課程目標(biāo)：
從金融基本原理入手，推動(dòng)學(xué)員對(duì)股票型基金與債券型基金投資原理的了解，并對(duì)實(shí)務(wù)過(guò)程中常見(jiàn)的問(wèn)題、困惑提出可操作的解決方案，并從解決方案中尋求客戶(hù)的認(rèn)同與業(yè)績(jī)的再創(chuàng)造。
并對(duì)當(dāng)下比較火熱的融資融券業(yè)務(wù)，進(jìn)行簡(jiǎn)單的介紹。
授課中，會(huì)階段性插入Q&A環(huán)節(jié)，實(shí)際解決學(xué)員工作中的問(wèn)題，并展示問(wèn)題解決的邏輯與思路。
授課方式：講授、研討互動(dòng)、案例教學(xué)、現(xiàn)場(chǎng)演練
授課對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)主任
授課大綱：
一、第一講：金融基礎(chǔ)
1. 貨幣與信用；
2. 金融市場(chǎng)；
3. 金融產(chǎn)品：
1) 金融產(chǎn)品概述和分類(lèi)；
2) 原生金融產(chǎn)品；
3) 衍生金融產(chǎn)品。
二、第二講：從股票到股票基金實(shí)務(wù)
1. 股票的基本概念；
1) 發(fā)行與交易；
2) 股票的定價(jià)模型；
3) 股票的估值方法；
2. 股票投資的四碗面：
1) 基本面分析；
2) 政策面分析；
3) 資金面分析；
4) 技術(shù)面分析；
3. 股票投資與股票基金投資的本質(zhì)區(qū)別：更適合散戶(hù)的投資方式；
4. 股票基金操作的實(shí)務(wù)：
1) 股票基金的分類(lèi)：選擇的基礎(chǔ)是分類(lèi)；
2) 股票基金選擇：為什么你買(mǎi)到的總是“假”基金；
3) 冠軍詛咒：歷史業(yè)績(jī)陷阱；
4) 比收益更重要的是風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)；
5) 股票型基金的評(píng)價(jià)：也許一開(kāi)始，你就錯(cuò)了——不是誰(shuí)都能對(duì)基金進(jìn)行評(píng)價(jià)的；
6) 神秘的私募基金；
5. 買(mǎi)入與賣(mài)出：股票基金投資的正確姿勢(shì)；
1) 擇時(shí)的價(jià)值與方法；
2) 論反向指標(biāo)的煉成；
3) 頻繁交易，正在抹殺你的努力；
4) 情緒性交易的苦果；
5) 真假虧損的辨識(shí)與操作；
6) 分紅不是發(fā)紅包；
7) 指數(shù)基金之殤：橘生淮南則為橘，生淮北呢？
8) 關(guān)于定投標(biāo)的的選擇；
9) 定投止盈的基本操作；
三、第三講：從債券到債券基金實(shí)務(wù)
1. 債券的基本要素：
1) 債券的票面價(jià)值；
2) 到期日與期限；
3) 息票與息票率；
2. 債券的定價(jià)；
1) 債券定價(jià)的基本原理與方法；
2) 債券定價(jià)分析；
3) 債券投資的核心：利率；
4) 債券的久期與影響因素；
3. 債券基金投資實(shí)務(wù)：
1) 債券型基金的分類(lèi)；
2) 債券型基金與貨幣周期及疫情的關(guān)系；
3) 嚶嚶嚶，說(shuō)好“不會(huì)虧損”的債基虧損了怎么辦？
四、第四講：關(guān)于融資融券
1. 從一個(gè)小故事說(shuō)起：“對(duì)了加倍賺，錯(cuò)了加倍虧”；
2. 什么是融資融券？
1) 市場(chǎng)篇；
2) 行業(yè)篇；
3) 策略篇；
4) 政策篇；
3. 融資融券可以做什么？
1) 融資篇；
2) 融券篇；
3) 單純看空與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的區(qū)別：是否持有股票；
4) 融資+融券篇；
4. 什么是融券日內(nèi)交易；
5. 什么是量化投資？
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