推廣 熱搜: 2022  財務(wù)  微信  法律    網(wǎng)格化  管理  營銷  總裁班  安全 

“找尋歸途,把脈2023”基金/理財配置策略

主講老師: 玄明 玄明

主講師資:玄明

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 金融指的是在經(jīng)濟(jì)生活中,銀行、證券或保險業(yè)者專門從市場主體處去籌得資金,然后再借貸給其它市場主體的經(jīng)濟(jì)活動。金融主體通過金融工具把資金流向稀缺的地方,整個過程無非是對貨幣進(jìn)行發(fā)行、投放、流通和回籠,各種存款的吸收和提取。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-12-20 09:53


課程背景:

20-21年基金銷量火爆,市場上爆款基金頻出,含權(quán)理財資金入市,助力市場進(jìn)一步走高,吸引更多資金入場,2022年市場發(fā)生較大回撤,作為投資者應(yīng)該如何認(rèn)知、如何思考?在加大權(quán)益市場投資的同時,如何把握投資機(jī)遇將非常重要。同時,2021年底資管新規(guī)落地,同時又因為債市調(diào)整導(dǎo)致理財產(chǎn)品大面積回撤甚至虧損,對投資者而言,需要如何思考與抉擇。當(dāng)前政府赤字率及宏觀負(fù)債率持續(xù)高位,債市承壓,固收類理財?shù)降缀稳ズ螐??由于俄烏沖突、歐美央行收緊、國內(nèi)新冠疫情的影響,經(jīng)濟(jì)周期投資時鐘何時從衰退期進(jìn)入復(fù)蘇期?投資者應(yīng)該怎么思考?2023年財富管理又有怎樣的機(jī)遇?關(guān)注客戶最關(guān)心的問題,了解最新時事,關(guān)注最新政策,把握當(dāng)前投資機(jī)遇。

 

課程收益:

釋放一線人員維護(hù)壓力,傳遞專業(yè)機(jī)構(gòu)訊息與分析,讓客戶(投資者)了解目前市場(權(quán)益市場、債券市場、外匯市場、黃金市場)走勢情況及目前市場的基本面、政策面、經(jīng)濟(jì)面、資金面、技術(shù)面、消息面因素,有效參與投資,有效管理投資者資產(chǎn),讓理財經(jīng)理的角色定位為陪伴客戶共同成長!

 

授課方式:講座·投資報告會

 

課程大綱:

A版本《基金配置策略

B版本《理財配置策略

 

A版本“找尋歸途,把脈20231季度基金配置策略報告會

A版本《非常時期·基金投資何去何從2023一季度基金配置策略報告會

一、投資人不可不知道的事

1. 內(nèi)參消息:匯豐預(yù)測國內(nèi)千萬富翁5年翻番

2. 今年穩(wěn)增長,房地產(chǎn)市場是否觸底反彈?現(xiàn)在這個階段買房到底好不好

3. 房子有漲也有跌-影響房價的7個因素出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)

4. 由宏觀經(jīng)濟(jì)思考的央行放水后的四大蓄水池

5. 權(quán)益市場是不是真的好?

6. 投資最重要的是差價!買在底部+賣在頂部

7. 金融系統(tǒng)不斷暴雷,大量信托資金不能正常兌付。房地產(chǎn)流動性出問題,房地產(chǎn)不斷暴雷。是不是進(jìn)入了金融暴雷期?風(fēng)險持續(xù)爆發(fā)的階段

8. 高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作,堅持動態(tài)清零。特別是要從政治上看、算政治賬

9. 疫情帶來的預(yù)期轉(zhuǎn)弱和需求收縮

10. A股絕望指數(shù)再度高達(dá)100%,顯示市場情緒極度悲觀,11-12月大事件

11. 中美經(jīng)濟(jì)周期一個向上一個向下,風(fēng)景這邊獨(dú)好短期很難!

12. 到底未來怎么投資:中國式現(xiàn)代化是宏偉發(fā)展藍(lán)圖:經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)的必要性

13. 五種層次,不同的決策框架,投資者怎么抉擇?

14. 買固收類理財很好,債務(wù)拆彈的挑戰(zhàn):周期末端,流動性來源枯竭

15. 當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境內(nèi)憂外患,十年期國債收益率下滑,債券資本利得繼續(xù)獲利,繼續(xù)投資債券類理財產(chǎn)品依然是益處多多?

 

、如何參與中國股市成長與投資者資產(chǎn)有效管理

真的等就是對的嗎?客戶買入1元新基金,跌到2毛錢,等了7年浮虧35%,定投卻賺45%,買的時間不重要,賣的時間很重要

有銀行客戶1元買入新基金已經(jīng)漲到13塊

好基金歷史上也經(jīng)歷過大的回撤,拿的久才能賺大錢,過去5年月線正收益只有10個月,其他50個月均為震蕩市及下跌市

投資案例分析基金賺錢,基民不賺錢到底為何?

