shù)

4)     資產(chǎn)與負債的分析技術(shù)

5)     資本結(jié)構(gòu)的分析技術(shù)

6)     資本總額的分析技

6、小微企業(yè)授信風(fēng)險的快速識別技術(shù)

1)     關(guān)注三品重意愿

2)     注重三流探實力

3)     借助三保查實情

4)     查看三表證信息

二、小微企業(yè)貸中審查風(fēng)險的控制方法與措施

1、小微信貸業(yè)務(wù)監(jiān)管合規(guī)性審查要點

1)     企業(yè)規(guī)模劃型問題

2)     月末“沖時點”

3)     服務(wù)收費問題

4)     轉(zhuǎn)嫁成本問題

5)     借貸搭售問題

6)     以貸轉(zhuǎn)存存貸掛鉤

7)     資金流向問題

8)     環(huán)保政策問題

9)     資產(chǎn)質(zhì)量分類問題

10)   信貸管理問題

2、小微企業(yè)貸款如何進行資金需求測算

1)     如何識別資金需求背后的貸款挪用和借名貸款問題 

2)     為什么現(xiàn)金流回款約定是貸款審查的關(guān)鍵

3)     如何估算借款人營運資金量

4)     如何估算新增流動資金貸款額度

5)     第二還款來源審查  

6)     實際控制人審查

3、如何審查存貨風(fēng)險判斷還款能力

1)     存貨風(fēng)險案例解析

2)     安全庫存量的計算

3)     存貨周轉(zhuǎn)率的計算

4)     存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)的計算

5)     存貨風(fēng)險的識別方法

4、如何審查應(yīng)收賬款風(fēng)險判斷還款能力

1)     應(yīng)收賬款風(fēng)險案例解析

2)     應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率的計算

3)     應(yīng)收賬款變現(xiàn)天數(shù)的計算

4)     應(yīng)收賬款風(fēng)險的識別方法

5、小微企業(yè)虛假財務(wù)報表的交叉檢驗

1)     “聽、看、盤”三渠道信息的一致性檢驗

2)     歷史數(shù)據(jù)的一致性檢驗

3)     行業(yè)平均數(shù)的一致性檢驗

4)     群體信息的一致性檢驗

5)     類別信息的一致性檢驗

6)     投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)的一致性檢驗

7)     邏輯關(guān)系數(shù)據(jù)的一致性檢驗

三、小微企業(yè)貸后檢查和風(fēng)險預(yù)警的技術(shù)與方法

1、借款人分類管理

1)     正常類

2)     關(guān)注類

3)     不良類

2、貸后管理的關(guān)注要點

1)     信貸資金使用

2)     資產(chǎn)負債變化

3)     經(jīng)營變化

4)     擔(dān)保條件變化

3、貸后管理中主要工作

1)     落實客戶還款

2)     更新客戶狀態(tài)

4、貸后檢查的形式

1)     現(xiàn)場檢查

2)     非現(xiàn)場檢查

課程小結(jié)

課題二、民法典下小微企業(yè)貸款合同防范

課程背景：

2021年1月1日民法典開始實施，直接改變或影響了不少民商事規(guī)則。屆時將有婚姻法、合同法、擔(dān)保法、物權(quán)法、民法通則、民法總則等九部法律同時廢止。一法立九法廢，這對金融機構(gòu)尤其是銀行業(yè)金融機構(gòu)的資產(chǎn)管理和不良資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)將帶來重大影響。相對于即將廢止的九部法律，民法典作出重大修訂和調(diào)整的條款，對銀行信貸及及不良處置業(yè)務(wù)的合規(guī)性影響更加直接。過去法律場景下的合法的行為，在民法典時代將可能變成違法，過去合規(guī)操作的行為，在民法典場景下將變成違規(guī)行為。不是因為做錯了什么，而是銀行的慣性行為不能符合民法典要求。民法典法律環(huán)境下，銀行信貸業(yè)務(wù)的合規(guī)性將被重新定義。銀行從業(yè)人員如果不能了解和掌握民法典的這些重大變化，很可能面臨集體業(yè)務(wù)違規(guī)的尷尬情形。如何在民法典新規(guī)制下，有效、合規(guī)處置和化解不良貸款，盤活存量資產(chǎn)，提高資金使用效率，成為當下銀行業(yè)機構(gòu)面臨的重要課題。

培訓(xùn)對象：

行長及各業(yè)務(wù)網(wǎng)點負責(zé)人、風(fēng)險管理部、客戶經(jīng)理、信貸部、合規(guī)部從業(yè)人員

授課方式:

知識講解、案例分析討論、互動交流、多媒體運用

課程時間：1.5(9小時)天

培訓(xùn)目標：

學(xué)習(xí)民法典知識，了解并掌握民法典與即將廢除的九部法律之間的關(guān)系，重點是掌握那些作出重大調(diào)整的內(nèi)容條款內(nèi)容，及其調(diào)整后可能給銀行信貸業(yè)務(wù)帶來的困惑和風(fēng)險，能夠識別這類風(fēng)險，并有能力對這些風(fēng)險進行管控。盡快適應(yīng)民法典變化，確保銀行信貸資產(chǎn)安全。

