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民法典時代的資產保護和傳承

主講老師: 蒲嘉杰 蒲嘉杰

主講師資:蒲嘉杰

課時安排: 1天/6小時
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 財富傳承是財富管理行業(yè)的“皇冠上的明珠”,私人銀行業(yè)務中,財富傳承服務已成為兵家必爭之地,家族信托、保險、保險金信托等工具方興未艾,更是為行業(yè)發(fā)展和服務多元化提供了諸多抓手。
內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-12-11 14:23


課程背景:

本課程旨在以《民法典》為切入點,系統(tǒng)剖析高凈值人士財富法律風險及其防控策略,培育學員系統(tǒng)化、模塊化的展業(yè)能力。

 

課程收益: 

通過本課程的學習使學員能夠:

(1) 形成財富法律風險管理的系統(tǒng)化思維;

(2) 獲得若干展業(yè)小工具,便于其剖析其客戶的財富法律風險;

(3) 透過若干案例,掌握不同財富法律風險的金融工具解決方案

 

課程對象:銀行客戶及客戶經理

授課方式:講解、案例、互動

 

課程大綱/要點:

引言:財富傳承的頂層框架

第一章:繼承風險

第一部:財富繼承十道關

第一關:遺產知多少?

第二關:誰是繼承人?

第三關:繼承與婚姻的交織

第四關:“無?!钡呢敻涣魇?/span>

第五關:遺囑無效的N個案例

第六關:“父債”要不要“子償”

第七關:稅項

第八關:遺產管理人?民法典的新課題

第九關:遺產過戶的種種挑戰(zhàn)

第十關:繼承后的“代理人問題”

第二部:定向傳承解決方案

保單的繼承規(guī)劃功能

信托的繼承規(guī)劃功能

保險金信托的繼承規(guī)劃功能

第二章:婚姻風險

第一部:婚姻風險的高頻問題

第一問:哪些是夫妻共同財產

第二問:隱瞞的代價

第三問:出軌的代價

第四問:處分夫妻財產必須配偶同意嗎?

第五問:婚姻與刑事風險的交織

第二部:婚姻隔離解決方案

保單的婚姻隔離功能

信托的婚姻隔離功能

保險金信托的婚姻隔離功能

第三章:債務風險

第一部:債務風險的常見形態(tài)

家企混同

夫妻混同

家庭混同

第二部:債務隔離解決方案

保單的債務隔離功能

信托的債務隔離功能

保險金信托的債務隔離功能

第四章:代持風險

第一部:代持的苦惱

代持和證據(jù)

代持人本身出險

代持人的連帶風險

第二部:代持風險解決方案

信托的妥善代持功能

保險金信托的妥善代持功能

第五章:后代風險

第一部:后代風險的表現(xiàn)形式

揮霍風險

創(chuàng)業(yè)風險

代際沖突:經營思路差異

代際沖突:權力沖突

繼承人沖突:權力沖突

第二部:后代約束解決方案

信托的后代約束功能

保險金信托的后代約束功能

第六章:稅務風險(注:稅務本身涉及專業(yè)內容極多,一般單列課程,如合并在法律風險中闡述,只節(jié)選部分內容)

第一部:“共同富?!焙透邇糁等耸慷悇诊L險

財富的常態(tài)

國家稅法體系

逃避稅的法律后果:罪、罰與機會成本

稅務安排扭曲產權關系

第二部:“共同富?!焙投悇栈?/span>

舉報:私人糾紛稅收化

征管:“以數(shù)治稅”在路上

中央:重點打擊逃避稅

三大趨勢的交叉運用

第三部:稅務籌劃解決方案

合法節(jié)稅的三個路徑

提高免稅資產額:保單規(guī)劃

提高免稅資產額:信托基金

提高匿名資產額:保單規(guī)劃+信托基金

提高匿名資產額:信托基金

第七章:小結

第一部:財富管理的頂層設計

第二部:財富傳承KYC常用工具分享和解讀

[本大綱版權歸老師所有,僅供合作伙伴與本機構業(yè)務合作使用,未經書面授權及同意,任何機構及個人不得向第三方透露]

 

 

 

 

 


 
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