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理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)

主講老師: 朱曉俊 朱曉俊

主講師資:朱曉俊

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 財(cái)務(wù)泛指財(cái)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)關(guān)系。前者指企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中涉及資金的活動(dòng),表明財(cái)務(wù)的形式特征;后者指財(cái)務(wù)活動(dòng)中企業(yè)和各方面的經(jīng)濟(jì)關(guān)系,揭示財(cái)務(wù)的內(nèi)容本質(zhì)。
內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi): 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-12-21 15:46


課程目標(biāo):

從金融基本原理入手,推動(dòng)學(xué)員對(duì)股票型基金與債券型基金投資原理的了解,并對(duì)實(shí)務(wù)過(guò)程中常見(jiàn)的問(wèn)題、困惑提出可操作的解決方案,并從解決方案中尋求客戶(hù)的認(rèn)同與業(yè)績(jī)的再創(chuàng)造。

并對(duì)當(dāng)下比較火熱的融資融券業(yè)務(wù),進(jìn)行簡(jiǎn)單的介紹。

授課中,會(huì)階段性插入Q&A環(huán)節(jié),實(shí)際解決學(xué)員工作中的問(wèn)題,并展示問(wèn)題解決的邏輯與思路。

 

授課方式:講授、研討互動(dòng)、案例教學(xué)、現(xiàn)場(chǎng)演練

授課對(duì)象:理財(cái)經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)主任

 

授課大綱:

一、第一講:金融基礎(chǔ)

1. 貨幣與信用;

2. 金融市場(chǎng);

3. 金融產(chǎn)品:

1) 金融產(chǎn)品概述和分類(lèi);

2) 原生金融產(chǎn)品;

3) 衍生金融產(chǎn)品。

 

二、第二講:從股票到股票基金實(shí)務(wù)

1. 股票的基本概念;

1) 發(fā)行與交易;

2) 股票的定價(jià)模型;

3) 股票的估值方法;

2. 股票投資的四碗面:

1) 基本面分析;

2) 政策面分析;

3) 資金面分析;

4) 技術(shù)面分析;

3. 股票投資與股票基金投資的本質(zhì)區(qū)別:更適合散戶(hù)的投資方式;

4. 股票基金操作的實(shí)務(wù):

1) 股票基金的分類(lèi):選擇的基礎(chǔ)是分類(lèi);

2) 股票基金選擇:為什么你買(mǎi)到的總是“假”基金;

3) 冠軍詛咒:歷史業(yè)績(jī)陷阱;

4) 比收益更重要的是風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo);

5) 股票型基金的評(píng)價(jià):也許一開(kāi)始,你就錯(cuò)了——不是誰(shuí)都能對(duì)基金進(jìn)行評(píng)價(jià)的;

6) 神秘的私募基金;

5. 買(mǎi)入與賣(mài)出:股票基金投資的正確姿勢(shì);

1) 擇時(shí)的價(jià)值與方法;

2) 論反向指標(biāo)的煉成;

3) 頻繁交易,正在抹殺你的努力;

4) 情緒性交易的苦果;

5) 真假虧損的辨識(shí)與操作;

6) 分紅不是發(fā)紅包;

7) 指數(shù)基金之殤:橘生淮南則為橘,生淮北呢?

8) 關(guān)于定投標(biāo)的的選擇;

9) 定投止盈的基本操作;

 

三、第三講:從債券到債券基金實(shí)務(wù)

1. 債券的基本要素:

1) 債券的票面價(jià)值;

2) 到期日與期限;

3) 息票與息票率;

2. 債券的定價(jià);

1) 債券定價(jià)的基本原理與方法;

2) 債券定價(jià)分析;

3) 債券投資的核心:利率;

4) 債券的久期與影響因素;

3. 債券基金投資實(shí)務(wù):

1) 債券型基金的分類(lèi);

2) 債券型基金與貨幣周期及疫情的關(guān)系;

3) 嚶嚶嚶,說(shuō)好“不會(huì)虧損”的債基虧損了怎么辦?

 

四、第四講:關(guān)于融資融券

1. 從一個(gè)小故事說(shuō)起:“對(duì)了加倍賺,錯(cuò)了加倍虧”;

2. 什么是融資融券?

1) 市場(chǎng)篇;

2) 行業(yè)篇;

3) 策略篇;

4) 政策篇;

3. 融資融券可以做什么?

1) 融資篇;

2) 融券篇;

3) 單純看空與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的區(qū)別:是否持有股票;

4) 融資+融券篇;

4. 什么是融券日內(nèi)交易;

5. 什么是量化投資?

[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書(shū)面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]

 


 
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