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資管產(chǎn)品核心能力提升班

主講老師: 李穎 李穎

主講師資:李穎

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 資管產(chǎn)品是獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的公募基金管理公司或證券公司,向特定客戶募集資金或者接受特定客戶財(cái)產(chǎn)委托擔(dān)任資產(chǎn)管理人,由托管機(jī)構(gòu)擔(dān)任資產(chǎn)托管人,為資產(chǎn)委托人的利益,運(yùn)用委托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資的一種標(biāo)準(zhǔn)化金融產(chǎn)品。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-10-13 10:51


課程背景:

    2022年,內(nèi)外夾擊,投資市場(chǎng)下跌,市場(chǎng)不確定性加強(qiáng),已經(jīng)持有產(chǎn)品的客戶關(guān)心該不該賣,手里有資金的客戶關(guān)心該不該買,而面對(duì)不確定性的市場(chǎng),理財(cái)經(jīng)理普遍覺得糾結(jié),不清楚該如何著手梳理,如何做好產(chǎn)品銷售。

理財(cái)師將會(huì)更加有自信,有合理方法的對(duì)客戶進(jìn)行資產(chǎn)產(chǎn)品尤其是基金的營(yíng)銷與服務(wù),無(wú)論是客戶的滿意度,還是后續(xù)基金的銷售,預(yù)計(jì)都將得到持續(xù)的提升。

 

課程對(duì)象:網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、投資顧問、理財(cái)經(jīng)理主管、骨干理財(cái)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理等

授課方式講師講授、案例分享、小組討論、角色扮演、講師點(diǎn)評(píng)

 

課程大綱/要點(diǎn)

一、理財(cái)師與資產(chǎn)管理產(chǎn)品

1. 資產(chǎn)管理市場(chǎng)概況

1) 市場(chǎng)概況

① 市場(chǎng)背景:房住不炒;直接融資占比逐漸提升:18年資產(chǎn)新規(guī)

② 市場(chǎng)概括

③ 市場(chǎng)總結(jié)

2) 各類資產(chǎn)管理產(chǎn)品簡(jiǎn)介

資管產(chǎn)品分類及概述

2. 資管產(chǎn)品營(yíng)銷的難題分析

1) 產(chǎn)品營(yíng)銷的難題

① 相關(guān)知識(shí)不足——不懂

如何選擇,如何講解

② 對(duì)市場(chǎng)行情把握不好——不會(huì)也不敢

如何切入權(quán)益類產(chǎn)品,市場(chǎng)這么差該不該權(quán)益類產(chǎn)品,客戶持有基金跌了還敢營(yíng)銷基金么

③ 營(yíng)銷能力不足

KYC能力、促成能力

2) 資產(chǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷四大能力

① 挖掘

② 影響

③ 促成

④ 深挖

 

二、如何幫客戶配置資管產(chǎn)品

1. 資管產(chǎn)品的必會(huì)基礎(chǔ)知識(shí)

1) 基金基礎(chǔ)知識(shí)必會(huì)

① 理財(cái)、股票、基金解析

② 常見基金類型

③ 基金凈值解析

④ 基金常見費(fèi)用

2) 如何挑選基金

① 挑選基金的四個(gè)維度和法則

② 挑選基金的參考網(wǎng)站和數(shù)據(jù)

③ 查看基金持倉(cāng)

案例演練

2. 代銷其他資管類產(chǎn)品解析

1) 券商資管產(chǎn)品

2) 信托產(chǎn)品解析

3. 營(yíng)銷演練

1) 如何講解產(chǎn)品

① 案例分析——FABE

② 小組練習(xí)

2) 如何對(duì)客戶進(jìn)行KYC

① 挖掘客戶需求——關(guān)鍵點(diǎn)

3) 營(yíng)銷全流程

篩選客戶、邀約客戶、挖掘客戶需求、KYC了解客戶需求、FABE匹配客戶需求

生成自己的產(chǎn)品一頁(yè)通邏輯

案例演練

 

三、權(quán)益類產(chǎn)品的售后——銷售的基金下跌了,怎么面對(duì)客戶

1. 如何做好持有權(quán)益類產(chǎn)品客戶的售后服務(wù)

1) 客戶服務(wù)需求分析

2) 如何做?定期基金檢視

2. 風(fēng)險(xiǎn)事件下,如何面對(duì)客戶

1) 重點(diǎn)事件分類

2) 重點(diǎn)客戶分類

3) 不同客戶處理做法

案例演練

3. 其他常見銷售異議處理

案例演練

 

 

[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]

 

 

 


 
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