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證券公司渠道獲客與新客促活

主講老師: 李竹 李竹

主講師資:李竹

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡介: 主要是針對(duì)會(huì)議營銷中存在的問題而言。證券公司埋財(cái)產(chǎn)品的目標(biāo)群體十分明確,一部分是缺少必要的理財(cái)時(shí)間和精力的客戶,另一部分是白身理財(cái)能力不足的客戶。其購買證券公司理財(cái)產(chǎn)品或服務(wù)的口的也十分明確,就是為了利用最少的時(shí)間和成本,獲取最大的利益。因此,證券公司的管理人員要對(duì)公司的產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新,發(fā)展新的營銷渠道,減少外部環(huán)境對(duì)于營銷的影響。如果可以做到以上兩點(diǎn),證券公司的理財(cái)產(chǎn)品或服務(wù)必將受到投資者的青睞。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-10-13 13:31


課程背景:

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)高速發(fā)展,應(yīng)用科技日新月異,最新的監(jiān)管政策顯示證券公司可以做廣告進(jìn)行品牌宣傳,但是不能通過網(wǎng)絡(luò)招攬客戶、銷售產(chǎn)品。如何實(shí)現(xiàn)高效拓客?如何進(jìn)行新客激活?如何提升AUM總量?本課程將重點(diǎn)針對(duì)渠道獲客與新客促活的方法進(jìn)行探討,為業(yè)務(wù)落地實(shí)施提供更多思路。

 

授課老師:李竹

授課方法:講授+討論+共創(chuàng)

 

課程綱要:

一、拓展渠道的重難點(diǎn)及解決方案

1、拓展渠道需要解決的核心問題:

1) 細(xì)分符合渠道特點(diǎn)的產(chǎn)品或服務(wù)(標(biāo)準(zhǔn)化、定制化)

2) 業(yè)務(wù)切入口需要具備的特征

3) 員工能夠快速掌握需求、清晰講解公司業(yè)務(wù)

4) 如何理解有效渠道,現(xiàn)有狀態(tài)下的有效渠道有哪些?

5) 關(guān)鍵人營銷

2、解決方案:

1) 結(jié)合需要解決的核心問題在課前進(jìn)行討論,課堂上直接發(fā)表意見

2) 老師結(jié)合回答進(jìn)行點(diǎn)評(píng)

3) 結(jié)合真實(shí)案例講知識(shí)點(diǎn),給建議

 

二、渠道獲客思路及操作中的建議(線上、線下、OMO)

1、線下獲客

1) B端客戶開發(fā)流程及操作建議

① 渠道客戶分類及需求分析

② 設(shè)計(jì)差異化營銷方案

③ 關(guān)鍵人對(duì)接

④ 落地執(zhí)行中需要注意的問題

【案例解析】某券商與銀行個(gè)人金融部聯(lián)合批量開戶的優(yōu)缺點(diǎn)

2) C端客戶開發(fā)流程及操作建議

① 業(yè)務(wù)拓展中的資源運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)

② 工作量管理需要關(guān)注的數(shù)據(jù)

③ 個(gè)人客戶深度開發(fā)推薦新客的業(yè)務(wù)路徑

【案例解析】券商、銀行、珠寶商聯(lián)動(dòng)拓客全流程分析

2、線上獲客

1) 宣傳或轉(zhuǎn)發(fā)公司網(wǎng)站或移動(dòng)端入口

2) 企業(yè)微信營銷要點(diǎn)

① 添加新客

② 活動(dòng)帶動(dòng)

③ 發(fā)布信息(文字、圖片)

3) 朋友圈經(jīng)營

① 基本設(shè)置

② 朋友圈經(jīng)營思路及內(nèi)容管理(表格化)

③ 文字及圖片要素

4) 短視頻獲客

① IP吸引法(合規(guī)問題)

② 專家號(hào)引流法(賬號(hào)矩陣)

③ 獲客內(nèi)容統(tǒng)一生產(chǎn)法(上下協(xié)同)

④ 專項(xiàng)內(nèi)容外部力量協(xié)作法(投資者教育)

