| 主講老師： | 陳國(guó)星 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 保險(xiǎn)，作為一種風(fēng)險(xiǎn)管理的有效工具，為人們的生活提供了重要的保障。它通過(guò)合同約定，在投保人面臨特定風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，由保險(xiǎn)公司提供經(jīng)濟(jì)賠償或給付保險(xiǎn)金，以減輕或避免經(jīng)濟(jì)損失。保險(xiǎn)種類繁多，涵蓋人壽、健康、財(cái)產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域，滿足了人們不同層次的保障需求。通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)，人們可以更加安心地面對(duì)生活中的各種挑戰(zhàn)，為未來(lái)的不確定性提供一道堅(jiān)實(shí)的屏障。同時(shí)，保險(xiǎn)行業(yè)也在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定方面發(fā)揮著重要作用。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2024-03-08 13:10 |
【課程背景】
近年來(lái)高凈值客戶對(duì)于專業(yè)資產(chǎn)保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進(jìn)行財(cái)富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績(jī)優(yōu)代理人/私人銀行客戶經(jīng)理需要面對(duì)的新課題、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識(shí)僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。
【課程收益】
本課程旨在通過(guò)輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢(shì)及運(yùn)用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實(shí)務(wù)操作邏輯、真實(shí)的案例萃取及方案設(shè)計(jì)的展現(xiàn)，幫助從業(yè)人員掌握最重要和實(shí)用的財(cái)富保全保障傳承技能。
【課程特色】互動(dòng)式培訓(xùn)（分組討論+案例落地+方案撰寫(xiě)+法商提升）
【課程對(duì)象】代理人/績(jī)優(yōu)人員/投資顧問(wèn)/私人銀行客戶經(jīng)理
【課程時(shí)間】0.5-1天（6H/天）
【課程大綱】
一、信托底層知識(shí)梳理
1、信托的起源與分類
2、中國(guó)信托業(yè)發(fā)展
3、我國(guó)信托分類解讀
4、境內(nèi)信托架構(gòu)——基礎(chǔ)邏輯
二、保險(xiǎn)金信托/家族信托詳解
1、婚姻/傳承/稅務(wù)/債務(wù)視角
2、保險(xiǎn)金信托/家族信托架構(gòu)及方案設(shè)計(jì)
3、保險(xiǎn)金信托/家族信托進(jìn)階模式1.0/2.0/3.0
4、信托案例分享
三、保險(xiǎn)金信托/家族信托常見(jiàn)異議處理
1、境內(nèi)家族信托成熟么
2、信托會(huì)破產(chǎn)/虧損么
3、與保險(xiǎn)/遺囑/代持等區(qū)別
四、保險(xiǎn)金信托/家族信托客群與需求分析
1、婚姻規(guī)劃客群需求分析
2、傳承規(guī)劃客群需求分析
3、稅務(wù)籌劃客群需求分析
五、保險(xiǎn)金信托/家族信托營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)
1、如何設(shè)立保險(xiǎn)金信托/家族信托
2、中國(guó)信托行業(yè)展望
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