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如何幫助中高端客戶做好資產(chǎn)傳承規(guī)劃

主講老師: 陳國星 陳國星

主講師資:陳國星

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 金融資本是經(jīng)濟發(fā)展的重要引擎,它涵蓋了貨幣、證券、保險等各類金融工具,為市場提供了豐富的投融資渠道。金融資本通過優(yōu)化資源配置,支持實體經(jīng)濟發(fā)展,推動產(chǎn)業(yè)升級和創(chuàng)新。同時,它也為企業(yè)和個人提供了風(fēng)險管理和資產(chǎn)增值的手段。在全球化的背景下,金融資本跨國流動,促進了國際貿(mào)易和投資活動。然而,金融資本的運作也伴隨著風(fēng)險和挑戰(zhàn),需要有效的監(jiān)管和風(fēng)險防范機制來確保其健康、穩(wěn)定的發(fā)展。金融資本的合理運用和有效管理,對于推動經(jīng)濟社會持續(xù)、健康發(fā)展具有重要意義。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2024-03-08 13:13


課程背景

當(dāng)下,金融機構(gòu)不約而同的將視線聚焦于保險金信托業(yè)務(wù)。布局保險金信托業(yè)務(wù),是立足當(dāng)下與長遠的綜合考慮,有助于搶占財富管理的戰(zhàn)略高地。保險金信托不是理財產(chǎn)品,是橫跨信托、保險及民法的創(chuàng)新產(chǎn)物,涉及多方主體之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,如果沒有掌握系統(tǒng)的專業(yè)知識,不可能為客戶提供個性化、定制化的服務(wù)。

課程收益

本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法,用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實務(wù)操作邏輯、真實的案例萃取及方案設(shè)計的展現(xiàn),幫助從業(yè)人員掌握最重要和實用的財富保全保障傳承技能。

課程特色互動式培訓(xùn)(分組討論+案例落地+方案撰寫+法商提升)

課程對象代理人/績優(yōu)人員/投資顧問/私人銀行客戶經(jīng)理

課程時間1天(6H/天)

【課程大綱】

一、構(gòu)建中國家族傳承的頂層設(shè)計

1、高凈值家庭核心訴求與家族治理

2、家族信托實踐中的疑難復(fù)雜問題

3、如何為有移民以及資產(chǎn)國際化需求的客戶設(shè)計家族信托

4、中國高凈值客戶常見的問題以及應(yīng)對

中國的家族信托是否安全

家族信托能否避債

家族信托是否有稅務(wù)籌劃的作用

5、案例分析

二、保險金信托的實操模型及客戶畫像分析

1、保險金信托實操的業(yè)務(wù)模式及注意事項

2、保險金信托的客戶畫像與實操中的異議處理

3、保險金信托的典型案例分析及應(yīng)用

三、金稅四期時代的稅務(wù)籌劃

1、中國財稅政策的變化

2、金稅四期以數(shù)治稅基本底層邏輯

四、模壓訓(xùn)練

1、快速掌握客戶的篩選識別與風(fēng)險分析

2、保險金信托與家族信托的方案設(shè)計

3、輕松不失專業(yè)的與高凈值客戶談?wù)摷易逍磐?/span>

4、應(yīng)對客戶的質(zhì)詢與提問


 
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