企業(yè)客戶信貸風(fēng)險識別和控制課程大綱

【課程目標(biāo)】

●掌握信貸業(yè)務(wù)的具體流程（貸前/貸中/貸后），并能實(shí)際運(yùn)用具體風(fēng)控點(diǎn)的防范措施

●了解不良貸款的成因，加強(qiáng)信貸準(zhǔn)入管理，貸前調(diào)查做到深入調(diào)查和詳細(xì)審查，以及貸后管理；掌握各類貸款業(yè)務(wù)全流程管理規(guī)程及風(fēng)險控制措施

●通過大量行業(yè)（房地產(chǎn)/建筑業(yè)/制造業(yè)/能源行業(yè)）實(shí)際案例的分享，能總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，嚴(yán)守信貸防護(hù)線和警戒線，提升風(fēng)險識別能力和風(fēng)險防控能力，建立積極有效的信貸風(fēng)險管理能力

【參訓(xùn)對象】銀行信貸人員，銀行入職人員培訓(xùn)

【課程時間】1天

【課程大綱】

引言：信貸風(fēng)險控制的意義

1.信貸風(fēng)險的歷史發(fā)展

2.信貸風(fēng)險對銀行的影響

3.信貸風(fēng)險對個人職業(yè)的影響

第一講：企業(yè)客戶信貸風(fēng)險貸前調(diào)查的微觀層面

一、讀懂財務(wù)三張表，了解企業(yè)的真實(shí)現(xiàn)金流

1.財務(wù)報表基礎(chǔ)知識

1）利潤表

2）可分配利潤

3）凈利潤

4）盈余公積

5）資本成本

6）存貨周轉(zhuǎn)率的解讀

7）營業(yè)利潤差額

案例分析：一個包子鋪的財務(wù)故事

2.三張財務(wù)報表的關(guān)聯(lián)性

3.財務(wù)報告的注意點(diǎn)

黑洞詳解：貨幣資金/應(yīng)收票據(jù)/其他應(yīng)收款/應(yīng)收賬款/存貨/固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)/在建工程/政府補(bǔ)助

4.不容忽視的的現(xiàn)金流量表

5.擦亮眼睛：調(diào)節(jié)利潤的“法寶”——非經(jīng)常性損益發(fā)生的20種情形

二、企業(yè)背景背調(diào)（衡量中小企業(yè)價值的關(guān)鍵指標(biāo)）

1.商業(yè)邏輯的解讀

2.企業(yè)硬實(shí)力背調(diào)

1）業(yè)務(wù)模式

2）管理模式

3）技術(shù)優(yōu)勢

4）產(chǎn)品規(guī)模

5）行業(yè)地位

案例分析：面粉廠硬實(shí)力問答式調(diào)查

3.企業(yè)軟實(shí)力背調(diào)

1）創(chuàng)始人股東背景

2）社會關(guān)系

3）政府關(guān)系

4）品牌價值

5）行業(yè)前景

6）企業(yè)文化等

案例分析：面粉廠發(fā)問式調(diào)查

第二講：企業(yè)客戶信貸風(fēng)險貸款前調(diào)查的宏觀調(diào)查

1.行業(yè)的總體成本結(jié)構(gòu)

2.行業(yè)所處的生命周期

3.行業(yè)的總體盈利水平

4.行業(yè)依存度及行業(yè)產(chǎn)品的可替代性

5.行業(yè)的法律環(huán)境及行業(yè)的宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境

第三講：行業(yè)風(fēng)險與信貸案例

一、房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險與信貸

案例分析：項(xiàng)目貸款20000萬元，期限3年（東方花園住宅小區(qū)項(xiàng)目）

熱點(diǎn)分析：中國房地產(chǎn)行業(yè)需求拐點(diǎn)

1.房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)流程

2.重點(diǎn)技術(shù)參數(shù)說明

3.行業(yè)評審技術(shù)指引

二、工程機(jī)械行業(yè)風(fēng)險研究和授信評審

案例分析：YC機(jī)械制造有限公司申請流動資金貸款

近期熱點(diǎn)：工程機(jī)械行業(yè)的新型銷售模式

1.行業(yè)分析

2.產(chǎn)品分類和產(chǎn)業(yè)鏈

3.成本構(gòu)成和競爭格局

4.行業(yè)政策

三、建筑行業(yè)風(fēng)險研究和授信評審

案例分析：HY建設(shè)有限公司補(bǔ)充流動資金

1.行業(yè)分析

2.建筑企業(yè)的“掛靠”問題

3.多元化與轉(zhuǎn)型升級

4.保證類業(yè)務(wù)

5.行業(yè)評審技術(shù)指引

6.行業(yè)前瞻

第四講：信貸風(fēng)險度量的方法

1.專家法

2.評級法

3.Z值法

4.A值法

第五講：信貸風(fēng)險的控制

一、信貸風(fēng)險緩釋

1.抵質(zhì)押品緩釋

2.表內(nèi)凈額結(jié)算緩釋

3.保證與擔(dān)保、信用衍生工具緩釋

二、信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移

1.融資類信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移

2.非融資類信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移