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高凈值客戶的經(jīng)營與財富管理
【課程背景】隨著財富的積累，高凈值客戶群體在財富保值、增值和
金融
服務(wù)需求方面表現(xiàn)出與零售一般客戶的巨大差異，而高凈值客戶
2024-03-11 11:29
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私董會沙龍《財富永續(xù) 守護未來》 ——新時代下家庭財富管理新思路
【沙龍對象】各保險機構(gòu)組織的中高端潛在客戶【沙龍時間】1-1.2小時【沙龍內(nèi)容】一、常見高凈值客戶擔心的問題二、高凈值家庭財
2024-03-08 13:14
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面議
如何幫助中高端客戶做好資產(chǎn)傳承規(guī)劃
【課程背景】當下，
金融
機構(gòu)不約而同的將視線聚焦于保險金信托業(yè)務(wù)。布局保險金信托業(yè)務(wù)，是立足當下與長遠的綜合考慮，有助于搶
2024-03-08 13:13
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《中產(chǎn)家庭的理財規(guī)劃之道》 如何通過理財規(guī)劃溝通
金融
產(chǎn)品與保險的配置
【課程背景】理財規(guī)劃是指通過運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際、具有可操作性的包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育
2024-03-07 13:57
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《高凈值客戶的財富管理之道》 如何通過財富管理溝通
金融
產(chǎn)品及保險的配置
【課程背景】財富管理是指以客戶的現(xiàn)有財富和未來的生活目標為中心，設(shè)計出一套全面的財務(wù)管理和生活管理方案，通過向客戶提供現(xiàn)
2024-03-07 13:48
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十大普惠渠道掘金策略 普惠
金融
與小微信貸營銷實務(wù)
課程背景：普惠
金融
是商業(yè)銀行的政治任務(wù)，也是資產(chǎn)類業(yè)務(wù)發(fā)展的藍海。對于國行來說，基層支行擅長做零售，習慣于做中大型企業(yè)，
2024-03-06 15:24
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金融
機構(gòu)戰(zhàn)略與客戶經(jīng)營策略——對公業(yè)務(wù)篇
【課程背景】l宋老師及其團隊在服務(wù)眾多
金融
機構(gòu)的過程中，深刻感受到面對當前“不確定性”顯著增強的大環(huán)境下，商業(yè)銀行對于如
2024-03-05 14:53
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影子銀行與交叉
金融
業(yè)務(wù)
【課程收益】l了解影子銀行過去十余年的發(fā)展歷程l熟悉監(jiān)管在整治影子銀行與交叉
金融
發(fā)展亂象方面的舉措l探討影子銀行與交叉
金融
2024-03-05 14:42
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金融
企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
【課程背景】l數(shù)智化時代，客戶的需求是多樣的、線上線下一體的，需要從企業(yè)視角構(gòu)建從戰(zhàn)略到業(yè)務(wù)架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)、技術(shù)架構(gòu)、應(yīng)
2024-03-05 14:39
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金融
行業(yè)以客戶為中心的數(shù)字化轉(zhuǎn)型
【課程背景】l數(shù)智化時代，客戶的需求是多樣的、線上線下一體的，需要從企業(yè)視角構(gòu)建客戶洞察-策略驅(qū)動-經(jīng)營回檢-體驗閉環(huán)—支撐
2024-03-05 14:36
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資產(chǎn)配置與
金融
產(chǎn)品營銷能力提升
課程背景：多年來的投資與投顧實操經(jīng)驗給我這樣的感受：要成為一名優(yōu)秀的投顧——既要業(yè)績長虹，也要工作開心；既要客戶滿意，也
2024-03-04 15:51
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金融
產(chǎn)品營銷技巧
【課程背景】近年來，銀行零售業(yè)務(wù)在保持高速發(fā)展的同時，面臨越來越嚴峻的市場環(huán)境。一方面受到
金融
脫媒、利率市場化、互聯(lián)網(wǎng)金
2024-02-29 14:46
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大數(shù)據(jù)
金融
的創(chuàng)新與發(fā)展
培訓對象：
金融
業(yè)中高層管理者、品牌部門、公關(guān)部門、客服部門、營銷部門；課程時間：1天 (6小時）課程背景：面對如今互聯(lián)網(wǎng)時代
2024-02-28 14:26
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互聯(lián)網(wǎng)
金融
的發(fā)展
課程背景：面對如今互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，作為銀行管理者和營銷部門：你是不是總是為互聯(lián)網(wǎng)時代的銷售業(yè)績而煩惱？你是不是經(jīng)常為傳
2024-02-28 12:51
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宣振興方針進千家 講
金融
營銷惠百姓
【項目背景】習近平總書記在全國脫貧攻堅總結(jié)表彰大會上指出，鄉(xiāng)村振興是實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的一項重大任務(wù)。2021年中央一號文
2024-02-27 19:20
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資本運作技巧與融資解決之道
內(nèi)容大綱第一天：財務(wù)報表優(yōu)化與企業(yè)資本運作一、財務(wù)報表優(yōu)化與企業(yè)業(yè)務(wù)升級：為什么企業(yè)要優(yōu)化報表？1. 財務(wù)報表編制與分析邏
2024-02-27 13:20
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專項債培訓專題
培訓提綱1地方政府專項債政策背景解析：我們?yōu)槭裁葱枰獙ｍ梻?.1地方政府專項債相關(guān)政策梳理：帶你梳理2010年以來相關(guān)地方政府
2024-02-27 13:12
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融資租賃專題培訓提綱
培訓主題：融資租賃操作實務(wù)培訓時間：2天培訓內(nèi)容提綱：主題一：租賃相關(guān)基礎(chǔ)知識1. 租賃基本概念1.1 租賃的基本內(nèi)涵：企業(yè)為什
2024-02-27 13:07
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圖說世界
金融
史
課程簡介：這是一部以圖片為載體，以時間為橫軸，不同時間段聚焦不同地域的
金融
生態(tài)，重點關(guān)注
金融
硬件與
金融
軟件交互發(fā)展的歷史
2024-02-27 11:43
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銀行數(shù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與
金融
科技
第一講：中國
金融
發(fā)展進入人工智能與
金融
科技時代1、
金融
科技的本質(zhì)2、大數(shù)據(jù)、AI為代表的智能科技、云計算讓網(wǎng)點和人的作用弱化
2024-02-26 14:51
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