歷經(jīng)股災(zāi),中美貿(mào)易戰(zhàn),新冠疫情,股票型基金仍然打敗大盤獲得 7 連勝

兩個最高點(diǎn)買入,炒股還虧在半山腰,基金依然賺!2015年以來專業(yè)經(jīng)理人至少84%以上都已扭虧為盈

低迷期買基金,極大概率正收益,平均年化超社保

別在不該止損的時候止損!

中國證券(A 股)市場到底是不是零和博弈?

通過社?;鹜顿Y效果思考期望回報與波動率,確定合適股債組合

歷史上牛市行業(yè)估值結(jié)構(gòu)“先分化,后均衡”,從估值角度思考投資性價比

長期投資最大的風(fēng)險是什么?[赤子、債務(wù)、違約、通脹、人口、逆全球化、環(huán)境破壞、中美脫鉤、國際局勢···]

3000點(diǎn)到底還要不要買基金?

牛熊總在周期中,基金投資的忠告與建議均衡配置,長期投資7大建議

具體基金分析

 

B版本理財投資到底何去何從?

B版本未來買理財,到底該怎么買?

B版本重新認(rèn)識理財產(chǎn)品,把握投資機(jī)遇!

B版本“標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)增加”固收+未來可期!

一、理財投資不可不知道的事

1. 全球利率下降,財富配置面臨“優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)荒”未來到底投資什么好?

2. 銀行理財產(chǎn)品還能投資嗎?

3. 理財:新規(guī)后預(yù)期收益型理財報價持續(xù)走低,供應(yīng)量急劇減少

4. 理財產(chǎn)品的發(fā)展歷程及演變規(guī)律

5. 當(dāng)前理財產(chǎn)品資產(chǎn)配置情況配置標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)比例穩(wěn)步增加

6. 資管新規(guī)落地“資金池”和“剛兌”成為最大的挑戰(zhàn)

7. 資管新規(guī)后銀行理財子公司跟投資者有什么關(guān)系

8. 總有一種投資標(biāo)的適合您

9. 債務(wù)拆彈的挑戰(zhàn):周期末端,流動性來源枯竭

10. 理財?shù)讓淤Y產(chǎn)最優(yōu)選擇:債券獲利策略

11. 通過2012年-2022年十年期國債收益率來看理財產(chǎn)品投資者機(jī)遇

12. 加上票息后中證全債指數(shù)收益率持續(xù)向好

13. 債市調(diào)整將帶來理財收益全面回撤,為何未來債市會調(diào)整?

14. 現(xiàn)在買固收類理財選什么時間周期的比較好?

 

二、理財投資必勝策略與投資者資產(chǎn)有效管理

1. 過去16年!想要每年正收益,到底有多難?

2. 根據(jù)期望回報和波動率,確定合適的戰(zhàn)略資產(chǎn)配置比例(SAA)

3. 社?;鹜顿Y組合后的績效優(yōu)勢:通過社?;鹜顿Y效果思考期望回報與波動率,確定合適股債組合

4. 固收+:“成也蕭何敗也蕭何”!

5. 權(quán)益市場是不是真的好?

6. 投資最重要的是差價!買在底部+賣在頂部

7. 金融系統(tǒng)不斷暴雷,大量信托資金不能正常兌付。房地產(chǎn)流動性出問題,房地產(chǎn)不斷暴雷。是不是進(jìn)入了金融暴雷期?風(fēng)險持續(xù)爆發(fā)的階段

8. 高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作,堅持動態(tài)清零。特別是要從政治上看、算政治賬

9. 疫情帶來的預(yù)期轉(zhuǎn)弱和需求收縮

10. 權(quán)益市場底部,固收+未來可期!

11. 投資很重要的是時間+心態(tài)

12. 當(dāng)前理財配置建議;堅持均衡配置7建議

 

 

[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個人不得向第三方透露]

 


 
反對 0舉報 0 收藏 0
更多>與“找尋歸途,把脈2023”基金/理財配置策略相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
資產(chǎn)并購重組 資本思維 金融服務(wù)方案競爭決勝的六大差異化優(yōu)勢 金融產(chǎn)品組合與價值呈現(xiàn) 金牌綜合客戶經(jīng)理營銷特訓(xùn)營課程方案 《建立學(xué)習(xí)型組織的五項修煉》培訓(xùn)課程大綱 課程開發(fā)實(shí)戰(zhàn) 《教職員工職業(yè)化素質(zhì)訓(xùn)練》課程大綱
玄明老師介紹>玄明老師其它課程
資管新規(guī)后時代的理財產(chǎn)品銷售與存續(xù)管理 投資風(fēng)險意識培養(yǎng)與投資者教育 基金實(shí)戰(zhàn)營銷與基金客戶經(jīng)營 基金實(shí)戰(zhàn)營銷與基金客戶經(jīng)營(高管班) 基金實(shí)戰(zhàn)營銷與基金客戶經(jīng)營 基金底層邏輯與產(chǎn)品破凈維護(hù)技巧 固收+興起,理財投資客何去何從 基金實(shí)戰(zhàn)營銷與基金客戶經(jīng)營
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  誠聘英才  |  網(wǎng)站聲明  |  隱私保障及免責(zé)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  京ICP備11016574號-25