培訓(xùn)大綱：

一、民法典對小微企業(yè)合同當事人主體資格的規(guī)定和要求

1、民法典背景下民事合同主體資格的調(diào)整與確認

1)     民事主體資格的確認

2)     夫妻共同債務(wù)合同的效力問題

3)     未成年人權(quán)益保護問題

4)     非法人組織的主體資格

2、民法典關(guān)于個人隱私權(quán)的保護規(guī)定

1)     民法典規(guī)定自然人個人信息受法律保護

2)     侵犯個人信息罪的立案標準

3、民法典物權(quán)編對小微擔(dān)保合同的影響及其有關(guān)合同條款修訂

1)     民法典下非典型擔(dān)保合同的效力認定

2)     民法典新增房屋居住權(quán)規(guī)定下?lián)：贤瑮l款的修訂內(nèi)容

3)     民法典“保證期間未約定或約定不明推定為6個月”擔(dān)保條款如何修改

4)     民法典下?lián)Ｈ舜鷥斨髶?dān)保人之間互相追償?shù)暮贤s定內(nèi)容

5)     民法典動產(chǎn)抵押優(yōu)先受償權(quán)實現(xiàn)時間的規(guī)定

6)     商業(yè)銀行如何適應(yīng)民法典“超級優(yōu)先權(quán)”之規(guī)定

7)     民法典下學(xué)校、醫(yī)院和幼兒園擔(dān)保人主體資格規(guī)定及合同效力認定

8)     民法典租賃轉(zhuǎn)移占有規(guī)定與倒簽租賃合同風(fēng)險防范

9)     民法典“抵押期間抵押人可以轉(zhuǎn)讓抵押財產(chǎn)”銀行應(yīng)當如何修改合同規(guī)避風(fēng)險

10)   民法典債務(wù)人以自己房產(chǎn)抵押債權(quán)人放棄該抵押權(quán)的規(guī)定之合同風(fēng)險規(guī)避

11)   民法典下如何修改合同確保同一財產(chǎn)設(shè)定多個抵押拍賣后的優(yōu)先受償權(quán)

12)   民法典抵押財產(chǎn)被查封扣押以后銀行繼續(xù)放款的風(fēng)險

13)   民法典增加債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知保證人條款銀行有哪些風(fēng)險

14)   民法典背景下債務(wù)轉(zhuǎn)讓需經(jīng)擔(dān)保人同意嗎

15)   債務(wù)人提前終止授信合同可以向擔(dān)保人追責(zé)嗎

16)   民法典下債務(wù)加入與連帶擔(dān)保的區(qū)別

17)   民法典下債務(wù)加入與債務(wù)轉(zhuǎn)移的區(qū)別

18)   民法典下村委會居委會擔(dān)保合同的效力

19)   民法典下合同約定了定金和違約金的處理

20)   民法典下債務(wù)人放棄時效抗辯權(quán)時擔(dān)保人是否也必然放棄抗辯權(quán)

二、民法典下小微信貸合同成立與生效的法律風(fēng)險

1.      民法典較之以前合同法合同成立及生效要件之區(qū)別

2.      民法典場景下提前終止合同收回貸款可否向債務(wù)相對人追償

3.      民法典背景下合同登記的法律風(fēng)險

4.      民法典關(guān)于合同預(yù)登記的法律效力問題

5.      抵押權(quán)人未在訴訟時效期間內(nèi)向擔(dān)保主張，擔(dān)保人可申請登記涂銷

6.      民法典下債務(wù)人部分償還履行債務(wù)順序的合同約定問題

7.      擔(dān)保合同約定不明推定為一般擔(dān)保給銀行合同風(fēng)險

三、民法典對小微貸后檢查及不良清收的影響

1、民法典下訴訟時效之法律風(fēng)險防范

1)     民法典下訴訟時效的中斷和中止

2)     民法典下關(guān)于合同約定送達地址后的郵寄效力

3)     民法典下只向債務(wù)人主張權(quán)利是否及于擔(dān)保人

4)     民法典下只向部分擔(dān)保人主張是否及于其他擔(dān)保人

2、民法典下借新還舊風(fēng)險防范

1)     擔(dān)保人能否以不知曉借新還舊為由主張擔(dān)保合同無效

2)     民法典下借新還舊擔(dān)保人是否需要重新簽訂合同并登記

3)     民法典背景下如何防范新增擔(dān)保人脫保

4)     民法典流質(zhì)（押）條款合法化對銀行擔(dān)保合同性質(zhì)的影響

3、民法典下以物抵債合同風(fēng)險防范

1)     民法典下以物抵債協(xié)議成立的條件是什么

2)     民法典下簽訂了以物抵債協(xié)議債務(wù)人可否反悔

3)     訴訟過程中雙方達成抵債協(xié)議法院是否出具調(diào)解書

4)     法院出具調(diào)解書是否有物權(quán)變動效力

課程小結(jié)