| 主講老師： | 陳國星 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 保險，作為一種風(fēng)險管理的有效工具，為人們的生活提供了重要的保障。它通過合同約定，在投保人面臨特定風(fēng)險時，由保險公司提供經(jīng)濟賠償或給付保險金，以減輕或避免經(jīng)濟損失。保險種類繁多，涵蓋人壽、健康、財產(chǎn)等多個領(lǐng)域，滿足了人們不同層次的保障需求。通過購買保險，人們可以更加安心地面對生活中的各種挑戰(zhàn)，為未來的不確定性提供一道堅實的屏障。同時，保險行業(yè)也在促進經(jīng)濟發(fā)展、維護社會穩(wěn)定方面發(fā)揮著重要作用。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2024-03-08 13:12 |
【課程背景】
近年來高凈值客戶對于專業(yè)資產(chǎn)保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進行財富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績優(yōu)代理人/私人銀行客戶經(jīng)理需要面對的新課題、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。
【課程收益】
本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實務(wù)操作邏輯、真實的案例萃取及方案設(shè)計的展現(xiàn)，幫助從業(yè)人員掌握最重要和實用的財富保全保障傳承技能。
【課程特色】互動式培訓(xùn)（分組討論+案例落地+方案撰寫+法商提升）
【課程對象】代理人/績優(yōu)人員/投資顧問/私人銀行客戶經(jīng)理
【課程時間】1-2天（6H/天）
【課程大綱】
一、保險金信托與家族信托理論基礎(chǔ)
1、保險金信托/家族信托的價值
2、信托起源和發(fā)展
3、我國信托發(fā)展現(xiàn)狀
4、保險金信托/家族信托的概念及法律特征
4.1家族信托的主體之委托人
4.2家族信托的主體之受托人
4.3家族信托的主體之受益人
二、保險金信托/家族信托的功能及場景營銷詳解
1、財富保護功能
? 家庭主婦的財富智慧
? 愛女心切的風(fēng)險防范
2、財富傳承功能
? 老來得子的深遠計策
? 隔代關(guān)愛的妥帖安排
3、家族治理功能
? 家族發(fā)展的長青之法
4、稅務(wù)籌劃功能
? 中產(chǎn)階層的必經(jīng)之路
5、隱私保護功能
? 5復(fù)雜家庭的和諧之道
6、實現(xiàn)其他特殊目的
? 揮霍二代的正向引導(dǎo)
三、保險金信托/家族信托實務(wù)操作
1、不同結(jié)構(gòu)的保險金信托概覽及案例分析：1.0/2.0/3.0
2、不同結(jié)構(gòu)的保險金信托應(yīng)用場景：1.0/2.0/3.0
3、保險金信托對接保單類型的對比
4、信托分配條款解析
5、保險金信托/家族信托直客營銷技巧
? 針對未配置保單客戶的購買策略
? 針對已配置大量保單客戶的追保策略
? 針對超高凈值客戶的競爭策略
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