主講老師: | 朱曉俊 | |
課時(shí)安排: | 1天/6小時(shí) | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 金融指的是在經(jīng)濟(jì)生活中,銀行、證券或保險(xiǎn)業(yè)者專(zhuān)門(mén)從市場(chǎng)主體處去籌得資金,然后再借貸給其它市場(chǎng)主體的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。金融主體通過(guò)金融工具把資金流向稀缺的地方,整個(gè)過(guò)程無(wú)非是對(duì)貨幣進(jìn)行發(fā)行、投放、流通和回籠,各種存款的吸收和提取。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi): | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2023-12-21 15:43 |
課程背景:
課程收益:
課程對(duì)象:中階理財(cái)經(jīng)理
授課方式:專(zhuān)業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對(duì)戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴;
課程大綱/要點(diǎn):
一、理財(cái)產(chǎn)品行業(yè)趨勢(shì):
1. 理財(cái)產(chǎn)品凈值化帶來(lái)的行業(yè)變革;
2. 從長(zhǎng)期市場(chǎng)利率趨勢(shì)到存款利率定價(jià)改革對(duì)理財(cái)市場(chǎng)的影響;
3. 時(shí)代的危與機(jī):基金投顧業(yè)務(wù)的試點(diǎn)與傳統(tǒng)基金業(yè)務(wù)的變革;
二、細(xì)節(jié)決定成敗:旺季保單銷(xiāo)售管理;
1. 年金保險(xiǎn)與百年養(yǎng)老;
2. 終身壽險(xiǎn)與傳承大計(jì);
3. 從客戶挑剔到旺季銷(xiāo)售管理。
三、后疫情時(shí)代的投資策略:
1. 貨幣超發(fā)與資產(chǎn)泡沫;
2. 普通家庭的優(yōu)先理財(cái)目標(biāo);
3. 通脹主題下的資產(chǎn)配置;
四、收益與業(yè)績(jī)齊飛:牛市中的投資策略與螺旋式營(yíng)銷(xiāo)管理;
1. 牛市中行業(yè)股票型基金的表現(xiàn);
2. 牛市中指數(shù)偏股型基金的表現(xiàn);
3. 主動(dòng)偏股型基金是否能夠穿越牛熊?
4. 2020年偏股型基金投資者畫(huà)像與偏好;
5. 業(yè)績(jī)螺旋上升之客戶拓展;
6. 業(yè)績(jī)螺旋上升之他行策反:自投羅網(wǎng);
7. 業(yè)績(jī)螺旋上升之內(nèi)功心法:百煉成鋼;
8. 業(yè)績(jī)螺旋上升之外功心法:風(fēng)雨同舟;
五、定投業(yè)務(wù)的實(shí)務(wù)發(fā)展——給我一個(gè)定投,我能撬起千萬(wàn)大單;
1. 為什么是定投?
2. 夯實(shí)基金業(yè)務(wù)、整體快速發(fā)展的法寶;
3. 支撐定投業(yè)務(wù)發(fā)展的兩個(gè)條件;
4. 從虧錢(qián)的定投看定投掙錢(qián)的正確姿勢(shì);
5. 定投止盈的三問(wèn):多少止?止多少?怎么進(jìn)?
6. 還在傻傻的定投?輕輕松松搞定超額收益;
六、存款業(yè)務(wù)發(fā)展與重點(diǎn)客戶畫(huà)像:
1. 重點(diǎn)客戶分類(lèi)與話題切入;
2. 重點(diǎn)客戶畫(huà)像分類(lèi)與產(chǎn)品配置;
3. 存款與基金齊飛:買(mǎi)定投余。
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