【案例分析】圖片或視頻方式展示,幫助學(xué)員理解,考慮內(nèi)部流程優(yōu)化的問題

3、OMO獲客

1) 線上講座吸引,線下成交促成

2) 線下推薦線上內(nèi)容,獲得更多客戶轉(zhuǎn)發(fā)(積分兌換制)

3) 設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)操作流程,縮短獲客路徑,優(yōu)化業(yè)務(wù)手續(xù)

 

三、新客促活業(yè)務(wù)技巧及工作模式

1、新客促活業(yè)務(wù)思路及操作流程

1) 趨勢促活法

① 專業(yè)內(nèi)容塑造

② 講解行情趨勢

③ 借助各類平臺(tái)發(fā)布信息(合規(guī)問題)

2) 新政促活法

① 結(jié)合最新的政策策劃營銷活動(dòng)促成

② 結(jié)合投教宣傳

③ 選擇并鎖定重點(diǎn)產(chǎn)品推動(dòng)(總部或分公司推動(dòng),員工執(zhí)行)

3) 學(xué)習(xí)促活法(含線上線下)

① 鎖定目標(biāo)客戶(產(chǎn)品型、交易型)

② 設(shè)計(jì)線上或線下課程

③ 邀請(qǐng)客戶加入學(xué)習(xí)(線上線下邀約客戶難點(diǎn)不同)

④ 烘托氣氛的方式

⑤ 促活手段(需結(jié)合公司合規(guī)制度)

4) 產(chǎn)品促活法(階梯式)

① 風(fēng)險(xiǎn)承受力及投資習(xí)慣

② 引流型產(chǎn)品促活(國債逆回購)

③ 熱點(diǎn)型產(chǎn)品促活(個(gè)人養(yǎng)老基金)

④ 專屬型產(chǎn)品促活(私募)

5) 活動(dòng)促活法(配套促銷方案、考慮活動(dòng)形式)

① 客戶交流會(huì)(設(shè)定話題)

② 粉絲見面會(huì)(大咖出席)

③ 上市公司參訪(需要設(shè)計(jì)并溝通)

④ 財(cái)商游戲(資產(chǎn)配置理念)

6) 電話促活法

① 電話銷售的流程

② 電話銷售中的障礙

③ 提高電話銷售成功率的方法

④ 設(shè)計(jì)話術(shù)模板

7) 面談促活法

① 訪前準(zhǔn)備

② 金融形象管理

③ 高效溝通的流程

④ 異議處理及促成

【分組演練】針對(duì)以上7項(xiàng)內(nèi)容,結(jié)合現(xiàn)有行情、政策和公司制度進(jìn)行討論分析并展示,講師點(diǎn)評(píng)

2、新客促活業(yè)務(wù)技巧及訓(xùn)練

1) 專業(yè)內(nèi)容講解技巧

① 提高表達(dá)能力四步法

② 讓客戶聽得懂感興趣的5種套路

2) 關(guān)系維護(hù)技巧

① 談資的類型

② 客戶細(xì)分及增進(jìn)信任度的方法

③ 關(guān)系營銷的三個(gè)層次

3) 電話溝通技巧

① 四有原則:有話題、有目的、有要求、有記錄

② 溝通內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化(產(chǎn)品、業(yè)務(wù)、話術(shù))

③ 情感體驗(yàn)個(gè)性化(聲音、語氣、情緒)

4) 線上講解技巧

① 標(biāo)準(zhǔn)化講解視頻或音頻模板(常見問題)

② 個(gè)性化講解(新問題或特殊問題)

③ 逐字稿及錄制要求

5) 一對(duì)一講解技巧

① 問、聽、講、互動(dòng)的專業(yè)化流程

② 道具的妙用

6) 一對(duì)多講解技巧

① 人員分工協(xié)作技巧

② 主持人要做的具體工作

③ 主講人要做的各項(xiàng)準(zhǔn)備及現(xiàn)場演繹技巧

【現(xiàn)場演練】結(jié)合公司重點(diǎn)產(chǎn)品或業(yè)務(wù)討論研究,現(xiàn)場展示,講師點(diǎn)評(píng)

 

 

 

 

 


 
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